為現場服務建立大量公事包
使用 Briefcase Builder 建立大量公事包。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Performance 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在「設定」中建立大量公事包: | 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Briefcase Builder,然後選取「Briefcase Builder」。
-
按一下「大量公事包」區段中的「新增公事包」,然後選擇「大量」。
- 輸入「公事包」的名稱和選擇性描述。
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選取要新增至 Briefcase 的資料。
使用物件規則可設定「公事包」中包含的物件,以及物件記錄之間的關係。若要新增最上層物件規則,請按一下「公事包規則」旁的 + 按鈕,然後按一下您要新增的物件。若要新增相關物件規則,請在左窗格中選取其最上層物件規則,然後按一下
新增相關物件。
在每個物件規則中,使用篩選條件指定要包含在 Briefcase 中的物件記錄。
如果您有可用的自訂中繼資料類型,您可以選擇性地將自訂中繼資料規則新增至 Briefcase。例如,將自訂中繼資料規則新增至您的 Briefcase,以支援 Salesforce Field Service 行動應用程式中的自訂流程。 -
若要新增自訂中繼資料規則,請按一下 Briefcase 規則旁的 + 按鈕,按一下 自訂中繼資料,然後選取您要新增的自訂中繼資料類型。
- 將 Briefcase 指派給使用者、設定檔或使用者群組。這些指派會決定誰可以存取 Briefcase 中的記錄。可將執行各種工作的使用者指派給多個 Briefcase。將多個 Briefcase 指派給一位使用者時,他們會取得從所有指派的 Briefcase 結合之所有離線資料的存取權。如果使用者沒有用來定義資料集之欄位的存取權,則該使用者無法存取該資料集的任何記錄。不支援 Chatter 群組或協同合作群組。
- 若要儲存並啟用 Briefcase 以供使用,請按一下「啟用」。若要在未啟用 Briefcase 的情況下儲存 Briefcase 的設定,請按一下「儲存」。
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