Personalizar pantallas en la aplicación móvil Field Service
Controle qué campos ven los usuarios en la aplicación móvil Field Service actualizando formatos de página y de búsqueda.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Para acceder a la aplicación móvil Field Service, los usuarios necesitan la licencia de usuario Field Service Mobile. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar formatos de página: | Personalizar aplicación |
| Para crear vistas de lista personalizadas: | Leer en el tipo de registro incluido en la lista Y Crear y personalizar vistas de lista |
| Para crear, modificar o eliminar vistas de lista pública: | Gestionar vistas de listas públicas |
Los registros en la aplicación móvil Field Service muestran los tres primeros campos en el formato de página correspondiente. Algunos campos están codificados, lo que significa que se muestran en la aplicación independientemente de su ubicación en el formato de página.
- Cuando actualiza metadatos como un formato de página, los usuarios deben cerrar sesión e iniciar sesión en la aplicación móvil Field Service para ver los cambios.
- No todos los tipos de campos son compatibles con la aplicación Field Service. Revise Tipos de datos compatibles en la aplicación móvil Field Service antes de configurar sus formatos.
| Pantalla en la aplicación móvil | Formato de página | Detalles |
|---|---|---|
| Absentismos | Lista relacionada Absentismos en el formato de página Recurso de servicio | Puede alcanzar la pantalla Absentismos desde la pantalla Perfil. Los absentismos de recursos se muestran de forma diferente en la aplicación basándose en si los campos de hora de inicio y hora de finalización están incluidos en el formato de lista relacionada. |
| Inventario | Formato de resultados de la búsqueda en el objeto de elemento de producto. |
La ficha Inventario representa los elementos en el inventario del usuario. Muestra artículos de producto asociados con el registro de recurso de servicio del usuario. Los recursos de servicio solo ven la ficha Inventario si están asociados con una ubicación de inventario móvil (que representa su vehículo de servicio). Consulte Configurar el acceso de inventario para trabajadores móviles. |
| Productos | Formato de búsqueda de producto | Los usuarios deben poder encontrar productos para crear solicitudes de productos y artículos de productos. Los usuarios que visualizan productos en la aplicación ven el campo Nombre de producto y los 3 campos principales en el formato de búsqueda. Nota Para buscar productos, debe establecerse una lista de precios en el objeto principal. Solo los campos de cadena tienen capacidad de búsqueda. No se pueden realizar búsquedas en números, fechas y otros campos. |
| Productos consumidos | Lista relacionada Producto consumido en la orden de trabajo. El número del Producto consumido debe ser el primer campo. | Puede llegar a la pantalla Productos consumidos desde la ficha Relacionada o la ficha Productos en el carrusel de órdenes de trabajo. |
| Aspectos destacados de registro para cualquier registro | Formato compacto del registro (por ejemplo, Formato compacto de cita de servicio) | Un aspecto destacado de registro es una vista previa de un registro. El campo más arriba del formato compacto del registro se muestra de forma destacada. |
| Búsqueda de registro | Formato de búsqueda del registro (por ejemplo, Formato Búsqueda de contactos) | Una búsqueda de registro es la acción de buscar un registro. Para cambiar los resultados de búsqueda, actualice el formato de búsqueda en su organización. |
| Listas relacionadas | Formato Lista relacionada | La ordenación de listas relacionadas utiliza la clasificación del formato de página predeterminada. Si el usuario sustituye el parámetro de ordenación, la aplicación utiliza este parámetro para la clasificación de listas relacionadas. La ordenación de listas relacionadas solo ordena una columna. |
| Programación |
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La ficha Programación enumera citas de servicio asignadas al usuario. Para obtener detalles, consulte Configurar la ficha Programación en la aplicación móvil Field Service. Nota El Nombre del desarrollador de vista de lista predeterminada es el nombre de la vista de lista que muestra cuándo se abrió la página Cita de servicio móvil por primera vez. Si el Nombre del desarrollador de vista de lista predeterminada no está definido, los usuarios móviles ven sus citas de servicio en el intervalo del selector de fechas. Esta lista y la lista definida están disponibles offline. Sin embargo, no existe una opción para cambiar a otra vista de lista en el dispositivo móvil a menos que el Nombre del desarrollador de vista de lista predeterminada esté definido. |
| Cita de servicio | Formato de vista de lista. | La pantalla de cita de servicio incluye los siguientes campos en el siguiente orden:
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| Descripción general de orden de trabajo | Formato de vista de lista
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Puede llegar a la pantalla Descripción general de orden de trabajo tocando una cita de servicio desde la ficha Programación. |
- Personalizar la pantalla Descripción general de órdenes de trabajo en la aplicación móvil Field Service
Cuando un usuario toca una cita de servicio en la ficha Programar, se muestra una descripción general de la orden de trabajo. Puede personalizar los aspectos destacados y la tarjetas mostradas en la pantalla de descripción general de orden de trabajo.
