Impostazione di azioni basate sulla geolocalizzazione per i lavoratori mobili di Field Service

Assegnazione delle autorizzazioni ai lavoratori mobili

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e quindi selezionare Profili.
2. Modificare il profilo richiesto.
3. Nella sezione Autorizzazioni utente generale, selezionare Esegui flussi.
4. Dalla sezione Autorizzazioni oggetto standard, assegnare le autorizzazioni Lettura e Modifica per l'oggetto Azioni basate sulla geolocalizzazione.

Aggiunta dell'elenco correlato

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli appuntamenti di servizio, accedere a Layout di pagina.
2. Aprire il layout di pagina del lavoratore mobile.
3. Trascinare Azioni basate sulla geolocalizzazione nella sezione Elenchi correlati.
4. Per motivi di convalida, ripetere i passaggi da 1 a 3 per il layout di pagina dell'amministratore Salesforce.
5. Nell'app mobile e nell'applicazione desktop, aprire un record appuntamento di servizio e verificare di poter visualizzare l'elenco correlato.

Creazione di un'azione basata sulla geolocalizzazione

È possibile creare manualmente un'azione specifica per un lavoratore mobile.

Per impostare un'automazione che consenta di creare azioni su larga scala per tutti i lavoratori mobili, vedere Automazione delle azioni.

Nota

Se si crea manualmente un'azione basata sulla geolocalizzazione per un appuntamento di servizio specifico anziché utilizzare un flusso, assicurarsi di impostare il titolare come utente della risorsa di servizio assegnata.

L'azione basata sulla geolocalizzazione supporta i membri del territorio di servizio e del territorio di servizio. È possibile assegnare oggetti azione basati sulla geolocalizzazione ai membri del territorio di servizio collegati alla risorsa di servizio. È anche possibile assegnare direttamente gli oggetti ai territori di servizio associati a tali membri. In entrambi i casi, le azioni basate sulla posizione funzioneranno esattamente come per gli appuntamenti di servizio.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Risorse di servizio.
2. Selezionare la risorsa di servizio richiesta.
3. Nell'elenco correlato Azioni basate sulla geolocalizzazione, fare clic su Nuovo.
4. Immettere un nome e una descrizione.
5. Per Tipo di azione, selezionare una delle seguenti opzioni.
   • Avvisi piattaforma: Registra silenziosamente un'indicazione oraria in base alla posizione del lavoratore mobile quando arriva o lascia un luogo di lavoro.
   • Visualizza record: Quando il lavoratore mobile arriva o lascia un luogo di lavoro, viene aperto un record.
   • Azioni: Quando il lavoratore mobile arriva o lascia un cantiere, viene visualizzata un'azione rapida.
6. Per Dati azione, specificare il formato JSON in base al tipo di azione selezionato.
   • Per il tipo di azione Avviso piattaforma, se si lascia vuoto questo campo l'indicazione oraria della chiamata viene aggiornata oppure è possibile immettere il formato JSON del nome API dell'azione, ad esempio {"quickAction": "quick_action_name"}. Il flusso schermata mobile viene eseguito automaticamente quando si apre l'app, in base all'input.
   • Per il tipo di azione Visualizza record, immettere il formato JSON dell'ID del record. Ad esempio, {"viewRecord": "1WLxx000000003FGAQ"}.
   • Per il tipo di azione Azione, immettere il formato JSON del nome API dell'azione come viene visualizzato nel layout di pagina. Ad esempio, {"quickAction": "Global.LogACall"}.

     Le azioni devono essere di tipo Flusso, Componente Web Lightning o Crea e aggiorna record.

     Per trovare il nome API di un'azione nel Gestore oggetti, aprire l'oggetto Appuntamento di servizio e fare clic su Layout di pagina. Aprire il layout di pagina del lavoratore mobile e passare il mouse sull'azione richiesta. Il nome API viene visualizzato come Nome dell'azione nel suggerimento. In questo esempio, il nome API è ServiceAppointment.SendEmail.

     
7. Per Raggio, immettere la distanza in metri dalla posizione dell'oggetto associato che attiva l'azione. Il raggio minimo è 100 metri.
8. Per determinare se questa azione viene attivata quando il lavoratore mobile arriva o lascia il luogo di lavoro, per Tipo di trigger selezionare Invio o Uscita.
9. Per visualizzare i record Azioni basate sulla geolocalizzazione, trovare e selezionare Azioni basate sulla geolocalizzazione dal Programma di avvio app.
   Se le azioni basate sulla geolocalizzazione non sono visibili nel Programma di avvio app, rivedere le impostazioni della scheda.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Utenti e quindi selezionare Profili.
   2. Modificare il profilo richiesto.
   3. Fare clic su Impostazioni oggetti.
      Se questa opzione non è visualizzata, seguire le istruzioni in Abilitazione dell'interfaccia utente profilo ottimizzata.
   4. Impostare le impostazioni delle schede delle azioni basate sulla geolocalizzazione su Impostazioni predefinite attivate.