設定 Field Service Mobile 工作人員以地理位置為基礎的動作

授與行動工作人員權限

1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「設定檔」。
2. 編輯所需設定檔。
3. 從「一般使用者權限」區段中，選取「執行流程」。
4. 進入「標準物件權限」區段,授與「以地理位置為基礎的動作」物件的「讀取」和「編輯」權限。

新增相關清單

1. 從「服務約會」的物件管理設定,前往「版面配置」。
2. 開啟行動工作人員的版面配置。
3. 將「以地理位置為基礎的動作」拖曳至「相關清單」區段。
4. 基於驗證目的,針對 Salesforce 管理員的版面配置重複步驟 1 至 3。
5. 在行動應用程式和桌面應用程式中,開啟服務約會記錄,並確認您可以看見相關清單。

建立以地理位置為基礎的動作

您可以為行動工作人員手動建立特定動作。

1. 進入 App Launcher，找到並選取「服務資源」。
2. 選取所需服務資源。
3. 在「以地理位置為基礎的動作」相關清單中,按一下「新增」。
4. 輸入名稱及描述。
5. 針對「動作類型」,選取下列其中一個選項。
   • 平台警示:根據行動工作人員抵達或離開工作場地時的位置,靜音記錄時間戳記。
   • 檢視記錄:行動工作人員抵達或離開工作場地時,會開啟記錄。
   • 快速動作:行動工作人員抵達或離開工作場地時,會出現快速動作。
6. 針對「動作資料」,根據選取的動作類型提供 JSON 格式。
   • 針對「平台警示」動作類型,如果您將此欄位保留空白,則會更新叫用時間戳記,或者您可以輸入快速動作 API 名稱的 JSON 格式,例如 {"quickAction":"quick_action_name"}.您的行動畫面流程會在您開啟應用程式時自動執行 (根據您的輸入)。
   • 針對「檢視記錄」動作類型,輸入記錄識別碼的 JSON 格式。例如,{"viewRecord":"1WLxx000000003FGAQ"}。
   • 針對「快速動作」動作類型,請輸入快速動作之 API 名稱的 JSON 格式,如版面配置中所示。例如,{"quickAction":"Global.LogACall"}。

     快速動作必須屬於「流程」、「Lightning Web 元件」或「建立和更新記錄」類型。

     若要在「物件管理員」中尋找快速動作的 API 名稱,請開啟「服務約會」物件,然後按一下「版面配置」。開啟行動工作人員的版面配置,並將滑鼠停留在所需的快速動作上。API 名稱會在工具提示中顯示為動作的名稱。在此範例中,API 名稱為 ServiceAppointment.SendEmail。

     
7. 針對「半徑」,輸入與觸發動作之相關聯物件位置的距離 (單位為公尺)。最小半徑為 100 公尺。
8. 若要決定行動工作人員抵達或離開工作場地時是否觸發此動作,請針對「觸發類型」選取「進入」或「結束」。
9. 若要查看「地理位置型動作」記錄,請進入 App Launcher,尋找並選取「地理位置型動作」。
   如果您在 App Launcher 中看不到「以地理位置為基礎的動作」,請檢閱索引標籤設定。
   1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入使用者，然後選取「設定檔」。
   2. 編輯所需設定檔。
   3. 按一下「物件設定」。
      如果您看不到此選項,請依照 啟用進階設定檔使用者介面中的指示進行。
   4. 將「地理位置型動作」的「索引標籤設定」設定為「預設開啟」。