Configuration de la création de pistes et d'opportunités pour les agents mobiles Field Service
Utilisez un modèle de flux qui guide vos agents mobiles à travers la création de pistes et d'opportunités pour des clients potentiels directement depuis l'application, sans contacter le service client.
Éditions requises
Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
Pour accéder à l'application mobile Field Service, les utilisateurs doivent détenir la licence utilisateur Field Service Mobile.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer la création de pistes et d'opportunités :
Personnaliser l'application
Copiez le flux.
Dans Configuration, saisissez Automatisation des processus dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Ouvrez l'application mobile Field Service : Créer un modèle de flux Pistes et opportunités.
Cliquez sur Enregistrer sous et créez votre propre version du flux basée sur le modèle.
Créez une action rapide et ajoutez-la à la présentation de l'agent mobile.
Depuis les paramètres de gestion d'objet des rendez-vous de service, accédez à Boutons, liens et actions.
Cliquez sur Nouvelle action.
Pour Type d'action, sélectionnez Flux.
Pour Flux, sélectionnez la copie du flux que vous avez créé.
Saisissez une étiquette.
Le nom est automatiquement rempli en fonction du nom de l’étiquette.
Enregistrez l'action.
Dans Présentations de page, ouvrez la présentation des agents mobiles.
Depuis Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, faites glisser l’action que vous avez créée vers la présentation.
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Salesforce Help | Article
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