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Agentforce Field Service e Operazioni
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            Impostazione della creazione di lead e opportunità per i lavoratori mobili di Field Service

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            3. Agentforce Field Service e Operazioni

            Impostazione della creazione di lead e opportunità per i lavoratori mobili di Field Service

            Utilizzare un modello di flusso che guida i lavoratori mobili nella creazione di lead e opportunità per i potenziali clienti direttamente dall'app, senza contattare l'assistenza clienti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
            Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Per accedere all'app mobile Field Service, gli utenti devono disporre della licenza utente Field Service Mobile.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare la creazione di lead e opportunità: Personalizza applicazione
            1. Copiare il flusso.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Automazione processi e quindi selezionare Flussi.
              2. Aprire l'app mobile Field Service: Modello di flusso Crea lead e opportunità.
              3. Fare clic su Salva con nome e creare una versione personalizzata del flusso basata sul modello.
            2. Creare un'azione e aggiungerla al layout del lavoratore mobile.
              1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli appuntamenti di servizio, accedere a Pulsanti, Link e Azioni.
              2. Fare clic su Nuova azione.
              3. Per Tipo di azione, selezionare Flusso.
              4. Per Flusso, selezionare la copia del flusso creato.
              5. Immettere un'etichetta.
                Il nome viene compilato in base all'etichetta.
              6. Salvare l'azione.
              7. Da Layout di pagina, aprire il layout dei lavoratori mobili.
              8. Da Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience, trascinare l'azione creata nel layout.
             
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