Conceder aos usuários acesso ao aplicativo Field Service Mobile
Para conceder aos seus funcionários móveis o acesso ao aplicativo Field Service Mobile, configure-os com a licença de usuário e permissões corretas. Estas etapas também se aplicam a usuários do site do Criador de experiências.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Para acessar o aplicativo Field Service Mobile, os usuários precisam da licença de usuário do Field Service Mobile. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar conjuntos de permissões: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
| Para gerenciar usuários: | Gerenciar usuários |
| Para criar recursos de serviço: | Criar em recursos de serviço |
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Crie um conjunto de permissões.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
- Clique em Novo.
- Insira um nome. Por exemplo, insira Field Service Mobile. O nome da API é preenchido para você.
- Para Licença, selecione Field Service Mobile.
- Salve o conjunto de permissões.
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Habilite as permissões do sistema necessárias.
- No conjunto de permissões, clique em Permissões do sistema e depois em Editar.
- Selecione estas permissões do sistema: Field Service Standard, Field Service Mobile e API habilitada.
- Salve suas alterações.
-
Personalize as permissões de objeto.
- No conjunto de permissões, clique em Configurações de objeto.
- Clique no nome de um objeto para modificar suas permissões.
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Salve suas alterações.
No mínimo, os usuários móveis precisam das permissões nesta tabela. Você pode atribuir permissões adicionais a objetos, como ativos, contas e produtos, de acordo com suas necessidades comerciais.
Nome do objeto Permissão do objeto necessária Permissão de campo necessária Contato Leitura Email, Nome, Telefone, Título, Celular Compromisso de serviço Leitura Número do compromisso, Criado por, Data de criação, Registro pai, Tipo de registro pai, Categoria do status do registro pai Compromisso de serviço Ler, Editar Endereço, Contato, Proprietário, Início agendado, Término agendado, Status, Tipo de trabalho Recurso de serviço Ler, Editar Ativo, Usuário Ordem de trabalho Ler, Criar, Editar Nenhum -
Atribua o conjunto de permissões aos usuários móveis.
- Clique em Gerenciar atribuições e depois em Adicionar atribuições.
- Selecione todos os usuários móveis.
- Clique em Atribuir.
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Crie um registro de recurso de serviço para cada usuário.
Nota Para usar o aplicativo Field Service Mobile, cada usuário precisa ter acesso de leitura ao seu registro do recurso de serviço. Se os Recursos em serviço estiverem definidos como Privados em Configurações de compartilhamento, consulte Compartilhamento manual para saber como dar aos usuários acesso de Leitura ou considere implementar regras de compartilhamento. -
(Apenas Android) Adicione acesso à classe do Apex para usuários que precisam da funcionalidade do Google Maps.
- Crie um conjunto de permissões.
- No conjunto de permissões, clique em Acesso à classe do Apex.
- Clique em Editar.
- Adicione essas classes do Apex à lista de classes do Apex habilitadas. Essas classes permitem que o aplicativo móvel Field Service Mobile do Salesforce para Android acesse com segurança direções e informações de codificação geográfica por meio de APIs do Google Maps: FSL_RESTController_GoogleApis_Directions, FSL_RESTController_GoogleApis_Geo e FSL_RESTController_GoogleApis_Requestor.
- Atribua o conjunto de permissões aos usuários do Android.
- Salve suas alterações.
- Conceder acesso ao aplicativo Field Service Mobile aos recursos em serviço do prestador de serviço
A maneira de rastrear o trabalho do contrato no Salesforce depende da maneira como você deseja rastrear a capacidade, atribuir compromissos, trocar dados com prestadores de serviço e fornecer a eles acesso ao aplicativo Field Service Mobile. Siga estas etapas simples para adicionar prestadores de serviço ao seu banco de dados e dar a eles o acesso necessário.
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