Loading
Agentforce Field Service ja toiminnot
Salli käyttäjien luoda tuotepyyntöjä Field Service Mobile -sovelluksessa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Field Service ja toiminnot

Salli käyttäjien luoda tuotepyyntöjä Field Service Mobile -sovelluksessa

Salli liikkuvien työntekijöidesi luoda tuotepyyntöjä, kun he löytävät viallisia varaosia ajoneuvoistaan tai kun heidän varastonsa loppuu.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Field Servicen ydinominaisuudet, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Käyttäjät tarvitsevat Field Service Mobile -käyttäjälisenssin käyttääkseen Field Service -mobiilisovellusta.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Pikatoimintojen luominen ja lisääminen sivuasetteluihin: Sovelluksen mukautusoikeus
Tuotepyyntöjen rivikohteiden tarkasteleminen: Tuotepyyntöjen lukuoikeus
Tuotepyyntöjen luominen: Tuotepyyntöjen luontioikeus
Tuotepyyntöjen rivikohteiden luominen, päivittäminen tai poistaminen: Tuotepyyntöjen muokkausoikeus
  1. Luo tuotepyynnöille globaali pikatoiminto.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Globaalit toiminnot ja valitse Globaalit toiminnot.
    2. Napsauta Uusi toiminto.
    3. Syötä uuden toimintosi tiedot.
      • Valitse toiminnon tyypiksi Luo tietue.
      • Valitse kohdoebjektiksi Tuotepyyntö.
      • Valitse Otsikon vakiotyyppi -valikosta Luo uusi [tietuetyyppi].
      • Syötä Nimi-kenttään toimintosi API-nimi.
    4. Napsauta Tallenna.
  2. Lisää kenttiä toimintosi asetteluun ja napsauta Tallenna.
    Kun liikkuvat työntekijät käyttävät tätä toimintoa inventaarionsa täydentämiseksi, he täyttävät nämä kentät. Suosittelemme, että käytät enintään kahdeksaa kenttää.
  3. Lisää Tuotepyyntö-pikatoiminto liikkuville työntekijöillesi kohdistettuun julkaisija-asetteluun.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Julkaisija-asettelut ja valitse Julkaisija-asettelut.
    2. Napsauta Muokkaa sen julkaisija-asettelun vierestä, johon haluat lisätä toiminnon.
    3. Vedä Tuotepyyntö-toiminto Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -luetteloon.
    4. Napsauta Tallenna.
  4. Luo globaali pikatoiminto Tuotepyynnön rivikohde -objektille.
    1. Valitse objektien hallinnasta Tuotepyyntö.
    2. Valitse sivupalkista Painikkeet, linkit ja toiminnot.
    3. Napsauta Uusi toiminto.
    4. Syötä uuden toimintosi tiedot.
      • Valitse toiminnon tyypiksi Luo tietue.
      • Valitse kohdoebjektiksi Tuotepyynnön rivikohde.
      • Valitse Otsikon vakiotyyppi -valikosta Luo uusi [tietuetyyppi].
      • Syötä Nimi-kenttään toimintosi API-nimi.
  5. Lisää kenttiä toimintosi asetteluun ja napsauta Tallenna.
  6. Lisää pikatoiminto tuotepyyntöjen sivuasetteluun.
    1. Valitse objektien hallinnasta Tuotepyyntö.
    2. Valitse sivupalkista Sivuasettelut.
    3. Valitse Sivuasettelut-osiosta Product Request Page Layout.
    4. Valitse ruudun ylälaidasta Pikatoiminnot.
    5. Vedä Tuotepyynnön rivikohde -toiminto Salesforce Classic -julkaisijan pikatoiminnot -luetteloon.
    6. Napsauta Tallenna.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article