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Configurar el acceso de inventario para trabajadores móviles
Personalice sus formatos de página y permisos de usuario de modo que su equipo pueda encargarse de tareas de gestión de inventario. Por ejemplo, proporcione a los trabajadores móviles la capacidad de registrar el consumo de productos, crear solicitudes de productos y mantener su inventario de vehículos de servicio actualizado. La gestión de inventarios es compatible tanto en Android como iOS.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Para acceder a la aplicación móvil Field Service, los usuarios necesitan la licencia de usuario Field Service Mobile. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para actualizar formatos de página: | Personalizar aplicación |
| Para actualizar aplicaciones conectadas: | Personalizar aplicación ASÍ como Modificar todos los datos O BIEN Gestionar aplicaciones conectadas |
Antes de comenzar, conozca los procesos y los procesos de gestión de inventarios de Salesforce.
Mostrar la ficha Inventario (Android e iOS)
Permite a los usuarios ver y actualizar su inventario, registrar el consumo de inventario y solicitar piezas desde la ficha Inventario. Para ver la ficha Inventario, los usuarios de la aplicación deben ser recursos de servicio activos asociados con una ubicación de inventario móvil. Deben tener al menos acceso de Lectura a elementos de productos o solicitudes de productos. La ficha Inventario no está disponible sin conexión.
Una ubicación representa un área física donde se almacenan productos. Debido a que los empleados de servicio de campo normalmente llevan los productos consigo en sus vehículos, puede crear un tipo de ubicación de campo para representar su inventario, como un vehículo o una caja de herramientas.
- Desde el sitio completo de Salesforce, haga clic en la ficha Recursos de servicio.
- En un recurso de servicio, haga clic en Modificar.
- En el campo de búsqueda Ubicación, ingrese una ubicación en la que tanto Ubicación de inventario como Ubicación móvil están seleccionadas.
Nota Si no ve el campo Ubicación, agréguelo a su formato de página de recursos de servicio.
Como este recurso de servicio está asociado con la ubicación, el usuario verá la ficha Inventario en la aplicación.
Gestionar inventarios en el campo (iOS y Android)
Para permitir a los recursos de servicio que están asociados con una ubicación de inventario móvil gestionar sus inventarios, crea elementos de productos que representan el stock. Cada elemento de producto está vinculado a una ubicación (por ejemplo, un furgón o un almacén) y a un producto de inventario específico. Cuando crea elementos de productos, puede hacer un seguimiento del uso del inventario y reponerlo cuando sea necesario.
- En la ficha Artículos de producto en el sitio completo de Salesforce, cree artículos de producto cuya Ubicación es la ubicación del inventario móvil asociada con el recurso de servicio. Por ejemplo, si Furgón de servicio 42 contiene 30 baterías, cree un elemento de producto asociado con la ubicación del Furgón de servicio 42 y el producto Batería.
- Para permitir a su equipo crear o actualizar los artículos de productos representando su inventario, asigne los permisos de objeto enumerados en Crear elementos de productos para representar el inventario.
Registrar el consumo de productos (iOS y Android)
Puede permitir a los usuarios que están asociados con una ubicación de inventario móvil crear registros de productos consumidos desde la aplicación Field Service.
- Agregue la lista relacionada Productos consumidos al formato de página de orden de trabajo de modo que sea visible en las fichas Productos y Relacionada del carrusel de orden de trabajo.
- Asigne al usuario los permisos de objeto enumerados en Realizar seguimiento del consumo de inventario en Field Service.
Permitir a los usuarios agregar productos requeridos (Android e iOS)
Si un producto concreto es requeridos para completar una orden de trabajo o una partida de orden de trabajo, agréguelo como un producto obligatorio. Puede permitir a su equipo crear registros de productos requeridos.
- Agregue la lista relacionada Productos requeridos a formatos de página de órdenes de trabajo y partidas de órdenes de trabajo.
- Asigne al usuario los permisos de objeto enumerados en Realizar seguimiento del inventario requerido en Field Service.
Ocultar la ficha Inventario (Android e iOS)
Si sus trabajadores móviles ya no necesitan tener acceso a la ficha Inventario, puede ocultarla. Tras completar los pasos, los usuarios deben cerrar sesión e iniciar sesión en la aplicación móvil Field Service para poder ver los cambios.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjunto de permisos y, a continuación, seleccione Licencia de Field Service Mobile. A continuación, vaya a Configuración de objetos y elimine el acceso a Elemento de producto y Solicitudes de productos.
- En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Formato de recurso de servicio. Elimine el campo Ubicación del formato de Field Service.
- Para borrar los metadatos de caché en la aplicación móvil, vaya a Configuración en el Perfil. Seleccione Configuración avanzada y, a continuación, seleccione Borrar metadatos de caché.
