Configuration de l'accès à l'inventaire pour les agents mobiles
Personnalisez vos présentations de page et autorisations utilisateur afin de permettre à votre équipe de contrôler les tâches de gestion d'inventaire. Vous pouvez par exemple donner aux agents mobiles la possibilité de consigner la consommation de produits, de créer des demandes de produits et de tenir l'inventaire du véhicule de service à jour. La gestion d'inventaire est prise en charge sous Android et iOS.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Pour accéder à l'application mobile Field Service, les utilisateurs doivent détenir la licence utilisateur Field Service Mobile. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour mettre à jour les présentations de page : | Personnaliser l'application |
| Pour mettre à jour des applications connectées : | Personnaliser l'application ET Modifier toutes les données OU Gérer les applications connectées |
Avant de commencer, prenez connaissance de la terminologie et des processus de gestion d'inventaire dans Salesforce.
Affichage de l'onglet Inventaire (Android et iOS)
Permet aux utilisateurs d'afficher et de mettre à jour leur inventaire, de consigner la consommation du stock et de demander des pièces sous l'onglet Inventaire. Pour afficher l'onglet Inventaire, les utilisateurs de l'application doivent être des ressources de service actives associées à un emplacement d'inventaire mobile. Ils doivent avoir au minimum l'accès en lecture aux éléments de produits et aux demandes de produits. L'onglet Inventaire n'est pas disponible hors ligne.
Un emplacement représente la zone physique dans laquelle les produits sont stockés. Généralement, les techniciens d'assistance sur site transportent des produits avec eux dans leur véhicule. Par conséquent, vous pouvez créer un type d'emplacement sur site qui représente leur inventaire, par exemple un véhicule ou une boîte à outils.
- Dans le site complet de Salesforce, cliquez sur l'onglet Ressources de service.
- Dans une ressource de service, cliquez sur Modifier.
- Dans le champ de référence Emplacement, saisissez un emplacement dans lequel Emplacement d'inventaire et Emplacement mobile sont sélectionnés.
Remarque Si le champ Emplacement n'est pas affiché, ajoutez-le à la présentation de page de votre ressource de service.
Puisque cette ressource de service est associée à l'emplacement, l'utilisateur affiche l'onglet Inventaire dans l'application.
Gestion de l'inventaire sur site (Android et iOS)
Pour permettre aux ressources de service associées à un emplacement mobile de gérer leur inventaire, vous créez des éléments de produits qui représentent le stock. Chaque élément de produit est lié à un emplacement, par exemple une camionnette ou un entrepôt, et à un produit d'inventaire spécifique. Lorsque vous créez des éléments de produit, vous pouvez suivre l'inventaire et réapprovisionner si nécessaire.
- Sous l'onglet Éléments de produit du site complet de Salesforce, créez des éléments de produit pour l'emplacement d'inventaire mobile associé à la ressource de service. Par exemple, si la Camionnette de service 42 contient 30 batteries, créez un élément de produit associé à l'emplacement Camionnette de service 42 et un produit Batterie.
- Pour permettre à votre équipe de créer ou de mettre à jour les éléments de produits qui représentent leur inventaire, attribuez les autorisations d'objet répertoriées dans Création d'éléments de produit pour représenter l'inventaire.
Consignation de la consommation de produits (Android et iOS)
Vous pouvez permettre aux utilisateurs associés à un emplacement d'inventaire mobile de créer des enregistrements pour les produits consommés dans l'application Field Service.
- Ajoutez la liste associée Produits consommés à la présentation de page d'ordre d'exécution pour l'afficher sous les onglets Produits et Associé du Carrousel de l'ordre d'exécution.
- Attribuez l'utilisateur aux autorisations d'objet répertoriées dans Suivi de la consommation d'inventaire dans Field Service.
Ajout de produits requis par les utilisateurs (Android et iOS)
Si un produit particulier est nécessaire pour réaliser un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution, ajoutez-le en tant que produit requis. Vous pouvez permettre à votre équipe de créer des enregistrements de produits requis.
- Ajoutez la liste associée Produits requis aux présentations de page d’ordre d’exécution ou d’élément d’ordre d’exécution.
- Attribuez l'utilisateur aux autorisations d'objet répertoriées dans Suivi de l'inventaire requis dans Field Service.
Masquage de l'onglet Inventaire (Android et iOS)
Si vos agents mobiles n'ont plus besoin d'accéder à l'onglet Inventaire, vous pouvez le masquer. Lorsque vous avez terminé les étapes, les utilisateurs doivent se déconnecter, puis se connecter à l'application mobile Field Service pour afficher les modifications.
- Dans la Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez License Field Service Mobile. Accédez ensuite à Paramètres d'objet, puis retirez l'accès pour Élément de produit et Demandes de produit.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez Présentation de la ressource de service. Retirez le champ Localisation de la présentation Field Service.
- Pour effacer les métadonnées en cache dans l'application mobile, accédez à Paramètres dans Profil. Sélectionnez Paramètres avancés, puis Effacer les métadonnées en cache.
