Konfigurere lagerbeholdningstilgang for mobile arbeidere
Tilpass sideoppsettene og brukertillatelsene dine slik at teamet ditt kan ta seg av lagerbehandlingsoppgaver. Gi for eksempel mobile arbeidere mulighet til å logge produktforbruk, opprette produktforespørsler og holde beholdningen i servicekjøretøyet sitt oppdatert. Lagerbehandling støttes i både Android og iOS.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Field Service kjernefunksjoner, administrert pakke og mobilapp er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| For å få tilgang til Field Service-mobilappen må brukere ha Field Service Mobile-brukerlisensen. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å oppdatere sideoppsett: | Tilpasse program |
| For å oppdatere tilkoblede apper: | Tilpasse program OG enten Endre alle data ELLER Behandle tilkoblede apper |
Før du setter i gang må du gjøre deg kjent termene og prosessene for lagerbehandling i Salesforce.
Vise Lagerbeholdning-fanen (Android og iOS)
La brukere vise og oppdatere lagerbeholdningen sin, logge forbruk av produkter og be om deler fra Lagerbeholdning-fanen. For å vise Lagerbeholdning-fanen må appbrukere være aktive tjenesteressurser som er tilknyttet et mobilt lagersted. De må ha minst Lese-tilgang til produktelementer eller produktforespørsler. Lagerbeholdning-fanen er ikke tilgjengelig offline.
En plassering representere et fysisk område der produkter oppbevares. I og med at felttjenestearbeidere ofte har med seg produkter i kjøretøyet sitt, kan du opprette en feltplasseringstype som representerer lageret deres, for eksempel et kjøretøy eller en verktøykasse.
- Klikk på Tjenesteressurser-fanen fra det fullstendige Salesforce-stedet.
- Klikk på Rediger i en tjenesteressurs.
- Skriv inn et sted i oppslagsfeltet Sted som har både Lagerplassering og Mobilplassering valgt.
Merk Hvis du ikke ser Sted-feltet, legger du det til i sideoppsettet for tjenesteressurser.
Fordi denne tjenesteressursen er knyttet til stedet, ser brukeren Lagerbeholdning-fanen i appen.
Behandle lagerbeholdning i felten (Android og iOS)
For å gi tjenesteressurser som er tilknyttet en mobil lagerplassering, mulighet til å behandle sin egen lagerbeholdning, oppretter du produktelementer som representerer lagerbeholdningen. Hvert produktelement er knyttet til et sted, for eksempel en tjenestebil eller en lagerbygning, og til et bestemt lagerprodukt. Når du oppretter produktelementer, kan du spore forbruk av beholdningen og etterfylle ved behov.
- I Produktelementer-fanen på det fullstendige Salesforce-stedet oppretter du produktelementer for det mobile lagerstedet som er knyttet til tjenesteressursen. Hvis Tjenestebil 42 for eksempel inneholder 30 batterier, oppretter du et produktelement som er knyttet til stedet Tjenestebil 42 og produktet Batteri.
- Hvis du vil la teamet opprette eller oppdatere produktelementene som representerer lagerbeholdningen sin, tildeler du objekttillatelsene som er listet opp i Opprette produktelementer som representerer kjøretøylageret.
Logge produktforbruk (Android og iOS)
Du kan la brukere som er knyttet til en mobil lagerplassering, opprette poster for forbrukte produkter fra Field Service-appen.
- Legg til den relaterte listen Forbrukte produkter i sideoppsettet for arbeidsbestillinger for å gjøre den synlig i Produkter- og Relaterte-fanen i karusellen for arbeidsbestillingen.
- Tildel brukeren objekttillatelsene som er oppført i Spore forbruk av lagerbeholdning i Field Service.
La brukere legge til nødvendige produkter (Android og iOS)
Hvis et bestemt produkt er nødvendig for å fullføre en arbeidsbestilling eller en arbeidsbestillingslinje, legger du det til som et nødvendig produkt. Du kan la teamet ditt opprette poster for nødvendige produkter.
- Legg til den relaterte listen Nødvendige produkter i sideoppsettene for arbeidsbestillinger og arbeidsbestillingslinjer.
- Tildel brukeren objekttillatelsene som er oppført i Spore nødvendig lagerbeholdning i Field Service.
Skjul Lagerbeholdning-fanen (Android og iOS)
Hvis dine mobile arbeidere ikke lenger trenger tilgang til Lagerbeholdning-fanen, kan du skjule den. Når du har fullført trinnene, må brukere logge seg av og på Field Service-mobilappen for å se endringene.
- Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Field Service Mobile License. Gå deretter til Objektinnstillinger og fjern tilgangen for Produktelement og Produktforespørsler.
- Skriv inn Tjenesteressursoppsett i Hurtigsøk-feltet. Fjern Sted-feltet fra Field Service-oppsettet.
- Hvis du vil fjerne buffermetadataene i mobilappen, går du til Innstillinger i Profil. Velg Avanserte innstillinger, og velg deretter Fjern bufrede metadata.
