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Serviço de campo e operações Agentforce
Configurar cotação móvel para trabalhadores do Field Service Mobile

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Configurar cotação móvel para trabalhadores do Field Service Mobile

Permita que os trabalhadores móveis criem cotações para clientes diretamente no aplicativo Field Service Mobile sem contatar o atendimento ao cliente.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Para acessar o aplicativo Field Service Mobile, os usuários precisam da licença de usuário do Field Service Mobile.
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar a cotação móvel: Personalizar aplicativo
  1. Habilite o conjunto de permissões do componente da Web Lightning e atribua-o a trabalhadores móveis.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Selecione o conjunto de permissões atribuído aos trabalhadores móveis. Consulte Conceder aos usuários acesso ao aplicativo Field Service Mobile.
    3. Clique em Permissões do sistema e em Editar.
    4. Selecione Lightning SDK para Field Service Mobile.
    5. Salve suas alterações.
    6. Certifique-se de que esse conjunto de permissões esteja atribuído a todos os trabalhadores móveis que usam componentes da Web Lightning.
  2. Certifique-se de que a aparência seja consistente com seu aplicativo Field Service.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Field Service e selecione Configuração do Field Service.
    2. Em Componentes da Web Lightning, selecione Substituir estilo padrão.
  3. Habilite o uso de cotações.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Cotações e selecione Configurações de cotações.
    2. Selecione Habilitar cotações.
      Garanta que todos os trabalhadores móveis que estão criando cotações tenham a licença de usuário do Salesforce.
      Se você não selecionar Criar cotações sem uma oportunidade relacionada, instrua seus trabalhadores móveis a preencher o campo ID da oportunidade ao criar uma cotação.
  4. Configure um modelo de documento. Consulte Criador de documento.
    1. Crie um modelo.
    2. Para Objeto, selecione Cotação.
    3. Selecione Modelo de cotação padrão e clique em Concluído.
    4. Exclua os campos em Assinaturas e arraste o componente Assinatura para o modelo.
    5. Salve o modelo.
    6. Ative o modelo.

      Se você atribuir o modelo como padrão da organização, as configurações preexistentes serão substituídas. Se não quiser atribuir o modelo como padrão da organização, consulte Configuração do campo de modelo de documento de serviço.

  5. Permita que os trabalhadores móveis criem e acessem cotações de uma ordem de trabalho.
    1. Em Configuração, acesse a guia Gerenciador de objetos.
    2. Selecione o objeto Ordem de trabalho e acesse Layouts de página.
    3. Abra o layout do trabalhador móvel.
    4. Em Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience, arraste Nova cotação para a seção Ações rápidas.
    5. Adicione cotações à seção Listas relacionadas.
      Informe aos trabalhadores móveis que eles podem encontrar suas cotações aqui. Depois que a cotação é criada, os trabalhadores móveis podem abrir o registro de cotação, selecionar a ação rápida Exibir documento para voltar ao documento, coletar uma assinatura e gerar o PDF.
  6. Garanta que os trabalhadores móveis possam acessar os objetos e campos necessários.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Crie um conjunto de permissões.
    3. No novo conjunto de permissões, em Aplicativos, clique em Configurações de objeto.
    4. No objeto Catálogo de preços, em Permissões de objeto, selecione Ler.
    5. No objeto Entrada do catálogo de preços, em Permissões de campo, selecione Acesso de leitura para estes campos: Catálogo de preços, Produto e Código do produto.
    6. No objeto Produto, em Permissões de objeto, selecione Ler.
      Em Permissões de campo, selecione Acesso de leitura para estes campos: Descrição do produto, Família de produtos, Nome do produto e Unidade de medida da quantidade.
    7. No objeto Cotação, em Permissões de objeto, selecione Ler, Criar e Editar.
      Em Permissões de campo, selecione Acesso de leitura e Acesso de edição para os campos incluídos no layout de página do objeto Cotações atribuído aos trabalhadores móveis. Conceda permissões ao campo Trabalho relacionado mesmo que ele não esteja no layout.
    8. No objeto Item de linha de cotação, em Permissões de campo, selecione Acesso de leitura e Acesso de edição para estes campos: Produto, Quantidade, Nome da cotação e Preço de venda.
    9. No objeto Ordem de trabalho, em Permissões de objeto, selecione Ler.
      Em Permissões de campo, selecione Acesso de leitura para estes campos: Catálogo de preços e contato.
    10. Atribua esse conjunto de permissões a cada trabalhador móvel.
  7. Compartilhe o catálogo de preços relevante com os trabalhadores móveis. Consulte Directrices para compartilhar catálogos de preços.
  8. No campo Catálogo de preços de cada ordem de trabalho, localize e selecione o catálogo de preços relevante.
  9. Configure o layout de página do trabalhador móvel para cotações.
    1. Em Configuração, acesse a guia Gerenciador de objetos.
    2. Selecione o objeto Cotação e acesse Layouts de página.
    3. Abra o layout atribuído aos trabalhadores móveis.
    4. Adicione os campos que você deseja que o trabalhador móvel preencha quando estiver criando a cotação. Adicione o campo Nome.
    5. Para permitir que os trabalhadores móveis vejam seus PDFs gerados, adicione Arquivos à seção Listas relacionadas.
      Informe aos trabalhadores móveis que eles podem encontrar os PDFs aqui.
  10. Prepare sua configuração para trabalho offline.
    1. Para permitir que os trabalhadores móveis criem uma cotação quando estiverem offline, prepare os dados Pricebook2, Entrada do catálogo de preços e Product2.
    2. Para permitir que os trabalhadores móveis selecionem os dados quando estiverem offline, prepare os campos de pesquisa incluídos no layout de página do objeto Cotação. Consulte Preparação offline no aplicativo Field Service Mobile.

Lembre-se destas considerações.

  • Quando o trabalhador móvel clica na ação Nova cotação, são mostrados 50 itens do catálogo de preços. Os trabalhadores móveis então podem pesquisar itens adicionais que não são exibidos.
  • Se o trabalhador móvel estiver offline ao clicar na ação Nova cotação, a cotação será criada apenas quando ele estiver online novamente, mas não poderá visualizar o PDF da cotação. Quando estiverem online novamente, os trabalhadores móveis poderão abrir a cotação na lista relacionada da ordem de trabalho para visualizar o documento e gerar o PDF da cotação.
  • Recomendamos enfaticamente não fazer alterações ao catálogo de preços durante o dia útil. Quando o trabalhador móvel está offline, as alterações não são refletidas no aplicativo. Os preços finais na cotação são determinados de acordo com o catálogo de preços salvo.

Consulte também:

 
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