在 Field Service 移动应用程序中创建资源缺勤
资源缺勤表示服务资源何时无法工作。在计划优化期间,服务资源不会分配到与缺勤冲突的预约。在应用程序中,从“简档”选项卡查看并管理缺勤。或者在“计划”选项卡中一起查看工作和缺勤。
所需的 Edition
| 适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)和 Lightning Experience |
| Field Service 核心功能、受管软件包和移动应用程序适用于 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 要访问 Field Service 移动应用程序,用户需要 Field Service 移动用户许可证。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 查看、创建、编辑或删除资源缺勤: | 对服务资源拥有读取权限 |
| 要自定义页面布局: | 自定义应用程序 |
| 要配置 Field Service 移动设置: | 自定义应用程序 |
要允许用户从应用程序创建、更新并删除缺勤记录,请执行以下配置。
-
将缺勤相关列表添加到服务资源页面布局,并根据需要自定义字段。
备注 资源缺勤中的日期选项列表值基于设置中“Field Service Mobile 设置”页面上的选项列表时间间隔(以分钟为单位)。 -
将“不可用性”记录类型添加到用户简档。
- 从“设置”中,在快速查找框中,输入用户,然后选择简档。
- 选择您想要添加记录类型的用户简档。
- 在应用程序中,选择对象设置。
- 选择资源缺勤,并单击编辑。
-
在“不可用性”旁边,选择“默认记录类型”的圆圈。已分配记录类型的复选框将自动填写。
备注 对于考虑计划优化从应用程序创建的资源缺勤,“不可用性”必须选择为默认记录类型。 - 单击保存。
-
或者,在应用程序中隐藏某些资源缺勤类型。
- 从“设置”中,在快速查找框中输入连接的应用程序,然后选择管理连接的应用程序。
- 选择适用于 Android 的 Salesforce Field Service 或适用于 iOS 的 Salesforce Field Service。
- 在“自定义属性”中,单击新建。
- 对于属性键,输入 EXCLUDE_RESOURCE_ABSENCE_TYPES。
-
对于“属性值”,输入要从“简档”选项卡中隐藏的资源缺勤类型的逗号分隔列表,然后单击保存。
例如,如果您想要隐藏会议和培训,将输入“会议,培训”。
-
要控制在应用程序中显示多少资源缺勤,请在 Field Service 移动设置中设置日期范围。
- 从“设置”中,在快速查找框中输入 Field Service 移动设置,然后选择 Field Service 移动设置。
- 编辑移动设置配置,然后选择日期选取器中的未来天数和日期选取器中的过去天数字段的值。例如,选择过去 7 天和未来 30 天,这样员工可以查看前一周和下个月的缺勤。
-
或者,将资源缺席与“计划”选项卡上的工作项目相结合。移动工作人员可以获取计划的综合视图。桌面用户不会看到添加到服务预约列表视图的缺勤。
- 从“设置”中,在快速查找框中输入 Field Service 移动设置,然后选择 Field Service 移动设置。
- 编辑您要向计划中添加缺勤的配置,并选择在“计划”页面中显示资源缺勤。
- 保存更改。
- 在应用程序中管理缺勤
- 在“简档”选项卡中,从“缺勤”卡片查看并管理缺勤。您会看到在 Field Service 移动设置中指定的日期范围的缺勤。
要创建资源缺勤,单击 + 图标。类型字段表示下班时间的性质,并提供以下值:
- 休假(默认)
- 会议
- 培训
- 医疗
本文章是否解决您的问题?
请与我们共享您的想法,以便我们进行改进!
