Configurar la ficha Programación en la aplicación móvil Field Service
La ficha Programación en la aplicación móvil Field Service citas de servicio que están asignadas al usuario. El formato de la ficha Programación está basado en una vista de lista especificada en Configuración. Si no se especifica ninguna vista de lista, utiliza el formato de búsqueda Cita de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Para acceder a la aplicación móvil Field Service, los usuarios necesitan la licencia de usuario Field Service Mobile. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar los formatos de búsqueda: | Personalizar aplicación |
| Para crear vistas de lista personalizadas: | Leer en el tipo de registro incluido en la lista Y Crear y personalizar vistas de lista |
| Para crear, modificar o eliminar vistas de lista pública: | Gestionar vistas de listas públicas |
Puede basar le ficha Programación en una vista de lista. El uso de una vista de lista le permite establecer criterios para filtrar los registros que aparecen para usuarios de la aplicación.
- Cree una vista de lista de cita de servicio con hasta cuatro campos. Establezca criterios de filtro para filtrar los registros según su caso de uso. Anote el nombre de API de la vista de lista.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Field Service Mobile y luego seleccione Configuración de Field Service Mobile.
- Haga clic en la flecha junto a la configuración móvil para la que desea definir la vista de lista y seleccione Mostrar detalles.
-
Bajo Personalización, modifique el Nombre del desarrollador de vista de lista predeterminada e ingrese el nombre de API de la vista de lista que desea utilizar.
Nota El Nombre del desarrollador de vista de lista predeterminada es el nombre de la vista de lista que muestra cuándo se abrió la página Cita de servicio móvil por primera vez. Si el Nombre del desarrollador de vista de lista predeterminada no está definido, los usuarios móviles ven sus citas de servicio en el intervalo del selector de fechas. Esta lista y la lista definida están disponibles offline. Sin embargo, no existe una opción para cambiar a otra vista de lista en el dispositivo móvil a menos que el Nombre del desarrollador de vista de lista predeterminada esté definido. - Guarde sus cambios.
Si ninguna vista de lista está especificada en Configuración, los usuarios que visualizan citas de servicio desde la ficha Programación ven los siguientes campos.
- Inicio programado
- Finalización programada
- Dirección
- Los dos primeros campos en el formato de búsqueda de cita de servicio.
Consideraciones para la personalización de la ficha Programación
- La vista de calendario de citas de servicio aparece de forma diferente en dispositivos iOS y Android. En Android, el calendario utiliza una vista mensual. En iOS, el calendario utiliza una vista semanal.
- Si la ficha Programación está basada en una vista de lista, incluir el campo Inicio programado en su filtro de vista de lista permite a los usuarios de la aplicación ver un selector de fecha con un intervalo de 45 días antes y después de la fecha actual. Si la vista de lista no incluye este campo, los usuarios verán una ficha Programación única de las citas del usuario basada en sus criterios de filtro, tal como aparecería en el sitio de escritorio.
- Aunque las vistas de lista se pueden establecer para un intervalo de ±45 días, esto puede afectar al desempeño. Recomendamos configurar vistas de lista para un intervalo de ±15 días para mantener un desempeño óptimo.
- Cada vista de lista muestra un máximo de 1000 citas de servicio para un plazo de 90 días. Por ejemplo, si su plazo de 90 días contiene 100 citas de servicio, solo se mostrarán 1000 de esas citas.
- La aplicación muestra de forma destacada los dos campos principales del formato de búsqueda de cita de servicio. Por lo tanto, piense en qué campos quieren ver sus trabajadores móviles en la ficha Programación. Varios usuarios, por ejemplo, prefieren ver Asunto en vez del Id. de cita de servicio. Inicio programado y Dirección se muestran en la misma ubicación independientemente de la configuración de vista de lista o formato de búsqueda
- Las citas de servicio en la lista de programación se muestran en orden cronológico. Este orden no se puede cambiar.
- Los campos de búsqueda personalizados no son compatibles y no aparecen en la ficha Programación.
- Las fórmulas no se admiten en la ficha Programar.
- Las citas de varios días aparecen en la ficha Programación de la siguiente forma:
- Si una cita de varios días incluye tanto un Inicio programado como una Finalización programada, la cita aparece en la programación para cada día entre esas dos fechas e incluye una barra de progreso visual representando la finalización programada del trabajo.
- Si una cita de varios días incluye un Inicio programado pero no una Finalización programado, la cita aparece en la programación cada día después de la fecha de Inicio programado hasta que se complete la cita.
- Si una cita de varios días no incluye un Inicio programado, la cita no aparece en la aplicación móvil Field Service.
- Para agregar absentismos de recursos a la lista de elementos de fichas Programar, active Mostrar absentismos de recursos en la página Programar en cualquier configuración móvil de Field Service. Los trabajadores móviles obtienen una vista integrada de su programación en las vistas de lista basadas en calendario.
- No se admite la vista de lista Vistos recientemente. Cuando se accede, no devuelve registros, y se devuelve un error.
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