Loading
Agentforce Field Service en Operations
De mobiele Field Service-widget instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Field Service en Operations

De mobiele Field Service-widget instellen

Laat mobiele medewerkers de details van hun volgende afspraak bekijken, de status van afspraken bijwerken van Verzonden naar Onderweg en rechtstreeks vanaf het hoofdscherm naar afspraken navigeren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience
De kernvoorzieningen van Field Service, het beheerde pakket en de mobiele app zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
Gebruikers dienen te beschikken over de Field Service Mobile-gebruikerslicentie voor toegang tot de Field Service Mobile-app.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Objectmachtigingen bewerken: Profielen en machtigingensets beheren

Definieer een standaardlijstweergave die bepaalt welke velden worden getoond voor elke serviceafspraak in de widget. De drie waarden gescheiden door punten worden bepaald door de volgorde van de velden in de standaardlijstweergave van de Field Service Mobile-instellingen die zijn gekoppeld aan het profiel van de mobiele medewerker.

Info getoond in widget
  1. Zoek een lijstweergave met de velden gesorteerd op de volgorde die u in de widget wilt weergeven, of maak er een voor dit doel.
    1. Open vanuit Field Service het tabblad Serviceafspraken.
    2. Klik vanuit Besturingselementen voor lijstweergave op Nieuw.
    3. Geef de details op.
      Opmerking
      Opmerking Kopieer de API-naam van de lijst voor later gebruik.
    4. Sla de weergave op.
    5. Klik vanuit Besturingselementen voor lijstweergave op Weer te geven velden selecteren.
    6. Pas de weergave dusdanig aan dat de tweede, derde en vierde kolom de velden tonen die u in de widget wilt opnemen. De eerste kolom wordt hiervoor genegeerd. In dit voorbeeld is Status de eerste, Onderwerp de tweede en Beschrijving de derde.
      Velden die in de widget worden getoond
  2. Definieer deze lijstweergave als de standaardweergave.
    1. Geef vanuit Set-up Field Service Mobile op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Field Service Mobile-instellingen.
    2. Klik in de instellingen die zijn toegewezen aan uw mobiele medewerkers op de pijl en selecteer Details weergeven.
    3. Geef onder Priming van serviceafspraak bij Naam ontwikkelaar van standaardlijstweergave de API-naam op van de lijstweergave die u hebt gemaakt.
  3. Bepaal welke serviceafspraakstatus aangeeft dat de mobiele medewerker onderweg is.
    1. Geef vanuit Set-up Field Service op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Field Service-instellingen.
    2. Selecteer onder de sectie Mobiele widget voor Status onderweg de relevante status.

Houd rekening met het volgende:

  • De mobiele Field Service-widget biedt geen ondersteuning voor het gebruik van aangepaste statusupdatewerkstromen.
  • Als er meer serviceafspraken op de planning van vandaag staan, maar ze wel de statuscategorie Voltooid, Kan niet voltooien of Geannuleerd hebben, toont de widget dat er niets anders voor vandaag is gepland.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article