Field Service Mobile アプリケーションでの作業指示品目の作成の許可
チームが作業指示品目を作成して作業指示または作業指示品目をサブタスクに分割できるようにすることで、現場での整然とした作業に役立てます。この機能は、iOS 用の Field Service Mobile アプリケーションでは使用できますが、Android では使用できません。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Field Service のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションを使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| Field Service モバイルアプリケーションにアクセスするには、ユーザーに Field Service Mobile ユーザーライセンスが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| クイックアクションを作成して作業指示品目ページレイアウトに追加する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
-
作業指示品目を作成するクイックアクションを作成します。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[作業指示] を選択して、[ボタン、リンク、およびアクション] をクリックします。
- [新規アクション] をクリックします。
- アクション種別 [レコードを作成] を選択します。
- 対象オブジェクト [作業指示品目] を選択します。
- 標準の表示ラベル種別 [新規子 [レコード]] を選択します。
-
表示ラベルを入力します (「New Line Item」 (新規品目) など)。
これにより API 参照名が自動的に生成されます。
- 説明を追加します (「Create a work order line item」 (作業指示品目を作成) など)。
- アクションが使用されたときに Chatter フィード投稿を作成するかどうかを選択します。
- 必要に応じて、ユーザーが品目を作成したら表示される成功メッセージを入力します。
- 変更内容を保存します。
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クイックアクションを作業指示ページレイアウトに追加します。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[作業指示] を選択して、[ページレイアウト] をクリックします。
- [作業指示ページレイアウト] をクリックします。
- レイアウトエディターで、[クイックアクション] を選択します。
- 新規作成したアクションを [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] にドラッグアンドドロップします。
- 変更内容を保存します。
このアクションがレイアウトに追加されると、iOS ユーザーには、作業指示と作業指示品目の [作業指示品目] カードに [+] アイコンが表示されます。ユーザーはそのアイコンをタップして新しい作業指示品目を作成できます。
このアクションがレイアウトに追加されると、iOS ユーザーには、作業指示と作業指示品目の [作業指示品目] カードに [+] アイコンが表示されます。ユーザーはそのアイコンをタップして新しい作業指示品目を作成できます。
メモ マスター以外のレコードタイプがデフォルトに設定されている場合は、ページレイアウトのクイックアクションを作成するときには同じレコードタイプを使用する必要があります。
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