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Serviço de campo e operações Agentforce
Permitir que os usuários criem itens de linha da ordem de trabalho no aplicativo Field Service Mobile

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Permitir que os usuários criem itens de linha da ordem de trabalho no aplicativo Field Service Mobile

Ajude a sua equipe a permanecer organizada no campo permitindo que eles criem itens de linha da ordem de trabalho para dividir ordens de trabalho ou itens de linha da ordem de trabalho em subtarefas. Esse recurso está disponível no aplicativo Field Service Mobile para iOS, mas não para Android.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Para acessar o aplicativo Field Service Mobile, os usuários precisam da licença de usuário do Field Service Mobile.
Permissões necessárias ao usuário
Para criar ações rápidas e adicioná-las aos layouts de página de item de linha da ordem de trabalho: Personalizar aplicativo
  1. Crie uma ação rápida para criar um item de linha da ordem de trabalho.
    1. No Gerenciador de objetos em Configuração, selecione Ordem de trabalho, em seguida, clique em Botões, links e ações.
    2. Clique em Nova ação.
    3. Selecione o tipo de ação Criar um registro.
    4. Selecione o objeto de destino Item de linha da ordem de trabalho.
    5. Selecione o tipo de rótulo padrão Novo filho [Registro].
    6. Insira um rótulo, como Novo item de linha.
      Isso gera automaticamente um nome de API.
    7. Adicione uma descrição, como Criar um item de linha da ordem de trabalho.
    8. Selecione se você deseja ou não criar uma publicação de feed do Chatter quando a ação é usada.
    9. Como opção, insira uma mensagem de êxito que será exibida quando o usuário criar um item de linha.
    10. Salve suas alterações.
  2. Adicione sua ação rápida ao layout de página da ordem de trabalho.
    1. No Gerenciador de objetos em Configuração, selecione Ordem de trabalho, em seguida, clique em Layouts de página.
    2. Clique em Layout de página da ordem de trabalho.
    3. No editor de layout, selecione Ações rápidas.
    4. Arraste sua ação recém-criada para Ações rápidas no Editor do Salesforce Classic.
    5. Salve suas alterações.

Quando essa ação for adicionada ao layout, os usuários do iOS verão um ícone + no cartão Item de linha da ordem de trabalho nas ordens de trabalho e nos itens de linha da ordem de trabalho. Os usuários podem tocar no ícone para criar um novo item de linha da ordem de trabalho.

Quando essa ação for adicionada ao layout, os usuários do iOS verão um ícone + no cartão Item de linha da ordem de trabalho nas ordens de trabalho e nos itens de linha da ordem de trabalho. Os usuários podem tocar no ícone para criar um novo item de linha da ordem de trabalho.

Nota
Nota Quando um tipo de registro diferente de mestre é definido como padrão, você deve usar o mesmo tipo de registro ao criar uma ação rápida para o layout de página.
 
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