Tilpasse oppsettet for skjermen Oversikt over arbeidsbestillinger
Når en bruker trykker på en tjenesteavtale i Tidsplan-fanen, vises det en oversikt over arbeidsbestillingen. Du kan tilpasse fremhevingene og kortene som vises på oversiktsskjermen for arbeidsbestillinger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Field Service kjernefunksjoner, administrert pakke og mobilapp er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| For å få tilgang til Field Service-mobilappen må brukere ha Field Service Mobile-brukerlisensen. |
- Når du endrer et sideoppsett, må brukere logge seg av og på Field Service-mobilappen for å se endringene.
- Ikke alle felttyper støttes i Field Service-appen. Før du konfigurerer oppsettene, bør du se gjennom Støttede datatyper i Field Service-mobilappen.
- Formel-URL-felt støttes ikke i kompaktoppsett.
Endre skjermoppsettet
En forhåndsvisning av arbeidsbestillingen er forankret til øverste del av skjermen. Denne forhåndsvisningen viser de fem første feltene i kompaktoppsettet for arbeidsbestillinger, med Beskrivelse-feltet regnet med som ett av disse fem. Det første feltet i kompaktoppsettet vises med fet skrift og brukes som tittel på oversikten over arbeidsbestillingen. Beskrivelse-feltet vises nedenfor tittelen og følges av de neste tre feltene i kompaktoppsettet.
- Velg Arbeidsbestilling i Objektbehandling i Oppsett.
- Klikk på Kompaktoppsett.
- Klikk på navnet på kompaktoppsettet, og rediger oppsettet etter eget ønske.
- Lagre endringene.
Navigere til karusellen for arbeidsbestillinger
Den horisontale karusellen for arbeidsbestillinger lar brukere bytte mellom de forskjellige visningene:
- Oversikt: Viser arbeidsbestillingskort
- Produkter: Stedet der brukere kan behandle nødvendige og forbrukte produkter
- Detaljer: Viser alle støttede felt på sideoppsettet for arbeidsbestillinger
- Relaterte: Viser alle relaterte lister i sideoppsettet for arbeidsbestillinger
- Feed: Viser Chatter-feeden hvis feedsporing er aktivert
- Sted: Viser arbeid på samme plassering som den gjeldende avtalen For å se Plassering-visningen må brukere ha tilgang til Plassering-feltet, som må fylles ut, i Arbeidsbestillinger-objektet.
Legge til kort
Oversikt-fanen i karusellen for arbeidsbestillinger viser informasjon om arbeidsbestillingen og den underordnede posten. Informasjonen vises på kort, som representerer de relaterte listene i arbeidsbestillingen. Behandle hvilke kort som skal vises, ved å legge til eller fjerne relaterte lister i sideoppsettet Arbeidsbestilling i Oppsett. Du kan legge til følgende kort i oversikten over arbeidsbestillinger.
| Kort | Beskrivelse | Hvordan det brukes og tilpasses | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|
| Tjenestehistorikk for aktiva | Sørger for kontekst når det gjelder vedlikeholdshistorikken til aktiva. Det viser aktivumet som er knyttet til den gjeldende arbeidsbestillingen. Det viser også aktivumets tre siste arbeidsbestillinger og tilbyr en lenke for å vise alle tilknyttede arbeidsbestillinger. Det viser ikke arbeidsbestillingslinjer som er knyttet til aktivumet. I Salesforce Lightning Design System (SLDS) viser ikke kortet Aktivumtjenestehistorikk aktivumets tre siste arbeidsbestillinger. Klikk på Vis alle for å vise alle tilknyttede arbeidsbestillinger. |
Kortet Aktivumtjenestehistorikk vises hvis sideoppsettet for arbeidsbestillingen eller arbeidsbestillingslinjen inneholder feltet Aktivum I Android viser kortet Tjenestehistorikk for aktiva de fire første feltene i den relaterte listen Arbeidsbestillinger fra aktivumsideoppsettet. Det første feltet vises fremtredende. I iOS viser dette kortet arbeidsbestillingsnummeret og det første feltet fra detaljsideoppsettet for aktivumet. Det første feltet er vanligvis navnet på aktivumet. |
Android og iOS |
| Kontakt | Viser kontaktens navn og gir mulighet til å ringe, sende melding og sende e-post til kontakten. | Kontaktkortet kan ikke tilpasses. Den viser følgende felt og alternativer: Kundenavn, Telefon, Melding, E-post. Feltet kundenavn vises alltid på kontaktkortet, selv om feltet er tomt. Hvis feltene Telefon, Melding eller E-post er tomme, vises de ikke på kortet. I Android må du angi en kontakt. Hvis det ikke er angitt noen kontakt i iOS, er dette kortet tomt, men du kan tildele en kontakt til kortet. |
Android og iOS |
| Knowledge | Viser Knowledge-artikler som er lagt ved arbeidsbestillingen, med en kodesnutt av hver artikkel inkludert. | I iOS er Knowledge-kortet synlig bare hvis en artikkel er lagt ved arbeidsbestillingen. | bare iOS |
| Tjenesteavtale | Viser et kart og muligheten til å navigere til adressen for avtalen. Hvis adressen ikke er angitt, viser kortet i stedet brukeren muligheten til å oppgi adressen og deretter aktivere navigering. | Hvis arbeidsbestillingen har én eller flere tjenesteavtaler, er Tjenesteavtale-kortet synlig. Hvis du vil ha informasjon om pakkede tjenesteavtaler, kan du se Behandle pakkede tjenesteavtaler i Field Service-mobilappen. Følgende felt på dette kortet kan ikke fjernes fra det: Starttid, Sluttid, Dato, Adresse, beregnet tid for ankomst (ETA). |
Bare Android |
| Tjenesterapport | Viser tjenesterapporter som er knyttet til arbeidsbestillingens tjenesteavtaler. | Hvis en tjenesterapport har blitt generert tidligere, vises Tjenesterapport-kortet øverst i Oversikt-fanen. Det er ikke noe alternativ for å opprette en tjenesterapport. Ellers vises Tjenesterapport-kortet nederst i Oversikt-fanen, og det inkluderer et alternativ for å opprette en tjenesterapport. Tjenesterapport-kortet er synlig som standard i iOS. For å gjøre kortet synlig i Android må du legge det til manuelt i oppsettet. |
Android og iOS |
| Arbeidsbestillingslinje | Viser en visuell fremdriftsindikator for arbeidsbestillingen og viser dens arbeidsbestillingslinjer. iOS-brukere med de riktige tillatelsene kan trykke på +-ikonet for å opprette linjer. Hvis du vil se detaljer, kan du se La bruker opprette arbeidsbestillingslinjer fra Field Service-mobilappen. | Hvis arbeidsbestillingen har arbeidsbestillingslinjer, er kortet Arbeidsbestillingslinje synlig. I Android viser dette kortet fire felt for hver linje. Feltet Linjeelementnummer i arbeidsbestilling er alltid synlig. Det etterfølges av de første tre feltene fra den relaterte listen Arbeidsbestillingslinjer. Kortet for underordnede arbeidsbestillingslinjer er ikke tilgjengelig i Android. I iOS viser dette kortet de to første feltene fra den relaterte listen Arbeidsbestillingslinjer. |
Android og iOS |
