Personalizar a tela Visão geral da ordem de trabalho no aplicativo Field Service Mobile
Quando um usuário toca em um compromisso de serviço na tela Agenda, uma visão geral da ordem de trabalho é exibida. Você pode personalizar os destaques e cartões exibidos na tela de visão geral da ordem de trabalho.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel do Field Service estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Para acessar o aplicativo Field Service Mobile, os usuários precisam da licença de usuário do Field Service Mobile. |
- Quando você modifica um layout de página, os usuários devem fazer logout e fazer login no aplicativo Field Service Mobile para visualizar as alterações.
- Nem todos os tipos de campo têm suporte no aplicativo Field Service. Antes de configurar layouts, leia Tipos de dados com suporte no aplicativo Field Service Mobile.
- Não há suporte a campos de URL de fórmula em layouts compactos.
Alterar o layout da tela
Uma pré-visualização da ordem de trabalho é ancorada ao topo da tela. Essa pré-visualização exibe os primeiros cinco campos no layout compacto da ordem de trabalho, com o campo de Descrição contando como um dos cinco. O primeiro campo no layout compacto aparece em negrito e é usado como o título da visão geral da ordem de trabalho. O campo Descrição aparece abaixo do título e é seguido pelos próximos três campos no layout compacto.
- No Gerenciador de objetos em Configuração, selecione Ordem de trabalho.
- Clique em Layouts compactos.
- Clique no nome do layout compacto e edite o layout conforme desejado.
- Salve suas alterações.
Navegar pelo Carrossel da ordem de trabalho
O carrossel horizontal da ordem de trabalho permite que os usuários alternem entre os seguintes modos de exibição:
- Visão geral: Exibe os cartões da ordem de trabalho
- Produtos: Onde os usuários gerenciam produtos necessários e consumidos
- Detalhes: Exibe os campos com suporte no layout de página da ordem de trabalho
- Relacionadas: Exibe todas as listas relacionadas no layout de página da ordem de trabalho
- Feed: Exibe o feed do Chatter se o rastreamento de feeds estiver ativado
- Local: Exibe o trabalho no mesmo local que o compromisso atual. Os usuários precisam ver o modo de exibição Local para obter acesso ao campo Local, que deve ser preenchido, no objeto Ordens de trabalho.
Adicionar cartões
A guia Visão geral no carrossel da ordem de trabalho exibe informações sobre a ordem de trabalho e seus registros filhos. As informações aparecem em cartões, que representam as listas relacionadas na ordem de trabalho. Gerencie quais cartões são exibidos adicionando ou removendo listas relacionadas no layout de página de Ordem de trabalho em Configuração. Você pode adicionar os seguintes cartões à visão geral da ordem de trabalho.
| Cartão | Descrição | Como exibir e personalizar | Disponível em |
|---|---|---|---|
| Histórico do serviço do ativo | Apresenta contexto sobre o histórico de manutenção de um ativo. Mostra o ativo associado à ordem de trabalho atual. Também mostra as três ordens de trabalho mais recentes do ativo, com um link para visualizar todas as ordens de trabalho associadas. Não mostra itens de linha da ordem de trabalho associados ao ativo. No Salesforce Lightning Design System (SLDS), o cartão Histórico de serviço do ativo não lista as três ordens de trabalho mais recentes do ativo. Clique em Mostrar tudo para exibir todas as ordens de trabalho associadas. |
O cartão Histórico de serviço do ativo será exibido se o layout de página da ordem de trabalho ou do item de linha da ordem de trabalho contiver o campo Ativo No Android, o cartão Histórico do serviço do ativo exibe os quatro primeiros campos na lista relacionada de ordens de trabalho do layout de página do ativo. O primeiro campo é exibido de maneira proeminente. No iOS, esse cartão exibe o número da ordem de trabalho e o primeiro campo do layout da página de detalhes do ativo. Normalmente, o primeiro campo é o nome do ativo. |
Android e iOS |
| Contato | Mostra o nome do contato e dá a opção de ligar, enviar mensagem e enviar email ao contato. | O cartão de contato não pode ser personalizado. Mostra os seguintes campos e opções: Nome do cliente, Telefone, Mensagem, Email. O campo Nome do cliente sempre aparece no cartão de contato, mesmo que o campo esteja vazio. Se os campos Telefone, Mensagem ou Email estiverem vazios, eles não aparecerão no cartão. No Android, você deve especificar um contato. No iOS, se nenhum contato for especificado, esse cartão estará vazio, mas você poderá atribuir um contato ao cartão. |
Android e iOS |
| Knowledge | Exibe artigos do Knowledge que estão anexados à ordem de trabalho, com um snippet de cada artigo incluído. | No iOS, o cartão do Knowledge será visível apenas se um artigo for anexado à ordem de trabalho. | iOS apenas |
| Compromisso de serviço | Mostra um mapa e a opção de navegar para o endereço do compromisso. Se o endereço não tiver sido definido, o cartão mostrará ao usuário a opção de definir o endereço e, em seguida, ativar a navegação. | Se a ordem de trabalho tiver um ou mais compromissos de serviço, o cartão de Compromisso de serviço ficará visível. Para obter informações sobre compromissos de serviço empacotados, consulte Gerenciar compromissos de serviço no aplicativo Field Service Mobile. Os seguintes campos neste cartão não podem ser removidos dele: Hora de início, Hora de término, Data, Endereço, ETA (horário estimado de chegada). |
Android apenas |
| Relatório de serviço | Exibe relatórios de serviço associados a compromissos de serviço da ordem de trabalho. | Se um relatório de serviço foi gerado anteriormente, o cartão Relatório de serviço aparecerá no topo da guia Visão geral. Não há opção para criar um relatório de serviço. Caso contrário, o cartão aparece na parte inferior da guia Visão geral e inclui uma opção para criar um relatório de serviço. O cartão Relatório de serviço está visível por padrão no iOS. Para tornar o cartão visível no Android, adicione-o manualmente ao layout. |
Android e iOS |
| Item de linha da ordem de trabalho | Mostra um indicador de progresso visual para a ordem de trabalho e lista seus itens de linha da ordem de trabalho. Os usuários de iOS com as permissões adequadas podem tocar no ícone + para criar itens de linha. Consulte detalhes em Permitir que os usuários criem itens de linha da ordem de trabalho no aplicativo Field Service Mobile. | Se a ordem de trabalho tiver itens de linha da ordem de trabalho, o cartão de item de linha da ordem de trabalho ficará visível. No Android, esse cartão exibe quatro campos para cada item de linha. O campo Número de item de linha da ordem de trabalho está sempre visível. É seguido pelos três primeiros campos da lista relacionada Itens de linha da ordem de trabalho. O cartão do elemento filho Itens de linha da ordem de trabalho não está disponível no Android. No iOS, esse cartão exibe os dois primeiros campos da lista relacionada Itens de linha da ordem de trabalho. |
Android e iOS |
