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Agentforce Field Service e Operazioni
Impostazione degli approfondimenti sull'appuntamento

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Impostazione degli approfondimenti sull'appuntamento

Configurare le impostazioni degli approfondimenti sull'appuntamento.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per assegnare una licenza insieme di autorizzazioni: Gestione degli utenti
Per configurare gli approfondimenti sull'appuntamento: Personalizza applicazione

Icona del pacchetto Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.

Prima di configurare gli approfondimenti sull'appuntamento, assicurarsi di soddisfare i requisiti indicati di seguito.

  • Sono soddisfatti tutti i requisiti per la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate.
  • È abilitata la funzione di pianificazione e ottimizzazione avanzate.
  • Per fare in modo che gli approfondimenti sull'appuntamento valutino le opzioni di pianificazione, assicurarsi che gli appuntamenti di servizio siano associati ai territori di servizio.
  1. Assegnare agli utenti questi insiemi di autorizzazioni. Vedere Assegnazione delle autorizzazioni Field Service.
    • Field Service Admin
    • Field Service Dispatcher
  2. Aggiungere il componente Web Lightning approfondimenti sull'appuntamento alla pagina del record dell'appuntamento di servizio.
    1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per gli appuntamenti di servizio, accedere a Pagine record Lightning.
    2. Selezionare la pagina record Lightning a cui si desidera aggiungere gli approfondimenti sull'appuntamento e quindi fare clic su Modifica.
    3. Nel Generatore di app Lightning, dalle proprietà del componente Schede, aggiungere una scheda e denominarla Approfondimenti sull'appuntamento. Vedere Aggiunta e personalizzazione delle schede.
    4. Per aggiungere il componente Approfondimenti sull'appuntamento a una scheda, selezionare la scheda nell'area di disegno e rilasciare il componente direttamente sotto di essa.
      Nota
      Nota Aggiungere una scheda Approfondimenti sull'appuntamento come descritto in questo passaggio. Tuttavia, è possibile trascinare il componente in qualsiasi punto della pagina record Lightning.
    5. Salvare il lavoro e attivare la pagina record Lightning.

Rivedere le limitazioni degli approfondimenti sull'appuntamento.

  • Tutte le limitazioni previste per pianificazione e ottimizzazione avanzate sono valide per gli approfondimenti sull'appuntamento.
  • Gli approfondimenti sull'appuntamento non supportano tutte le regole di lavoro di Field Service. Vedere Approfondimenti sull'appuntamento.
  • Gli approfondimenti sull'appuntamento non supportano gli appuntamenti di servizio che fanno parte di una catena di lavoro complessa.

Vedere anche:

 
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