Opprette tilpassede avtalelistefiltre
Opprett tilpassede filtre i Field Service for å bestemme hvilke avtaler som skal vises i tjenesteavtalelisten i Classic Dispatch Console. Baser feltene på tjenesteavtalefelt, og legg til tilpasset logikk. Sendere kan opprette private filtre eller dele dem med andre.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere den administrerte pakken Field Service: | Tilpasse program |
| For å tildele en tillatelsessettlisens: | Behandle brukere |
| For å opprette et tillatelsessett: | Behandle profiler og tillatelsessett |
| For å opprette, redigere og slette tilpassede filtre: | Tilpassede tillatelsessettene Field Service Dispatcher (Field Service-sender) eller Field Service Admin (Field Service-administrator) OG Den tilpassede tillatelsen Opprette filter |
| For å dele personlige tilpassede filtre og redigere og skjule felles tilpassede filtre: | Tilpassede tillatelsessettene Field Service Dispatcher (Field Service-sender) eller Field Service Admin (Field Service-administrator) OG Den tilpassede tillatelsen Opprette filter OG Den tilpassede tillatelsen Publisere filter |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.
-
Finn og åpne Field Service Admin-appen fra appstarteren, og klikk deretter på fanen Field Service Settings (Field Service-innstillinger). Klikk på Dispatcher Console UI (Grensesnitt for senderkonsoll), og velg Enable Custom Filters (Aktiver tilpassede filtre).
Merk Funksjonen for tilpassede filtre erstatter avtalelistens opprinnelige, tilpassede listevisningsfunksjonalitet. Aktivering av tilpassede filtre fjerner eventuelle eksisterende listevisninger. - For å åpne Classic Dispatch Console finner du og åpner Field Service-appen fra appstarteren.
-
Klikk på Behandle filtre-ikonet til høyre i rullegardinmenyen for filteret og velg Ny.
- Skriv inn et navn og en beskrivelse på filteret.
-
Velg om filteret skal vise avtaler basert på antall dager før og etter horisontdatoen eller avtaler som for øyeblikket vises i Gantt-diagrammet (slik som for Gantt-standardfilteret).
Merk Horisontdatoen er relatert til de valgte datoegenskapene, Tidligste tillatte start, Forfallsdato, Start på ankomstvindu, Slutt på ankomstvindu og Planlagt slutt.
- Standardfiltre lar deg angi grensen for tidsplanvinduet og antall dager frem til og inkludert den valgte horisontdatoen. Standardverdien er 14 dager.
- Tilpassede filtre lar deg spesifisere hvor mange dager som skal vises før og etter horisontdatoen.
-
Legg til kriterier i filteret.
Merk Feltsettet Gantt-filter i tjenesteavtaleobjektet bestemmer hvilke felt som skal vises. Bare standard og tilpassede tjenesteavtalefelt, inkludert valglister, støttes i tjenesteavtaleobjektet, og valglisteverdier til andre objekter støttes ikke. Flervalgslistefelt støttes ikke.
- For å filtrere avtaler som fører til regelbrudd, legger du til regelbruddkriteriene i filteret. Hvis du vil ekskluderer regelbrudd, legger du til Rule Violations Equals False (Regelbrudd er lik usann). Hvis du vil inkluderer regelbrudd, legger du til Rule Violations Equals True (Regelbrudd er lik sann).
-
Juster filterlogikk.
Merk Bruk formelfelt til å vurdere dato- og klokkeslettfelt dynamisk. For eksempel Due date in 2 days Equals True (Forfallsdato innen 2 dager er sann).
- Under Fields to Display (Felt som skal vises) velger du feltene som skal vises i avtalelisten når filteret brukes.
-
Velg Make this filter available for all users (Gjør dette filteret tilgjengelig for alle brukere) for å publisere eller dele filteret.
Når et tilpasset filter gjøres felles, deles det med den felles gruppen Alle interne brukere.Merk Når du velger dette alternativet, deles ikke det tilpassede filteret med brukere av Experience Cloud-nettsteder. Hvis du vil dele tilpassede filtre med Experience Cloud-nettstedsbrukere, oppretter du andre delingsregler for dem.
- Klikk på Lagre. Filteret opprettes, og avtalene vises. Filteret vises i filterlisten under Tilpassede filtre.
- Hvis du vil redigere et valgt filter, klikker du på Behandle filtre-ikonet og velger Rediger.
-
Hvis du vil skjule et felles tilpasset filter, klikker du på Behandle filtre-ikonet og velger Skjul.
Merk Administratorer kan vise skjulte filtre ved å redigere selve posten for det tilpassede filteret og angi Skjult til usann.
Vurderinger
- Maksimalt antall dager før og etter horisontdatoen er 30 dager.
- For å unngå ytelsesproblemer anbefaler vi deg å holde antall felt i Gantt-filtersideoppsettet under 15.
- Alle brukere har tilgang til standardfiltrene som leveres i den administrerte pakken, men du kan skjule dem. Fjern den aktuelle tilpassede tillatelsen fra brukerprofilen eller det tildelte tillatelsessettet. Listen Alle tjenesteavtaler kan ikke skjules og er alltid tilgjengelig i tjenesteavtalelisten i Classic Dispatch Console.
- Hvis bare bestemte brukere trenger tilgang til et tilpasset filter, deler du posten for det tilpassede filteret med den felles gruppen eller brukerne. Hvis for eksempel bare San Francisco-sendere trenger tilgang til det tilpassede filteret "Hasteavtaler i Bay Area", oppretter du et privat, tilpasset filter. Del deretter "Hasteavtaler i Bay Area" med den felles gruppen San Francisco med standard deling.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
