Skapa egna filter för bokningslistor
Skapa egna filter i Field Service för att styra vilka bokningar som visas i servicebokningslistan i Classic Dispatch Console. Basera dina filter på servicebokningsfält och lägg till egen logik. Utskickare kan skapa privata filter eller dela dem med andra.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera det hanterade paketet Field Service: | Anpassa program |
| Så här tilldelar du en behörighetsuppsättnings licens: | Hantera användare |
| Så här skapar du en behörighetsuppsättning: | Hantera profiler och behörighetsuppsättningar |
| Skapa, redigera och ta bort egna filter: | Egna behörighetsuppsättningarna Field Service Dispatcher eller Field Service Admin OCH Den egna behörigheten Skapa filter |
| Dela personliga egna filter och redigera och dölja offentliga egna filter: | Egna behörighetsuppsättningarna Field Service Dispatcher eller Field Service Admin OCH Den egna behörigheten Skapa filter OCH Den egna behörigheten Publicera filter |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Field Service.
-
I Appstartaren, hitta och öppna appen Field Service Admin och klicka sedan på fliken Field Service-inställningar. Klicka på Dispatcher Console UI (Användargränssnitt för utskickarkonsol), och välj sedan Enable Custom Filters (Aktivera egna filter).
Anteckning Funktionen med egna filter ersätter bokningslistans ursprungliga funktion med egna listvyer. Att aktivera egna filter tar bort alla befintliga egna listvyer. - För att öppna Classic Dispatch Console, hitta och öppna appen Field Service från Appstartaren.
-
Till höger om filtermenyn, klicka på ikonen Hantera filter och välj Ny.
- Ange ett namn och en beskrivning för filtret.
-
Välj om filtret visar bokningar baserat på antalet dagar innan och efter horisontdatumet, eller bokningar som för tillfället visas i Gantt-diagrammet (liknande standardfiltret för Gantt).
Anteckning Horisontdatumet överväger de valda datumegenskaperna och fälten Tidigast tillåtna start, Förfallodatum, Ankomstfönsters slut, Ankomstfönsters start, Schemalagd start och Schemalagt slut.
- Standardfilter låter dig ange gränsen för schemaläggningsfönstret, antalet dagar fram till och inklusive det valda horisontdatumet. Standardvärdet är 14 dagar.
- Egna filter låter dig specificera hur många dagar före och efter horisontdatumet som ska visas.
-
Lägg till kriterier i ditt filter.
Anteckning Fältuppsättningen Gantt-filter i objektet Servicebokning styr vilka fält som visas. Endast standardfält och egna fält för servicebokningar, inklusive kombinationsrutor, stöds i servicebokningsobjektet och kombinationsrutevärden för andra objekt stöds inte. Flervals-kombinationsrutor stöds inte.
- För filtrera bokningar som orsakar regelbrott, lägg till kriteriet Regelbrott i ditt filter. För att utesluta regelbrott, lägg till Regelbrott är lika med Falskt. För att inkludera regelbrott, lägg till Regelbrott är lika med Sant.
-
Justera filterlogik.
Anteckning För att dynamiskt beräkna fält för datum och tid, använd formelfält. Till exempel Förfallodatum om 2 dagar är lika med Sant.
- Under Fält att visa, ange de fält som ska visas i bokningslistan när filtret används.
-
För att publicera eller dela ditt filter, välj Gör detta filter tillgängligt för alla användare.
När ett eget filter görs offentligt delas det med den offentliga gruppen Alla interna användare.Anteckning Om du väljer detta alternativ delas inte ditt egna filter med Experience Cloud-webbplatsanvändare. För att dela egna filter med Experience Cloud-webbplatsanvändare, skapa andra delningsregler för dem.
- Klicka på Spara. Filtret skapas och bokningarna visas. Filtret visas i filterlistan i sektionen Egna filter.
- För att redigera ett valt filter, klicka på ikonen Hantera filter och välj Redigera.
-
För att dölja ett offentligt eget filter, klicka på ikonen Hantera filter och välj Dölj.
Anteckning Administratörer kan visa dolda filter genom att redigera själva filterposten och sätta Dold till Falskt.
Att tänka på
- Det högsta antalet dagar före och efter horisontdatumet är 30 dagar.
- För att undvika prestandaproblem rekommenderar vi att hålla antalet fält på sidlayouten för Gantt-filter under 15.
- Alla användare har åtkomst till de standardfilter som levereras med det hanterade pakete, men du kan gömma dem. Ta bort de relevanta egna behörigheterna från användarprofilen eller den tilldelade behörighetsuppsättningen. Listan Alla servicebokningar kan inte döljas och är alltid tillgänglig i servicebokningslistan i Classic Dispatch Console.
- Om endast vissa användare behöver åtkomst till ett eget filter, dela den egna filterposten med den offentliga gruppen eller användarna. Till exempel, om endast utskickare för Stockholm behöver åtkomst till det egna filtret "Brådskande arbete på Kungsholmen", skapa ett eget privat filter. Dela sedan "Brådskande arbete på Kungsholmen" med den offentliga gruppen Stockholm genom att använda standarddelning.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
