Field Service Classicin Dispatch-konsolin tapaamisten luettelon käyttäminen
Käytä Field Service Classicin Dispatch Consolen vasemmalla puolella olevaa palvelutapaamisten luetteloa suodattaaksesi, lajitellaksesi ja hakeaksesi tapaamisia luettelosta. Voit myös suorittaa toimintoja valituille tapaamisille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Agentforcen Field Service and Operations -ydintoiminnot, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.
Palvelutapaamisten luettelossa näytetään tapaamiset, jotka liittyvät Gantt-kaavioon lataamiisi palvelualueisiin tai näiden palvelualueiden palveluresursseille kohdistettuihin tapaamisiin.
Tapaamisten luettelosta voit tehdä seuraavat toimet:
- Tarkasta tällä hetkellä käytössä oleva ajoituskäytäntö ja ota käyttöön uusi
- Valitse päivämääräkentät, jotka otetaan huomioon Gantt-kaaviossa näytettävien tapaamisten suodattamisessa
- Mukauta Gantt-kaavion aikaväliä säätämällä sen horisonttia tai muuttamalla tapaamisten luettelon vastaamaan Gantt-kaavion ajanjaksoa.
- Ajoita ja lähetä palvelutapaamisia
- Optimoi aikataulusi
- Merkitse tapaamisia ja poista merkintöjä
- Suodata tapaamisten luetteloa hakusanojen tai tapaamisten tilan perusteella
- Suodata tapaamisten luetteloa palvelualueen perusteella
- Näytä kuvakkeita ja tapaamisen lisätiedot yhdellä vilkaisulla
- Mukauta Classic Dispatch Consolen asetuksia napsauttamalla hammasrataskuvaketta luettelon oikeasta yläkulmasta.
Tapaamisten hakeminen luettelosta
Syötä hakukenttään vähintään kaksi kirjainta hakeaksesi tapaamisia luettelosta. Erota avainsanat toisistaan pilkulla, joka soveltaa hakuun OR-ehtoa.
Kun syötät kyselyn, luettelo päivittyy näyttämään vain palvelutapaamiset, joilla on vähintään yksi vastaava ominaisuus. Jos kyselysi ei vastaa yhtään tapaamista, napsauta luettelon tekstiosasta Hae kaikkia tietueita hakeaksesi organisaatiosi kaikkia tapaamisia. Voit lisätä luetteloon tapaamisen, joka ei vastaa Gantt-kaavion latausehtoja, pakottamalla sen lisäämisen tapaamisten luettelosta. Search All Records -toiminto tukee vain palvelutapaamisten täydellisen numeron tai tietuetunnuksen hakukyselyitä.
Haussa tutkitaan palvelutapaamisten seuraavat kentät:
- Palvelutapaamisen numero
- Gantt-otsikko
- Tilin nimi
- Kohdistetun resurssin nimi
- Palvelutapaamisen tunnus
- Palvelualueen nimi
- Palvelusopimuksen tila
- Service Appointments List Columns -kenttäjoukossa olevat kentät, jotka ovat seuraavia tyyppejä: teksti, tekstialue, hakunimi ja valintaluettelo
Tapaamisten luettelon suodattaminen
Suodattimet, kuten luettelonäkymät, määrittävät, mitkä palvelutapaamiset näytetään tapaamisten luettelossa. Luettelo suodatetaan myös horisontin, valittujen päivämääräkenttien ja hakuarvojen perusteella.
Ota suodatin käyttöön valitsemalla se tapaamisten luettelon suodatinvalikosta (1). Valitse tapaamisia käyttämällä eri suodattimia. Napsauta linkkiä nähdäksesi valitun luettelon (2).
Voit valita jonkin seuraavista suodattimista luettelon Vakiosuodattimet-osiosta. Käyttäjälle kohdistetut mukautetut käyttöoikeudet määrittävät kunkin suodattimen näkyvyyden. Kun suodatusehdot perustuvat Tila-kenttään, suodattimet ottavat huomioon tilan luokan, joka kartoittaa kaikki vakiomuotoiset ja mukautetut tila-arvot kategoriaan, jotka vastaavat oletusarvoisia tila-arvoja. Ehtojen välillä on OR-lauseke.
| Suodattimen nimi | Määritelmä |
|---|---|
| All Service Appointments (Kaikki palvelutapaamiset) | Kaikki palvelutapaamiset. |
| Peruutetut (Canceled) | Palvelutapaamiset, joiden tila kuuluu Canceled (Peruutettu) -luokkaan. |
| Contractors (Toimeksisaajat) | Palvelutapaamiset, jotka on ajoitettu kapasiteettiin perustuville resursseille. |
| Henkilöstöt | Palvelutapaamiset, joiden ylätason työtilaukselle tai työtilauksen rivikohteelle on määritetty Henkilöstön minimikoko -kenttäjoukko. |
| Paketin jäsenten jättäminen pois | Palvelutapaamiset, jotka edustavat pakettia tai jotka eivät ole osa pakettia. |
| Flagged (Merkityt) | Palvelutapaamiset, jotka käyttäjä on merkinnyt. Merkintöjä ei tallenneta, kun Classic Dispatch Console ladataan uudelleen. |
| Gantt | Palvelutapaamiset, jotka näytetään tällä hetkellä Gantt-kaaviossa, eli joille on kohdistettu yksi tai useampi resurssi ja jotka osuvat tietylle aikavälille. |
| In Jeopardy (Vaarassa) | Palvelutapaamiset, jotka on merkitty vaarassa oleviksi ja joita ei ole peruutettu. |
| Viimeksi käytetyt | Palvelutapaamiset, joita on muutettu viimeksi ajoittamalla, vetämällä, Chatter-viesteillä, tilan muutoksilla, Get Candidates (Nouda ehdokkaita) -toiminnolla, Show on Gantt (Näytä Gantt-kaaviossa) -toiminnolla tai Open Details (Avaa lisätiedot) -toiminnolla. Viimeisimpiä palvelutapaamisia ei tallenneta, kun Classic Dispatch Console ladataan uudelleen. |
| Rules Violating (Sääntöjä rikkovat) | Palvelutapaamiset, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joita ei ole peruutettu. |
| Ajoitetut (Scheduled) | Palvelutapaamiset, joille on kohdistettu resurssi. |
| Selected (Valitut) | Palvelutapaamiset, jotka käyttäjä valitsi tapaamisten luettelosta. Valintoja ei tallenneta, kun Classic Dispatch Console ladataan uudelleen. |
| Tee | Palvelutapaamiset, jotka odottavat toimintoa lähettäjältä. Se sisältää tapaamiset, jotka täyttävät jonkin näistä ehdoista.
|
| Unscheduled (Ajoittamattomat) | Palvelutapaamiset, joille ei ole kohdistettu resurssia ja joita ei ole peruutettu. |
- Luo tapaamisten luettelolle mukautettuja suodattimia.
- Jos haluat suodattaa tapaamisten luettelon alueittain, napsauta sen hammasrataskuvaketta ja valitse Territory filtering (Aluesuodatus).
Useiden tapaamisten muokkaaminen kerralla
Valitse haluamasi tapaamiset muokataksesi useita tapaamisia luettelosta. Avaa sitten toimintovalikko ja valitse toiminto:
| Toiminto | Määritelmä |
|---|---|
| Schedule (Ajoita) | Suorita valituille tapaamisille automaattinen ajoitusprosessi. |
| Dispatch (Lähetä) | Lähetä valitut tapaamiset. |
| Flag / Unflag (Merkitse / Poista merkintä) | Lisää valituille tapaamisille merkintä tai poista merkintä. Voit käyttää merkintää myöhemmin suodatuksessa. |
| Check Rules (Tarkasta säännöt) | Käynnistä sääntöjen vahvistustarkastus valituille tapaamisille. |
| Unschedule (Peruuta) | Peruuta valitut tapaamiset tai määritä peruutettaville tapaamisille asiaankuuluva ajanjakso ja palvelualueet. |
| Optimize (Optimoi) | Optimoi valitut tapaamiset. Voit halutessasi valita ajoituskäytännön ja suodattaa valitut tapaamiset ennen optimoinnin suorittamista. |
Jos haluat mukauttaa toimintojen luetteloa, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Field Service Admin -sovellus. Napsauta Field Service Settings > Dispatcher Console UI > Gantt Configurations ja siirry alas osioon, jossa voit järjestellä, lisätä tai poistaa toimintoja.
Jos luot mukautettuja Classic Dispatch Console -toimintoja Palveluluettelo-kategoriassa, ne näytetään toimintoluettelossa sisäänrakennettujen toimintojen alla.
Tapaamisten luettelon mukauttaminen
Kenttäjoukot määrittävät tapaamisten luettelon asettelun kentät ja niiden järjestyksen. Lisätietoja on kohdassa Classic Dispatch Consolen mukauttaminen kenttäjoukoilla.
Jos haluat käyttää tapaamisten luettelossa taustaväriä, napsauta hammasrataskuvaketta oikeasta yläkulmasta ja valitse Dispatch Console Settings. Valitse vaihtoehto Appointment List Color-Coding -kentästä:
| Värikoodauksen asetus | Määritelmä |
|---|---|
| Default | Käytä luettelossa oleville tapaamisille valkoista taustaa |
| Full Shading | Käytä tasaista taustaväriä |
| Horizontal Gradient | Käytä taustalla liukuväriä |
- Oletusarvoisesti tapaamisen väri Gantt-kaaviossa ja tapaamisten luettelossa perustuu sen tilaan. Gantt-paletit ja palvelutapaamisten Gantt Color -kenttä korvaavat kuitenkin oletusarvoisen väripaletin.
- Riippumatta tapaamisten luettelon värikoodauksen asetuksesta, sääntöjä rikkovat tapaamiset on merkitty tapaamisten luettelossa keltaisena ja vaarassa olevat tapaamiset näytetään punaisena.
Suodatettujen tapaamisten korostaminen Gantt-kaaviossa
Löydä tarvitsemasi tapaukset nopeasti Gantt-kaavion tapaamisten luettelosta. Valitse tapaamisten luettelon suodatin tai syötä hakusana ja napsauta tapaamisten luettelosta Highlight. Kaikki tapaamiset ja poissaolot, joita ei näytetä luettelossa, näytetään harmaana Gantt-kaaviossa. Napsauta X-kuvaketta poistaaksesi korostuksen.
