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Utilisation de la liste de rendez-vous de la console du répartiteur Field Service
Utilisez la liste des rendez-vous de service, à gauche de la console du répartiteur de Field Service, pour filtrer, trier et rechercher des rendez-vous dans la liste. Vous pouvez aussi exécuter des actions sur les rendez-vous sélectionnés.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
La liste des rendez-vous de service affiche les rendez-vous associés aux territoires de service que vous avez chargés dans le diagramme de Gantt ou les rendez-vous attribués à des ressources de service dans ces territoires de service.
Dans la liste de rendez-vous, vous pouvez :
- Afficher la stratégie de planification actuellement appliquée, et en appliquer une nouvelle
- Sélectionner les champs de date pris en compte dans le filtrage des rendez-vous à afficher dans le diagramme de Gantt
- Personnaliser la période du diagramme de Gantt en ajustant son horizon ou en mappant la liste de rendez-vous avec la plage de dates du diagramme
- Planifier et répartir des rendez-vous de service
- Optimiser votre planification
- Marquer et effacer le marquage des rendez-vous
- Filtrer la liste de rendez-vous en fonction d'une requête de recherche ou d'un statut de rendez-vous
- Filtrer la liste des rendez-vous par territoire de service
- Afficher les icônes et les détails des rendez-vous pour communiquer rapidement des informations
- Personnaliser les paramètres de la console du répartiteur en cliquant sur l'icône d'engrenage en haut à droite de la liste
Recherche dans la liste de rendez-vous
Pour rechercher dans la liste de rendez-vous, saisissez deux caractères ou plus dans le champ de recherche. Séparez les mots-clés multiples par une virgule qui applique une condition OR à la recherche.
Lorsque vous saisissez une requête, la liste est mise à jour pour afficher uniquement les rendez-vous de service qui ont au moins une propriété correspondante. Si aucun rendez-vous ne correspond à votre requête, cliquez sur Rechercher dans tous les enregistrements dans le corps de la liste pour rechercher dans tous les rendez-vous de votre organisation. Dans la liste de rendez-vous renvoyée, vous pouvez forcer l'ajout à la liste d'un rendez-vous qui ne remplit pas les critères de chargement du diagramme de Gantt. L'action Rechercher tous les enregistrements prend en charge uniquement les requêtes de recherche d'un numéro ou ID d'enregistrement de rendez-vous de service terminé.
Les champs de rendez-vous de service suivants sont inclus dans la recherche :
- Numéro de rendez-vous de service
- Étiquette de Gantt
- Nom du compte
- Nom de la ressource attribuée
- ID de rendez-vous de service
- Nom du territoire de service
- Status SA
- Les types de champ de l'ensemble Colonnes de liste de rendez-vous de service sont les suivants : texte, zone de texte, nom de référence et liste de sélection
Filtrage de la liste de rendez-vous
Les filtres, semblables à des vues de liste, contrôlent l'affichage des rendez-vous de service dans la liste. La liste est également filtrée en fonction de l'horizon, des champs de date sélectionnés et des valeurs de recherche.
Appliquez un filtre en le sélectionnant dans le menu déroulant des filtres de la liste de rendez-vous (1). Sélectionnez des rendez-vous en utilisant différents filtres. Cliquez sur le lien pour afficher la liste sélectionnée (2).
Vous pouvez choisir parmi les filtres suivants dans la section Filtres standard de la liste. Les autorisations personnalisées attribuées à l'utilisateur déterminent la visibilité de chaque filtre. Lorsque les critères de filtrage sont basés sur le statut, les filtres prennent en compte la catégorie de statut, qui mappe toutes les valeurs de statut standard et personnalisé avec les catégories correspondant aux valeurs de statut par défaut. Les conditions sont séparées par une instruction OR.
| Nom du filtre | Définition |
|---|---|
| Tous les rendez-vous de service | Tous les rendez-vous de service. |
| Annulé | Les rendez-vous de service dont la catégorie de statut est Annulé. |
| Fournisseurs | Les rendez-vous de service planifiés pour des ressources basées sur les capacités. |
| Équipes | Les rendez-vous de service dont l'ordre d'exécution ou l'élément d'ordre d'exécution parent a un ensemble de champs Taille d'équipe minimale. |
| Exclure les membres de paquet | Les rendez-vous de service qui représentent un paquet ou qui ne font pas partie d'un paquet. |
| Marqué | Les rendez-vous de service que l'utilisateur a marqué. Les marqueurs ne sont pas enregistrés lors du rechargement de la console du répartiteur. |
| Diagramme de Gantt | Les rendez-vous de service actuellement affichés dans le diagramme de Gantt, ce qui signifie qu'ils ont une ou plusieurs ressources attribuées et qu'ils sont compris dans la période définie. |
| En péril | Les rendez-vous de service qui sont marqués En péril et qui ne sont pas annulés. |
| Récemment utilisé | Les rendez-vous de service qui ont fait l'objet d'une interaction récente avec une planification, un élément glissé, des publications Chatter, des modifications de statut, l'action Obtenir des candidats, l'action Afficher dans le diagramme de Gantt et l'action Ouvrir les détails. Les rendez-vous de service récents ne sont pas enregistrés lors du rechargement de la console du répartiteur. |
| Infraction aux règles | Les rendez-vous de service qui ont des infractions aux règles et qui ne sont pas annulés. |
| Planifié | Les rendez-vous de service avec une ressource attribuée. |
| Sélectionné | Les rendez-vous de service que l'utilisateur a sélectionné dans la liste des rendez-vous. Les sélections ne sont pas enregistrées lors du rechargement de la console du répartiteur. |
| À faire | Les rendez-vous de service en attente d'une action du répartiteur. Inclut les rendez-vous qui remplissent l'un des critères ci-dessous.
|
| Déprogrammé | Les rendez-vous de service qui n'ont pas de ressource attribuée et qui ne sont pas annulés. |
- Créez des filtres personnalisés pour la liste de rendez-vous.
- Pour filtrer la liste des rendez-vous par territoire, cliquez sur l'icône d'engrenage dans la liste de rendez-vous, puis sélectionnez Filtrage des territoires.
Modification en masse des rendez-vous
Dans la liste, sélectionnez les rendez-vous que vous souhaitez modifier. Ouvrez ensuite le menu Actions et sélectionnez une action :
| Action | Définition |
|---|---|
| Planifier | Exécute un processus de planification automatique pour les rendez-vous sélectionnés. |
| Répartir | Répartit les rendez-vous sélectionnés. |
| Marquer / Ne plus marquer | Ajoute ou retire un indicateur pour les rendez-vous sélectionnés. Vous pouvez utiliser l'indicateur pour un filtrage ultérieur. |
| Contrôle les règles | Initie un contrôle de validation de règles pour les rendez-vous sélectionnés. |
| Déprogrammer | Annule la planification des rendez-vous sélectionnés, ou définit la plage horaire et les territoires de service correspondant aux rendez-vous qui doivent être déprogrammés. |
| Optimiser | Optimisez les rendez-vous sélectionnés. Vous pouvez sélectionner une stratégie de planification et filtrer les rendez-vous sélectionnés avant d'exécuter l'optimisation. |
Pour personnaliser la liste des actions, recherchez et ouvrez l'application Field Service Admin depuis le Lanceur d'application. Cliquez sur Paramètres de Field Service > Interface utilisateur de la console du répartiteur > Configurations de Gantt, puis faites défiler jusqu'à la section dans laquelle vous souhaitez réorganiser, ajouter ou retirer des actions.
Si vous créez des actions de console de répartiteur personnalisées dans la catégorie Liste de service, elles sont affichées sous les actions intégrées dans la liste des actions.
Personnalisation de la liste de rendez-vous
Les ensembles de champs contrôlent les champs et leur ordre dans la présentation de la liste de rendez-vous. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation de la console du répartiteur avec des ensembles de champs.
Pour utiliser une teinte d'arrière-plan dans la liste de rendez-vous, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres de la console du répartiteur. Dans le champ Code couleur de la liste de rendez-vous, sélectionnez une option :
| Paramètre de code couleur | Définition |
|---|---|
| Par défaut | Applique un arrière-plan blanc aux rendez-vous de la liste |
| Trame pleine | Applique une couleur d'arrière-plan unie |
| Dégradé horizontal | Applique une couleur d'arrière-plan dégradée |
- Par défaut, la couleur d'un rendez-vous dans le diagramme de Gantt et dans la liste de rendez-vous dépend de son statut. Cependant, les palettes de Gantt et le champ Couleur du diagramme Gantt des rendez-vous de service remplacent la palette de couleurs par défaut.
- Quel que soit le paramètre de code couleur de la liste de rendez-vous, les rendez-vous avec des infractions aux règles sont soulignés en jaune et les rendez-vous en péril sont soulignés en rouge dans la liste de rendez-vous.
Mise en évidence des rendez-vous filtrés dans le diagramme de Gantt
Détectez rapidement les rendez-vous affichés dans la liste de rendez-vous du diagramme de Gantt. Sélectionnez un filtre de liste de rendez-vous ou saisissez un terme de recherche, puis cliquez sur Souligner dans la liste de rendez-vous. Les rendez-vous et les absences qui ne sont pas affichés dans la liste sont grisés dans le diagramme de Gantt. Cliquez sur l'icône X pour retirer la surbrillance.
