Trabalhar na lista de compromissos do console de envio do Field Service Classic
Use a lista de compromissos de serviço no lado esquerdo do Field Service Classic Dispatch Console para filtrar, classificar e pesquisar compromissos na lista. Você também pode executar ações em compromissos selecionados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.
A lista de compromissos de serviço mostra os compromissos associados aos territórios de serviço que você carregou no Gantt ou os compromissos atribuídos a recursos em serviço nesses territórios de serviço.
De dentro da lista de compromissos, você pode:
- Exibir a política de agendamento que é aplicada atualmente e aplicar uma nova
- Selecionar os campos de data que são considerados ao filtrar compromissos para exibir no Gantt
- Personalizar o período do Gantt ajustando sua data marcada ou optando por fazer a lista de compromissos corresponder ao intervalo de datas do Gantt
- Agendar e despachar compromissos de serviço
- Otimizar sua agenda
- Sinalizar e remover a sinalização de compromissos
- Filtrar a lista de compromissos com base em uma consulta de pesquisa ou status de compromisso
- Filtrar a lista de compromissos por território de serviço
- Mostrar ícones e detalhes do compromisso para comunicar as informações rapidamente
- Personalize as configurações do Console de envio clássico clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito da lista
Pesquisar na lista de compromissos
Para pesquisar dentro da lista de compromissos, insira dois ou mais caracteres no campo de pesquisa. Separe diversas palavras-chave com uma vírgula, que aplica uma condição OR à pesquisa.
Quando você insere uma consulta, a lista é atualizada para exibir apenas os compromissos de serviço com, pelo menos, uma propriedade correspondente. Se nenhum compromisso corresponder à sua consulta, clique em Pesquisar todos os registros no corpo da lista para pesquisar todos os compromissos em sua organização. Na lista de compromissos resultante, você pode adicionar à força um compromisso à lista que não corresponde aos critérios de carregamento do Gantt. A ação Pesquisar todos os registros suporta apenas consultas de pesquisa de um número de compromisso de serviço completo ou ID de registro.
Estes campos de compromissos de serviço são varridos em pesquisas:
- Número de Compromissos de serviço
- Rótulo Gantt
- Nome da conta
- Nome do recurso atribuído
- ID do Compromisso de serviço
- Nome do território do serviço
- Status SA
- Os campos no conjunto de campos Colunas da lista de compromissos de serviço que são dos seguintes tipos: texto, área de texto, nome da pesquisa e lista de opções
Filtrar a lista de compromissos
Os filtros, assim como os modos de exibição de lista, controlam quais compromissos de serviço aparecem na lista de compromissos. A lista também é filtrada com base nos campos de datas de horizonte, selecionadas e nos valores de pesquisa.
Aplique um filtro selecionando um do menu suspenso de filtros na lista de compromissos (1). Selecione compromissos usando filtros diferentes. Clique no link para ver a lista selecionada (2)
Você pode escolher entre os seguintes filtros na seção Filtros padrão da lista. As permissões personalizadas atribuídas ao usuário determinam a visibilidade de cada filtro. Quando os critérios de filtragem são baseados em Status, os filtros consideram a categoria do status, que mapeia todos os valores de status padrão e personalizados para categorias que correspondem aos valores de status padrão. As condições possuem uma instrução OU entre elas.
| Nome do filtro | Definição |
|---|---|
| Todos os compromissos de serviço | Todos os compromissos de serviço. |
| Cancelado | Compromissos de serviço cuja categoria de status é Cancelado. |
| Contratados | Compromissos de serviço que são agendados para recursos com base em capacidade. |
| Equipes | Compromissos de serviço cuja ordem de trabalho pai ou item de linha da ordem de trabalho tem o conjunto de campos Tamanho mínimo da equipe. |
| Excluir membros do pacote | Compromissos de serviço que representam um pacote ou que não fazem parte de um pacote. |
| Sinalizado | Compromissos de serviço que o usuário marcou como sinalizado. Os sinalizadores não são salvos quando o Console de despacho do Classic é recarregado. |
| Gantt | Compromissos de serviço que são exibidos atualmente no Gantt, o que significa que possuem um ou mais recursos atribuídos e se encaixam dentro do período definido. |
| Em perigo | Compromissos de serviço que são marcados como Em perigo e não foram cancelados. |
| Usado recentemente | Compromissos de serviço que tiveram interação recentemente por meio de agendamento, arraste, publicações do Chatter, alterações de status, da ação Obter candidatos, da ação Exibir no Gantt e da ação Abrir detalhes. Compromissos de serviço recentes não são salvos quando o Console de despacho clássico é recarregado. |
| Violação de regras | Compromissos de serviço que têm violações de regras e não foram cancelados. |
| Agendado | Compromissos de serviço com um recurso atribuído. |
| Selecionado | Compromissos de serviço que o usuário selecionou na lista de compromissos. As seleções não são salvas quando o Console de despacho do Classic é recarregado. |
| Para fazer | Os compromissos de serviço que estão aguardando por uma ação do supervisor. Isso inclui compromissos que correspondem a um destes critérios.
|
| Não agendado | Compromissos de serviço que não têm um recurso atribuído e não foram cancelados. |
- Criar filtros personalizados para a lista de compromissos.
- Para filtrar a lista de compromissos por território, clique no ícone de engrenagem na lista de compromissos e selecione Filtragem de território.
Editar em massa compromissos
Para modificar diversos compromissos na lista de compromissos, selecione os compromissos desejados. Em seguida, abra o menu de Ações e selecione uma ação:
| Ação | Definição |
|---|---|
| Agenda | Execute um processo de agenda automático para os compromissos selecionados. |
| Despachar | Despache os compromissos selecionados. |
| Sinalizar/Remover sinalizador | Adicione ou remova um indicador nos compromissos selecionados. Posteriormente, é possível usar o indicador para filtrar. |
| Verificar regras | Iniciar uma verificação de validação de regra para os compromissos selecionados. |
| Cancelar agendamento | Cancele o agendamento dos compromissos selecionados ou defina o intervalo de tempo relevante e os territórios de serviço dos compromissos que devem ter o agendamento cancelado. |
| Otimizar | Otimize os compromissos selecionados. Você recebe a opção de selecionar uma política de agendamento e filtrar os compromissos selecionados antes de executar a otimização. |
Para personalizar a lista de ações, no Iniciador de aplicativos, localize e abra o aplicativo Field Service Admin. Clique em Configurações do Field Service > UI do console do supervisor > Configurações do Gantt, e role até a seção em que você pode reorganizar, adicionar ou remover ações.
Se você criar ações personalizadas do Console de envio clássico na categoria Lista de serviços, essas ações aparecerão abaixo das ações integradas na lista de ações.
Personalizar a lista de compromissos
Os conjuntos de campo controlam os campos e a ordem dos campos do layout da lista de compromissos. Para obter ajuda, consulte Personalizar o Console de envio clássico com conjuntos de campos.
Para usar o sombreamento de segundo plano na lista de compromissos, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Configurações do console do supervisor. No campo de Codificação de cores da lista de compromissos, selecione uma opção:
| Configuração de codificação de cores | Definição |
|---|---|
| Padrão | Aplicar um segundo plano branco a compromissos na lista |
| Sombreamento completo | Aplicar uma cor do segundo plano sólida |
| Gradiente horizontal | Aplicar uma cor do segundo plano gradiente |
- Por padrão, a cor de um compromisso no Gantt e na lista de compromissos é baseada em seu status. No entanto, paletas de Gantt e o campo Cor de Gantt nos compromissos de serviço substituem o esquema de cores padrão.
- Independentemente da configuração de codificação de cores da lista de compromissos, os compromissos com violações de regras são destacados na lista de compromissos em amarelo e compromissos em risco são destacados em vermelho.
Destacar compromissos filtrados no Gantt
Localize rapidamente os compromissos exibidos na lista de compromissos no Gantt. Selecione um filtro de lista de compromissos ou insira um termo de pesquisa e, em seguida, clique em Destacar na lista de compromissos. Todos os compromissos e ausências não exibidos na lista aparecem esmaecidos no Gantt. Clique no ícone de X para remover o destaque.
