Pianificazione di appuntamenti dal feed del record
In Field Service, utilizzare l'azione Prenota appuntamento o Chatter Candidati per pianificare e spostare gli appuntamenti di servizio per ordini di lavoro, voci ordine di lavoro, account, asset, lead e opportunità o utilizzare un appuntamento di servizio. Per riflettere le diverse visite, è possibile pianificare uno o più appuntamenti di servizio per un record.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per pianificare un appuntamento mediante l'azione Prenota appuntamento o Candidati, | Field Service Admin O Agente call center Field Service O Field Service Dispatcher |
| Per visualizzare il campo Modifica policy di pianificazione sull'azione Prenota appuntamento: | Selettore della policy nell'autorizzazione personalizzata Prenotazione appuntamento E Autorizzazione Lettura per l'oggetto Policy di pianificazione |
| Per visualizzare il campo Modifica policy di pianificazione sull'azione Candidati: | Selettore della policy nell'autorizzazione personalizzata Ottieni candidati E Autorizzazione Lettura per l'oggetto Policy di pianificazione |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
| Azione | Utilizzata da | Opzioni fornite | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|---|---|---|---|
| Prenota appuntamento | Agenti dell'assistenza e clienti. Ad esempio:
Per assicurarsi che gli utenti dei siti Generatore di esperienze abbiano accesso sufficiente ai dati necessari per eseguire la prenotazione degli appuntamenti, si consiglia di utilizzare il componente Prenotazione appuntamento per le comunità Lightning e non il componente Visualforce standard. |
Finestre di arrivo, che si basano sulle ore di funzionamento predefinite selezionate nelle impostazioni della prenotazione degli appuntamenti. se sono state aggiunte delle ore di funzionamento specifiche per il cliente a un diritto sull'ordine di lavoro correlato, le opzioni fornite si basano su tali ore. |
Se si utilizzano la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate e l'amministratore Salesforce ha abilitato Scorrimento e riorganizzazione, è possibile pianificare appuntamenti critici anche quando la pianificazione sembra essere piena. Se è abilitata l'opzione Pianifica su appuntamento con priorità più bassa, gli appuntamenti con priorità più alta hanno la priorità sugli appuntamenti con priorità più bassa e un appuntamento con priorità più bassa può essere eliminato quando si seleziona una finestra temporale. Per ulteriori informazioni e casi d'uso, vedere Pianificazione degli appuntamenti. |
| Candidati | In genere, solo gli agenti del call center. | Finestre temporali degli appuntamenti, organizzate per risorsa di servizio. Le finestre temporali si basano semplicemente sugli spazi vuoti nelle pianificazioni dei lavoratori mobili e non sulle finestre di arrivo, rendendo questa azione particolarmente adatta per gli appuntamenti in cui non è necessario alcun coordinamento con il cliente. |
- Aprire il record che richiede un appuntamento.
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Nel feed Chatter, selezionare Prenota appuntamento o Candidati in base alle proprie esigenze. Se l'azione non è disponibile, selezionare il layout di pagina e aggiungere l'azione. Per la prenotazione dell'appuntamento, si consiglia di aggiungere l'azione. Non aggiungere la pagina Visualforce AppointmentBookingVf utilizzando il Generatore di app Lightning.
Nota
- Evitare di inserire le azioni Chatter Prenota appuntamento, Candidati e Emergenza nel publisher Salesforce Classic e in Salesforce Mobile e Lightning Experience come prime azioni del layout di pagina per evitare di attivare queste azioni ogni volta che viene caricato un record.
- L'aggiunta di azioni globali nei flussi tramite componenti Web Lightning non è supportata.
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Se si sta creando un appuntamento per un ordine di lavoro o una voce di un ordine di lavoro, lasciare invariato il tipi di lavoro: esso infatti viene definito nel record controllante e non può essere aggiornato nella finestra dell'azione Chatter.
Il tipo di lavoro funge da modello che fornisce i requisiti di competenza, la durata e altri dati utilizzati nella pianificazione del lavoro.
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Se necessario, aggiornare l'indirizzo e il territorio di servizio, che di solito vengono ereditati dal record controllante.
Nota Quando un appuntamento non è georeferenziato con latitudine e longitudine, Prenota appuntamento ne esegue la georeferenziazione e formatta l'indirizzo come segue.
Street number and Street name (the number is always first) City, State, Zipcode Country - Per visualizzare in modo esclusivo le finestre temporali, fare clic su Assegnato a me. Questa opzione viene visualizzata se si è associati a un record risorsa di servizio. Se una regola di lavoro non è inclusa nella policy di pianificazione predefinita, questa casella di controllo viene ignorata e il sistema restituisce tutte le finestre possibili per tutte le risorse.
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Se è stato fatto clic su Prenota appuntamento:
- Per modificare il primo inizio consentito e la scadenza, fare clic su Mostra più opzioni.
- Per visualizzare un elenco classificato delle finestre di arrivo disponibili, fare clic su Ottieni appuntamenti. L'elenco tiene conto di tutti i vincoli di pianificazione, quali la pianificazione corrente e le regole di lavoro, ed è classificato in base agli obiettivi del servizio. A seconda delle impostazioni di prenotazione degli appuntamenti, le finestre di arrivo possono essere contrassegnate come Ideale o Consigliato o evidenziate in giallo per indicare le finestre più importanti. Fare clic sull'icona informazioni per vedere in che modo ogni finestra temporale viene classificata in base agli obiettivi di servizio della policy di pianificazione.
- Per visualizzare un intervallo più esteso di date degli appuntamenti di servizio, fare clic su Prolunga date.
- Per creare l'appuntamento di servizio, selezionare una finestra di arrivo. A quel punto è possibile visualizzarne i dettagli.
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Se è stato fatto clic su Candidati:
- Fare clic su Ottieni Candidati per visualizzare un elenco delle risorse di servizio disponibili.
- Fare clic sul nome di una risorsa per visualizzarne le finestre temporali aperte, che sono classificate da 0 a 100 in base al livello di corrispondenza della finestra con la policy di pianificazione applicata.
- Per pianificare l'appuntamento, selezionare una finestra temporale dall'elenco di una risorsa e fare clic su Pianifica per [nome]
- Per eseguire nuovamente la ricerca mediante una policy di pianificazione diversa da quella predefinita, selezionare la nuova policy nel campo Modifica policy di pianificazione.
Finestra Prenota appuntamento
Finestra Candidati
- Se si utilizza Prenota appuntamento da oggetti diversi dagli ordini di lavoro o dalle voci ordine di lavoro, questa azione crea un ordine di lavoro e l'appuntamento di servizio viene creato per quell'ordine di lavoro. Ad esempio, l'azione di pianificazione Prenota appuntamento da un record asset crea un ordine di lavoro e un appuntamento di servizio correlati.
- Gli appuntamenti di servizio bloccati non possono essere spostati utilizzando le azioni di pianificazione Prenota appuntamento e Ottieni candidati.
- La scelta di finestre di appuntamenti uguali o adiacenti contemporaneamente può creare sovrapposizioni nella console Dispatcher. Possono verificarsi sovrapposizioni di appuntamenti di servizio se sono presenti personalizzazioni molto lunghe. Si consiglia di utilizzare personalizzazioni asincrone. Possono verificarsi anche sovrapposizioni di percorso o pausa pranzo. Contattare l'agente Salesforce per modificare l'impostazione personalizzata che controlla se sono state apportate modifiche agli appuntamenti per tutta la giornata e impedisce le sovrapposizioni dei percorsi. In questo caso, possono verificarsi errori di falsi positivi se non è presente alcuna sovrapposizione reale.
- Prenota appuntamento ignora la finestra di arrivo definita nell'appuntamento di servizio in modo da poter calcolare diversi orari nelle finestre di arrivo. Ottieni candidati rispetta la finestra di arrivo sull'appuntamento di servizio se la policy di pianificazione include una regola di corrispondenza temporale per i campi della finestra di arrivo (regole di lavoro Inizio pianificato e Fine pianificata).
- Se si utilizza l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate, la spiegazione del calcolo dell'obiettivo non è disponibile per Ottieni candidati e Prenotazione appuntamento.
- Prenota appuntamento non supporta gli appuntamenti di servizio su più giornate. Ciò significa che non è possibile eseguire query sulle finestre temporali disponibili per un appuntamento di servizio su più giornate.
