Planlegge avtaler fra postfeeden
Bruk Chatter-handlingen Book Appointment (Bestill avtale) eller Canditates (Kandidater) i Field Service til å planlegge og planlegge på nytt tjenesteavtaler for arbeidsbestillinger, arbeidsbestillingslinjer, kontoer, aktiva, salgsemner og salgsmuligheter eller fra selve tjenesteavtalen. Du kan planlegge én eller flere tjenesteavtaler for en post for å gjenspeile ulike besøk.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Til å planlegge en tjenesteavtale bruker du handlingen Book Appointment (Bestill avtale) eller Candidates (Kandidater): | Field Service Admin (Field Service-administrator) ELLER Field Service Call Center-representant ELLER Field Service Dispatcher (Field Service-sender) |
| For å vise feltet Change Scheduling Policy (Endre planleggingspolicy) i handlingen Book Appointment (Bestill avtale): | Policyvelger den tilpassede tillatelsen Appointment Booking (Avtalebestilling) OG Lesetillatelse for Planleggingspolicy-objektet |
| Slik viser du feltet Change Scheduling Policy i Candidates-handlingen: | Policyvelger den tilpassede tillatelsen Get Candidates (Hent kandidater) OG Lesetillatelse for Planleggingspolicy-objektet |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Field Service.
| Handling | Brukes av | Alternativer som tilbys | TILLEGGSINFORMASJON |
|---|---|---|---|
| Book Appointment (Bestill avtale) | Kundestøtteagenter eller kunder. Eksempel:
For å sikre at brukere av Opplevelsesbygger-nettsteder har tilstrekkelig tilgang til dataene som kreves for å utføre avtalebestilling, anbefaler vi å bruke Lightning-komponenten Avtalebestillingsfellesskap og ikke standard Visualforce-komponent. |
Ankomstvinduer, som baseres på standard åpningstider som er valgt i innstillingene for avtalebestilling. Hvis du har lagt til kundespesifikke åpningstider for en berettigelse i den relaterte arbeidsbestillingen, baseres alternativene på disse tidene. |
Hvis du bruker Forbedret planlegging og Optimalisering og Salesforce-administratoren har aktivert Slipping og omorganisering, kan du planlegge viktige avtaler selv om tidsplanen ser ut til å være full. Hvis Planlegg over avtaler med lavere prioritet er aktivert, prioriteres avtaler med høyere prioritet foran avtaler med lavere prioritet, og en avtale med lavere prioritet kan utelates når du velger en tidsluke. Se Planlegge avtaler ved bruk av prioriteringer for å få mer informasjon og brukstilfeller. |
| Candidates (Kandidater) | Vanligvis bare Call Center-representanter. | Avtaletidsluker, organisert etter tjenesteressurs. Tidslukene baseres utelukkende på ledig plass i den mobile arbeiderens tidsplaner, ikke ankomstvinduer, noe som gjør denne handlingen ideell for avtaler der ingen samordning er nødvendig med kunden. |
- Åpne posten som krever en avtale.
-
I Chatter-feeden velger du Book Appointment (Bestill avtale) eller Candidates (Kandidater) avhengig av hvilke behov som skal dekkes. Hvis handlingen ikke er tilgjengelig, velger du sideoppsettet og legger til hurtighandlingen. For avtalebestilling anbefaler vi at du legger til handlingen. Ikke legg til Visualforce-siden AppointmentBookingVf ved bruk av Lightning App Builder.
Merk
- Unngå å sette inn chatter-hurtighandlingene Book Appointment (Bestill avtale), Candidates (Kandidater) og Emergency (Haster) i Salesforce Classic Publisher og Salesforce Mobile and Lightning Experience som de første handlingene i sideoppsettet for å hindre at disse handlingene utløses hver gang en post lastes inn.
- Å legge til globale handlinger i flyter med Lightning støttes ikke.
-
Hvis du oppretter en avtale for en arbeidsbestilling eller en arbeidsbestillingslinje, kan du la denne arbeidstypen være slik den er. Den er definert i den overordnede posten og kan ikke oppdateres fra vinduet for Chatter-handlinger.
Arbeidstypen tjener som en mal som inneholder kvalifikasjonskravene, varigheten og andre data som brukes for å planlegge arbeidet.
-
Oppdater eventuelt adressen og tjenesteområdet, som vanligvis arves fra den overordnede posten.
Merk Når en avtale ikke geokodes med breddegrad og lengdegrad, geokoder Book Appointment (Bestill avtale) den og formaterer adressen på følgende måte.
Street number and Street name (the number is always first) City, State, Zipcode Country - Hvis du vil vise tidsluker bare for deg selv, klikker du på Assign to Me (Tilordne til meg). Du ser dette alternativet hvis du er knyttet til en tjenesteressurspost. Hvis en arbeidsregel for nødvendige ressurser ikke er inkludert i standard planleggingspolicy, ignoreres denne avmerkingsboksen, og systemet returnerer alle mulige luker for alle ressurser.
-
Hvis du klikket på Book Appointment (Bestill avtale):
- Hvis du vil endre tidligste tillatte start og forfallsdato, klikker du på Show more options (Vis flere alternativer).
- Hvis du vil vise en gradert liste over tilgjengelige ankomstvinduer, klikker du på Get Appointments (Hent avtaler). Listen vurderer alle planleggingsbegrensninger, som den gjeldende tidsplanen og arbeidsregler, og er gradert i henhold til tjenestemålene. Avhengig av innstillingene for avtalebestilling kan ankomstvinduer være flagget som ideelle eller anbefalte eller vises med gult for å angi et primærvindu. Klikk på informasjonsikonet hvis du vil se hvordan hvert vindu er rangert i forhold til planleggingspolicyens tjenestemål.
- Hvis du vil vise en større periode med tjenesteavtaledatoer, klikker du på Get Extend Dates (Utvid datoer).
- For å opprette tjenesteavtalen velger du et ankomstvindu. Du kan deretter vise detaljene om det.
-
Hvis du klikket på Candidates (Kandidater):
- Klikk på Get Candidates (Hent kandidater) for vise en liste over tilgjengelige tjenesteressurser.
- Klikk på et ressursnavn for å vise ressursens åpne tidsluker, som har en score fra 0 til 100 basert på hvor godt luken samsvarer med den brukte planleggingspolicyen.
- For å planlegge avtalen velger du en tidsluke i listen over ressurser og klikker på Planlegg til [navn]
- Hvis du vil kjøre søk ved hjelp av en annen planleggingspolicy enn standardpolicyen, velger en policy i feltet Change Scheduling Policy (Endre planleggingspolicy).
Vinduet Book Appointment (Bestill avtale)
Vinduet Candidates (Kandidater)
- Hvis du bruker Book Appointment (Bestill avtale) fra andre objekter enn arbeidsbestillinger eller arbeidsbestillingslinjer, oppretter denne handlingen en arbeidsbestilling, og tjenesteavtalen opprettes for denne arbeidsbestillingen. Planleggingshandlingen Book Appointment (Bestill avtale) fra en aktivumpost oppretter for eksempel en relatert arbeidsbestilling og tjenesteavtale.
- Festede tjenesteavtaler kan ikke planlegges på nytt med planleggingshandlingene Book Appointment (Bestill avtale) og Get Candidates (Hent kandidater).
- Hvis du velger de samme eller tilstøtende avtalelukene samtidig, kan det skape overlappinger i senderkonsollen. Tjenesteavtaleoverlappinger kan oppstå hvis det er langvarige tilpassinger. Vi anbefaler at slike tilpassinger er asynkrone. Overlappinger av reise eller lunsjavtaler kan også oppstå. Kontakt Salesforce-representanten for å endre den tilpassede innstillingen som sjekker om avtaler endres i løpet av hele dagen, og hindrer reiseoverlappinger. I dette tilfellet kan det oppstå falskt positive feil hvis det ikke finnes noen reell overlapping.
- Bestill avtale ignorerer ankomstvinduet som er definert i tjenesteavtalen, slik at du kan få forskjellige ankomstvindutider. Hent kandidater tar hensyn til ankomstvinduet i tjenesteavtalen hvis planleggingspolicyen inkluderer en Match Time Rule (Samsvar tidsregel) for ankomstvindufeltene (Planlagt start- og Planlagt slutt-arbeidsregler).
- Hvis du bruker Forbedret planlegging og optimalisering, mangler forklaringen av Målberegning for Hent kandidater og Avtalebestilling.
