Schemalägg bokningar från postkanalen
I Field Service, använd Chatter-åtgärden Gör bokning eller Kandidater för att lägga till eller ta bort servicebokningar för arbetsordrar, arbetsorderradartiklar, konton, tillgångar, leads och säljprojekt, eller direkt från en servicebokning. För att återspegla olika besök kan du schemalägga en eller flera servicebokningar för en post.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Schemalägga en bokning med åtgärden Gör bokning eller Kandidater: | Field Service Admin ELLER Field Service Call Center-representant ELLER Field Service Dispatcher |
| Visa fältet Ändra schemaläggningspolicy i åtgärden Gör bokning: | Policyväljare i den egna behörigheten Besöksbokning OCH Behörigheten Läs för objektet Schemaläggningspolicy |
| Visa fältet Ändra schemaläggningspolicy i åtgärden Kandidater: | Policyväljare i den egna behörigheten Hämta kandidater OCH Behörigheten Läs för objektet Schemaläggningspolicy |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Field Service.
| Åtgärd | Används av | Alternativ som ges | YTTERLIGARE INFORMATION |
|---|---|---|---|
| Göra bokning | Supportagenter eller kunder. Exempel:
För att säkerställa att webbplatsanvändare för Upplevelsebyggaren har tillräckligt med åtkomst till de data som krävs för att utföra besöksbokning rekommenderar vi att använda Lightning-komponenten Besöksbokningsdiskussionsgrupper och inte standardkomponenten Visualforce. |
Ankomstfönster, som baseras på standardarbetstiderna som väljs i dina inställningar fr besöksbokning. Om du har lagt till kundspecifika arbetstider i en rättighet i den relaterade arbetsordern baseras de alternativ som ges på dessa tider. |
Om du använder Utökad schemaläggning och optimering och din Salesforce-administratör har aktiverat Sliding and Reshuffling kan du schemalägga viktiga bokningar även om schemat verkar vara fullt. Om Schemalägg över bokning med lägre prioritet har aktiverats prioriteras bokningar med högre prioritet över bokningar med lägre prioritet och en bokning med lägre prioritet kan släppas när du har valt en tidslucka. Se Schemalägg bokningar genom att använda prioriteter för mer information och användningsfall. |
| Kandidater | Vanligtvis endast call center-representanter. | Tidsluckor för bokning, organiserade efter serviceresurs. Tidsluckorna baseras endast på tomma luckor i mobila medarbetares scheman, inte ankomstfönster, vilket gör denna åtgärd bra för bokningar där ingen koordination med kunden behövs. |
- Öppna posten som behöver en bokning.
-
I Chatter-kanalen, välj antingen Gör bokning eller Kandidater enligt dina behov. Om åtgärden inte är tillgänglig, välj sidlayouten och lägg till snabbåtgärden. För besöksbokning rekommenderar vi att du lägger till åtgärden, lägg inte till Visualforce-sidan AppointmentBookingVf med Lightning-appbyggaren.
Anteckning
- Undvik att lägga till Chatter-snabbåtgärderna Göra bokning, Kandidater och Brådskande i Salesforce Classic-utgivaren och Salesforce för mobil och Lightning Experience som de första åtgärderna på din sidlayout för att förhindra att dessa åtgärder utlöses varje gång en post läses in.
- Att lägga till globala åtgärder i flöden med Lightning stöds inte.
-
Om du skapar en bokning för en arbetsorder eller arbetsorderradartikel, lämna arbetstypen som den är. Den definieras i den överordnade posten och kan inte uppdateras från Chatter-åtgärdsfönstret.
Arbetstypen fungerar som en mall som tillhandahåller de kompetenskrav, varaktighet och andra data som behövs för att schemalägga arbetet.
-
Om du vill kan du uppdatera adressen och serviceområdet, som vanligtvis ärvs från den överordnade posten.
Anteckning Om en bokning inte geokodas med en latitud och longitud geokodar Gör bokning den och formaterar adressen enligt följande.
Street number and Street name (the number is always first) City, State, Zipcode Country - För att endast se tidsluckor för dig själv, klicka på Tilldela till mig. Du ser detta alternativ om du är associerad med en serviceresurspost. Om en arbetsregel för Resurser som behövs inte ingår i din standardschemaläggningspolicy ignoreras denna kryssruta och systemet returnerar alla tillgängliga luckor för alla resurser.
-
Om du klickade på Gör bokning:
- För att ändra tidigast tillåtna start och förfallodatum, klicka på Visa fler alternativ.
- För att se en graderad lista över tillgängliga ankomstfönster, klicka på Hämta bokningar. Listan innehåller alla schemaläggningsbegränsningar, som aktuellt schema och arbetsregler, och graderas enligt servicemålen. Beroende på dina inställningar för besöksbokning kan ankomstfönster vara flaggade som Idealisk eller Rekommenderad eller visas i gult för att indikera ett bra fönster. Klicka på informationsikonen för att se hur varje fönster rangordnas efter schemaläggningspolicyns servicemål.
- För att visa ett större intervall med servicebokningsdatum, klicka på Utöka datum.
- För att skapa servicebokningen, välj ett ankomstfönster. Du kan sedan se dess detaljer.
-
Om du klickade på Kandidater:
- Klicka på Hämta kandidater för att se en lista över tillgängliga serviceresurser.
- Klicka på en resurs namn för att se deras öppna tidsluckor, som betygsätts 0-100 baserat på hur bra luckan matchar den tillämpade schemaläggningspolicyn.
- För att schemalägga bokningen, välj en tidslucka i en resurs lista och klicka på Schemalägg till [namn]
- För att köra sökningen igen med en annan schemaläggningspolicy än standardpolicyn, välj en policy i fältet Ändra schemaläggningspolicy.
Fönster för Gör bokning
Fönstret Kandidater
- Om du använder Gör bokning från andra objekt än arbetsordrar eller arbetsorderradartiklar skapar denna åtgärd en arbetsorder och servicebokningen skapas för den arbetsordern. Till exempel skapar schemaläggningsåtgärden Gör bokning från en tillgångspost en relaterad arbetsorder och servicebokning.
- Fästa servicebokningar kan inte ändra schema med schemaläggningsåtgärderna Gör bokning och Hämta kandidater.
- Att välja samma eller närliggande bokningsluckor samtidigt kan skapa överlappningar i Utskickarkonsolen. Överlappningar av servicebokningar kan inträffa om det finns långa anpassningar. Vi rekommenderar att sådana anpassningar är asynkrona. Överlappningar av restid eller lunchrast kan också inträffa. Kontakta din Salesforce-representant för att ändra den egna inställning som kontrollerar om bokningsändringar har gjorts under hela dagen, och förhindrar överlappningar. I detta fall kan falska positiva fel inträffa om det inte finns någon verklig överlappning.
- Gör bokning ignorerar ankomstfönstret som definieras i servicebokningen så att du kan få olika tider för ankomstfönster. Hämta kandidater respekterar ankomstfönstret i servicebokningen om schemaläggningspolicyn innehåller en regel för matchningstid för ankomstfönstrets fält (arbetsreglerna Schemalagd start och Schemalagt slut).
- Om du använder utökad schemaläggning och optimering saknas förklaringen för målberäkning för Hämta kandidater och besöksbokning.
- Gör bokning har inte stöd för flerdagsbokningar. Detta innebär att du inte kan fråga tillgängliga tidsluckor för en flerdagsbokning.
