Crear un paquete de Field Service manualmente
Cree un paquete manualmente en la Consola de despacho de Field Service Classic.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para gestionar paquetes: | Field Service Dispatcher |
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En la lista de citas, seleccione hasta 200 citas de servicio que desea agrupar conjuntamente. Asegúrese de seleccionar solo citas de servicio que aún no están en un paquete.
Las citas de servicio deben ser el mismo día, no pueden formar parte de una cadena de trabajo compleja y no se pueden anclar. Consulte Limitaciones de empaquetado de citas.
Nota Para verificar que selecciona solo citas de servicio que no están en un paquete, aplique el filtro Excluir miembros del paquete. -
Desde la lista de acciones globales, seleccione Paquete.
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En la ventana Citas de paquete, seleccione Crear paquete y seleccione una política de paquete.
- Guarde el paquete. El paquete se crea solo si todas las citas de servicio cumplen con los ajustes de configuración. Si recibe un error para cualquier cita de servicio, elimínelo o cambie sus detalles e inténtelo de nuevo.
- Para hacer que el paquete sea apto para la programación de varios días, seleccione IsMultiday en la cita de servicio del paquete.
Cuando se crea un paquete:
- Lista de citas: la nueva cita de servicio de paquete aparece en la lista de citas.
Indica que la cita es una cita de servicio de paquete. Cuando se programa el paquete, el icono también aparece en el Gantt.
Indica que la cita es una cita de servicio de miembro del paquete. - Gantt: si todas las citas de servicio del paquete están programadas, asignadas al mismo recurso y el mismo día, el paquete se programa en el gráfico de Gantt. De lo contrario, se debe programar el paquete.
- Ficha Paquete de la ventana de detalles de cita de servicio de paquete: si se define una política de ordenación de paquetes de citas, las citas de servicio se ordenan de acuerdo con la política. Si no hay ninguna política de ordenación de paquete de citas definida, las citas de servicio se ordenan de acuerdo con su fecha de vencimiento en orden ascendente.
- Ficha Citas de servicio: muestra la información del paquete relacionada con la cita de servicio de cada paquete y la cita de servicio de miembro del paquete. Esta información no se puede modificar.
Los campos Información de paquete no se pueden seleccionar para mostrar en una vista de lista. Consulte Limitaciones de empaquetado de citas.
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