Planlegge en Field Service-pakke

Du kan planlegge pakkeavtaler ved å bruke en hvilken som helst standard planleggingsmetode, som dra-og-slipp-planlegging fra Gantt-diagrammet i Classic Dispatch Console, tidsplanhandlinger, Hent kandidater, Avtalebestilling eller optimalisering. Du kan ikke planlegge tjenesteavtaler for individuelle pakkemedlemmer. I stedet planlegger du selve pakkeavtalen. Dette er jobben som blir planlagt til en ressurs, med pakkemedlemstjenesteavtalene som relaterte enheter.

Bruk filteret Ekskluder pakkemedlemmer til å vise bare pakketjenesteavtaler i Gantt-diagrammet i Classic Dispatch Console. Med filtrering kan du fokusere på planlegging av pakkeavtaler uten å bli distrahert av pakkemedlemsavtaler.

Merk Du kan opprette tilpassede filtre i henhold til organisasjonens behov. Hvis du vil opprette tilpassede filtre relatert til pakker, ber du Salesforce-administratoren om å legge til feltene Pakke og Pakkemedlem i feltsettene i Tjenesteavtale-objektet. Du kan deretter bruke disse feltene i kriterier for tilpassede filtervisninger med Classic Dispatch Console.