Field Service での複合作業
複雑なプロジェクトと複数フェーズの作業を完全に把握するには、関連するサービス予定間のスケジュール連動関係を作成します。スケジュール連動関係は、技術者が関連するサービス予定を特定の順序で実行する必要がある状況を考慮する場合に役立ちます。たとえば、特定の予定に関連する別の予定が完了するまではその予定を開始できないようにしたり、2 件の予定を同時に開始しなければならないことを指定したりできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Agentforce Field Service および Operations のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。 |
これは Field Service 管理パッケージの機能です。
スケジュール連動関係を使用して関連するサービス予定を把握する方法については、次の動画をご覧ください。
複合作業で使用される一般的な用語を説明します。
- スケジュール連動関係
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同義語: 複合作業、複数フェーズ作業
連動関係は、ビジネスニーズを満たすために従う必要があるサービス予定間のリレーションです。連動関係は、予定が特定の順序で行われるか、同じユーザーに割り当てる必要があるシナリオを対象とします。予定が同時に、連続して、または別の予定の直後に連続して行われるように連動関係を設定できます。
- 連動予定
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同義語: 連動予定のグループまたはセット、予定のチェーン
ドキュメント全体を通して、連動する予定は、サービス予定の詳細ページの [Scheduling Dependencies (スケジュール連動関係)] セクションで定義されている関連する予定を参照します。このセクションには、関連する予定と連動関係の種別が含まれます。
- 連動関係の種別
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2 件の予定を関連付ける方法を定義するロジック。たとえば、「Same Start (同時に開始)」予定は同じ時刻に開始する必要があります。連動関係の種別は次のとおりです。
- Same Start (同時に開始) — 予定は同じ時刻に開始する必要があります。
- Start After Finish (同じ日の終了後に開始開始) — 一方の予定が終了するまでもう一方の予定は開始できません。必要に応じて、両方の予定を同じサービスリソースに割り当てます。
- Start After Finish and Same Day (同じ日の終了後に開始) — 一方の予定が終了するまでもう一方の予定は開始できません。また、両方の予定は同じ日にスケジュールされます。必要に応じて、両方の予定を同じサービスリソースに割り当てます。
- Immediately Follow (直後に開始) — 2 件の予定を同じ日に連続してスケジュールし、同じサービスリソースに割り当てます。
- 複合作業の設定
スケジュール連動関係 (複合作業または複数フェーズ作業とも呼ばれます) を作成するための準備を整えます。ページレイアウトを更新し、連動関係種別を有効化して、拡張されたスケジュール設定および最適化を使用しないサービステリトリーで複合作業を有効化します。 - 複合作業の作成
予定間のスケジュール連動関係を使用して複雑な現実をモデル化します。スケジュールと最適化で連動関係が考慮されるように、複数のサービス予定を関連付けます。各予定の親レコードは作業指示である必要があります。 - 複合作業に関する考慮事項と制限
Field Service のスケジュール連動関係は、フェーズで実行される作業 (複数フェーズ作業とも呼ばれます) や、関連する予定のセットを正確にモデル化するのに便利です。サービス予定の連動関係を作成する前に、考慮事項と制限を確認してください。
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