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Agentforce 현장 서비스 및 운영
Field Service에서 Agentforce 요약 범주 사용자 정의

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Field Service에서 Agentforce 요약 범주 사용자 정의

발송자가 요약을 Agentforce 요청하면 요약이 기본적으로 오늘의 일정을 확인합니다. 필요에 맞게 요약의 범주를 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다. 예를 들어 향후 2주 동안의 모든 예약되지 않은 약속을 표시하거나 지난 주의 모든 완료되지 않은 약속을 표시합니다.

필수 Edition

Einstein 생성형 AI는 Lightning Experience 사용할 수 있습니다. Einstein 생성형 AI는 Lightning Experience에서 설정할 수 있습니다.
모든 고급 Messaging 채널에서 사용할 수 있습니다. 필수 Edition을 확인하십시오.
Field Service 핵심 기능 및 관리 패키지는 Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition에서 사용할 수 있습니다.
구매 옵션은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
필요한 사용자 권한
Field Service Scheduling 요약 및 필터 만들기 작업 사용: Field Service에 대한 에이전트 주제 및 작업에 액세스

패키지 아이콘 이것은 Field Service 관리형 패키지 기능입니다.

표준 요약에는 다섯 가지 범주가 포함되어 있습니다. 다음 세 가지 범주를 수정하거나 제거할 수 있습니다.

  • 오늘 만기된 예약되지 않은 약속
  • 비상
  • 위기 상황 약속

고급 일정 예약 및 최적화가 활성화되어 있고 수정하거나 제거할 수 없는 경우 다음 두 가지 범주가 요약에 추가됩니다.

  • 규칙 위반이 있는 약속
  • 약속 중복

처음 3개의 범주는 사전 정의된 대시보드의 보고서를 기반으로 합니다. 추가 범주를 수정, 제거 또는 추가하려면 새 대시보드를 만들어야 합니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 대시보드를 찾아서 선택합니다.
  2. Agentforce를 엽니다. 예약 문제 요약 대시보드 대시보드
  3. 다음으로 저장을 클릭하고 이름을 입력합니다.
  4. 보고서를 제거하거나 기존 보고서를 수정하거나 사용 가능한 서비스 약속 필드를 기반으로 보고서를 작성하고 새 보고서를 추가합니다.
  5. Field Service용 Agentforce 대시보드 폴더에 대시보드를 저장합니다.
  6. 앱 시작 관리자에서 Field Service Admin 설정을 찾아서 선택합니다.
  7. Field Service 설정 탭에서 발송자 콘솔 UI를 선택합니다.
  8. AGENTFORCE 탭을 엽니다.
  9. 대시보드 목록에서 생성한 대시보드를 선택합니다.
  10. Save(저장)를 클릭합니다.
    사용자 정의 대시보드

고려 사항:

  • 보고서를 정의할 때 날짜를 정의하지 마십시오.
  • 성능 문제로 인해 선택적 보고서 조건을 사용하고 NOT IN 또는 NOT 같음과 같은 조건을 피하십시오. 자세한 내용은 Trailhead에서 효율적인 쿼리 작성을 참조하십시오.
  • 이러한 보고서 및 대시보드 제한 및 할당은 생성하는 대시보드 및 보고서에 적용됩니다.
 
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