Création de recettes de planification pour des événements courants
Relevez les défis de planification Field Service avec de simples « recettes » d'optimisation qui permettent de gérer des situations telles que des annulations de rendez-vous, des changements d'horaires et des chevauchements. Couvrez tous les scénarios en créant plusieurs recettes pour chaque catégorie.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l ' application mobile Agentforce Field Service and Operations sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une recette de planification : | Ensemble d'autorisations personnalisé : Autorisations Administrateur Field Service |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
La planification de recettes est une fonctionnalité d'optimisation. Elle utilise l'optimisation de la planification des ressources, ce qui signifie que seule la planification de la ressource de service affectée est optimisée. Les recettes de planification ne sont pas disponibles lors de l'utilisation de la Planification et de l'optimisation avancées, qui utilisent à la place le flux automatisé Corriger les chevauchements de planification.
Remarque Plusieurs fonctionnalités de correction des chevauchements sont disponibles dans Field Service.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application Field Service Admin.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres de Field Service, puis sur Planification automatisée.
- Dans le menu Nouvelle recette, sélectionnez une catégorie. Nous offrons des exemples de recettes pour faciliter vos premiers pas. Vous pouvez les activer ou créer vos propres recettes.
-
Personnalisez les paramètres de votre recette, puis activez-la et enregistrez-la. Les recettes inactives ne sont pas appliquées.
- Le champ Catégorie de statut permet de limiter les rendez-vous auxquels la recette s'applique. Par exemple, si vous sélectionnez uniquement la valeur Planifié dans une recette pour des rendez-vous raccourcis, la recette est exécutée uniquement si le statut d'un rendez-vous appartient à la catégorie de statut Planifié lorsque le rendez-vous est raccourci. À l'exception de la catégorie de statut Annulé, le statut du rendez-vous doit également être un statut épinglé, défini en Paramètres de Field Service | Optimisation | Logique.
- Le champ Ensemble d'autorisations Initiating User permet de définir les utilisateurs qui peuvent déclencher la recette. Par exemple, si vous créez une recette pour des rendez-vous annulés, sélectionnez Communauté afin d'exécuter la recette uniquement pour les rendez-vous annulés par un utilisateur de site Générateur d'expérience (généralement un client). Les valeurs de ce champ correspondent aux ensembles d'autorisations fournis par le package géré.
Valeur Ensemble d'autorisations Initiating User Ensemble d'autorisations correspondant Ressource Ressource Field Service Répartiteur Répartiteur Field Service
Répartition de communauté Field Service
Représentant de centre d'appels Représentant du centre d'appels Field Service Administrateur Administrateur Field Service Communauté Libre-service Field Service
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Pour changer l'ordre de priorité des recettes dans une catégorie, cliquez sur
dans la page d'accueil Planification automatisée. Faites glisser les recettes dans l'ordre de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.
Considérations relatives aux recettes de planification
- Vous pouvez créer jusqu'à 75 recettes actives par catégorie et jusqu'à 1000 recettes par organisation.
- Pour des scénarios Rendez-vous raccourcis, les recettes de planification tentent de remplir un seul espace vide par jour pour chaque ressource de service.
- Pour des scénarios Rendez-vous raccourcis, les recettes de planification prennent en charge une seule plage d'heures ouvrables par jour.
- Les recettes de planification prennent en charge uniquement les heures ouvrables et les créneaux horaires, pas les postes de travail.
- Un rendez-vous de service déclencheur est le rendez-vous qui déclenche l'optimisation de la planification des ressources. Pour des scénarios Rendez-vous raccourcis, Chevauchement pour fin tardive et Chevauchement d'urgence, les recettes de planification sont déclenchées uniquement si le statut du rendez-vous de service déclencheur a été sélectionné en tant que statut épinglé pour l'Optimisation le jour même. Le moteur d'optimisation optimise ensuite les rendez-vous de service qui peuvent être planifiés (pas sous le statut épinglé). Nous recommandons de laisser le statut Répartir désélectionné pour pouvoir déplacer les travaux répartis si une tâche antérieure est en retard ou un travail urgent survient.
- Si vous avez accès à 2000 territoires de service ou plus, la liste des territoires de service affiche uniquement les territoires sélectionnés. Utilisez la barre de recherche pour trouver les territoires qui ne sont pas sélectionnés.
Scénarios de recette de planification
Automatisez la gestion par Field Service des situations courantes qui entraînent des écarts ou des chevauchements de votre planification, comme suit.
- Un rendez-vous est annulé
- Un agent mobile termine tôt
- Un agent mobile termine la tâche tard et les rendez-vous se chevauchent
- Une urgence entraîne le chevauchement de rendez-vous
Certaines conditions déclenchent une recette de planification, par exemple des catégories de statut de rendez-vous. Les recettes sont déclenchées uniquement le jour même des modifications de service pour résoudre les problèmes de dernière minute dans le planning d'une ressource de service individuelle.
Vous pouvez définir le changement de catégorie de statut d’un rendez-vous planifié après l’optimisation sur Planifié ou Réparti, et marquer les rendez-vous non planifiés qui en résultent sur En péril avec un motif de péril.
| Scénario | Critère de déclenchement | Comportement attendu (résultat) |
|---|---|---|
| Rendez-vous annulé |
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| Rendez-vous raccourci |
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| Chevauchement pour fin tardive |
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| Chevauchement d'urgence |
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Exemple Voici une recette qui contrôle la définition de la planification de la ressource attribuée lorsque le rendez-vous dans le territoire de service San Francisco se termine plus tôt que prévu, entraînant 60 minutes inutilisées dans la planification.
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