Criar receitas de agendamento para eventos comuns
Lide com desafios de agendamento comuns do Field Service com "receitas" de otimização simples que lidam com o que acontece ao seu cronograma depois de cancelamentos de compromisso, mudanças de horário e sobreposições. Aborde todos os cenários criando várias receitas para cada categoria.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar uma receita de agendamento: | Conjunto de permissões personalizado: Permissões do administrador do Field Service |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Field Service.
As receitas de agendamento são um recurso de otimização. Elas usam a otimização de agenda de recursos, o que significa que apenas a agenda do recurso de serviço afetado é otimizada. As receitas de agendamento não estão disponíveis ao usar o Agendamento e otimização aprimorados, que usa o fluxo automatizado Corrigir sobreposições de agendamento em seu lugar.
Nota Vários recursos de sobreposições estão disponíveis no Field Service.
- No Iniciador de aplicativos, localize e abra o aplicativo Field Service Admin.
- Clique na guia Configurações do Field Service e clique em Agendamento automático.
- No menu Nova receita, selecione uma categoria. Nós incluímos alguns exemplos de receita para você começar. Você pode ativá-las ou criar suas próprias receitas.
-
Personalize as configurações da sua receita. Em seguida, ative e salve. Receitas inativas não são aplicadas.
- Use o campo Categorias de status para limitar os compromissos aos quais a receita é aplicada. Por exemplo, se você selecionar apenas o valor Agendado em uma receita para compromissos encurtados, a receitada será executada apenas quando o status do compromisso estiver na categoria de status Agendado quando o compromisso for encurtado. Excluindo a categoria de status Cancelado, o status do compromisso também deve ser um status fixado, que é definido em Configurações do Field Service | Otimização | Lógica.
- Com o campo Conjunto de permissões do usuário de início, você pode decidir quais usuários podem acionar a receita. Por exemplo, ao criar uma receita para compromissos cancelados, selecione Comunidade para executar a receita apenas para compromissos cancelados por um usuário do site do Criador de experiências (geralmente, um cliente). Os valores neste campo correspondem aos conjuntos de permissões incluídos no pacote gerenciado.
Valor do Conjunto de permissões do usuário de início Conjunto de permissões correspondente Recurso Recurso do Field Service Supervisor Field Service Dispatcher
Controlador da comunidade do Field Service
Representante do call center Representante do Field Service Call Center Administrador Field Service Admin Comunidade Autoatendimento do Field Service
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Para alterar a ordem de prioridade das receitas em uma categoria, clique em
na página inicial de Agendamento automático. Arraste as receitas na ordem desejada e clique em Salvar.
Considerações para receitas de agendamento
- É possível criar até 75 receitas ativas por categoria e até 1.000 receitas por organização.
- Em cenários de Compromisso encurtado, as receitas de agendamento apenas tentam preencher um espaço vazio por dia para cada recurso em serviço.
- Para cenários de Compromisso reduzido, as receitas de agendamento têm suporte apenas para um período de horário de operação por dia.
- As receitas de agendamento têm suporte apenas para horários e períodos de operação, não turnos.
- Um compromisso de serviço acionador é o compromisso que de fato aciona a otimização de agendamento de recurso. Nos cenários Compromissos encurtados, Sobreposição do final e Sobreposição de emergência, as receitas de agendamento serão acionadas apenas se o status do compromisso de serviço acionador tiver sido selecionado como status fixo na Otimização no dia. O mecanismo de otimização então otimiza compromissos de serviço que são agendáveis (não em um status fixado). Recomendamos deixar o status Despachar desmarcado para que o trabalho despachado possa ser movido se um trabalho anterior for executado tardiamente ou se um trabalho de emergência for necessário.
- Se você tiver acesso a 2.000 territórios de serviço ou mais, a lista de territórios de serviço mostrará apenas os territórios selecionados. Use a barra de pesquisa para localizar os territórios que não estão selecionados.
Cenários de receita de agendamento
Automatize como o Field Service lida com situações comuns que causam lacunas ou sobreposições na sua agenda, como as situações a seguir.
- Um compromisso é cancelado
- Um trabalhador móvel finaliza cedo
- Um trabalhador móvel finaliza com atraso e tem compromissos sobrepostos
- Uma emergência faz com que os compromissos sejam sobrepostos
Determinadas condições acionam uma receita de agendamento como, por exemplo, categorias de status de compromisso. As receitas são acionadas apenas para alterações no dia do serviço a fim de resolver problemas de última hora em uma agenda de serviço individual.
Você pode definir a categoria de status do compromisso agendado para mudar, depois de otimizar, como Agendado ou Despachado e marcar os compromissos não agendados resultantes como Em risco com um motivo de risco.
| Cenário | Critérios de acionador | Comportamento esperado (resultado) |
|---|---|---|
| Compromisso cancelado |
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| Compromisso encurtado |
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| Sobreposição do final |
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| Sobreposição de emergência |
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Exemplo Esta receita controla o que acontece na agenda de um recurso atribuído quando um compromisso solar no território de serviço de São Francisco termina mais cedo, resultando em 60 minutos não utilizados na agenda.
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