Impostazione delle autorizzazioni personalizzate per Field Service
Il pacchetto gestito Field Service è dotato di autorizzazioni personalizzate che controllano l'accesso degli utenti alle azioni e alle visualizzazioni. Ad esempio, è possibile controllare l'accesso alle azioni in blocco, ad esempio invio, ottimizzazione e pianificazione, o la possibilità di trascinare gli appuntamenti nel diagramma di Gantt.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
Gli insiemi di autorizzazioni personalizzati sono validi solo per le azioni e le visualizzazioni della console Dispatch di Field Service Classic.
L'elenco delle autorizzazioni personalizzate è visualizzato nella pagina Autorizzazioni personalizzate in Imposta. Per assegnarle agli utenti, aggiungere le autorizzazioni personalizzate a un insieme di autorizzazioni. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni. Selezionare l'insieme di autorizzazioni e quindi Autorizzazioni personalizzate. Ad esempio, aggiungerle agli insiemi di autorizzazioni personalizzati Field Service Admin, Field Service Dispatcher e Field Service Community Dispatcher prima di aggiungere gli utenti assegnati.
Se si desidera, è possibile assegnare agli utenti le autorizzazioni personalizzate estese contrassegnate nella tabella. Per utilizzare queste autorizzazioni, aggiungerle agli utenti e quindi attivarle in Impostazioni Field Service | Interfaccia utente console Dispatcher | Autorizzazioni personalizzate estese.
Nota se si attivano le autorizzazioni estese senza prima aggiungerle agli utenti, il diagramma di Gantt diventa di sola lettura. L'attivazione è richiesta solo successivamente nelle organizzazioni esistenti ed è irreversibile. Le autorizzazioni personalizzate estese vengono attivate automaticamente in Salesforce a partire dal rilascio Summer '20.
Le autorizzazioni personalizzate del pacchetto gestito utilizzano il prefisso dello spazio dei nomi FSL.
| Autorizzazione personalizzata | Descrizione |
|---|---|
| Abort Optimization Request (Interrompi richiesta di ottimizzazione) | Interrompe una richiesta di ottimizzazione dal diagramma di Gantt. |
| Bundle in blocco | Crea un bundle di appuntamenti selezionati dall'elenco degli appuntamenti. |
| Manda in blocco | Invia gli appuntamenti selezionati dall'elenco degli appuntamenti. |
| Ottimizza in blocco | Invia una richiesta di ottimizzazione dall'elenco degli appuntamenti. |
| Pianifica in blocco | Consente di pianificare gli appuntamenti selezionati dall'elenco degli appuntamenti o dai poligoni. |
| Annulla bundle in blocco | Annulla il bundle di appuntamenti selezionati nell'elenco degli appuntamenti. |
| Annulla pianificazione in blocco | Consente di annullare la pianificazione degli appuntamenti selezionati dall'elenco degli appuntamenti o dalla mappa. |
| Create Absences from Gantt (Crea assenze da Gantt) | Consente di creare le assenze delle risorse sul diagramma di Gantt. |
| Create Custom Gantt Filters (Crea filtri personalizzati su Gantt) | Consente di creare filtri personalizzati per gli appuntamenti sul diagramma di Gantt. |
| Non utilizzare Google Maps | Impedire la visualizzazione di Google Maps nella console Dispatch Classic. Per evitare che venga visualizzato, è necessario creare un'autorizzazione personalizzata con il nome API Do_Not_Use_Google_Map. Vedere Creazione di autorizzazioni personalizzate. |
| Fill-in (Compila) | Risolve le differenze della pianificazione nel menu delle azioni delle risorse. |
| Correggi sovrapposizioni | Risolve gli appuntamenti che si sovrappongono nel menu delle azioni delle risorse. |
| Enable Check Rules - All Services (Abilita regole di controllo - Tutti i servizi) | Avvia un controllo di convalida delle regole su richiesta. Il controllo verifica le regole per tutti i servizi caricati nel diagramma di Gantt quando la frequenza di convalida delle regole non è Sempre. |
| Enable Gantt Locker (Abilita Gantt Locker) | Blocca e sblocca il diagramma di Gantt utilizzando Gantt Locker. Questa azione disabilita anche il trascinamento degli appuntamenti nel diagramma di Gantt dall'elenco degli appuntamenti o dalla mappa. Le azioni standard e personalizzate nell'elenco degli appuntamenti e nella mappa restano visualizzate e abilitate in base all'impostazione dell'organizzazione Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| Gantt - Enable Adjusting Duration (Gantt - Abilita durata rettifica) | Consente di modificare l'ora di inizio e di fine di un appuntamento di servizio o di un'assenza di risorsa nel diagramma di Gantt. |
| Gantt - Enable Gantt Policy Picker (Gantt - Abilita selettore della policy Gantt) | Consente di selezionare una policy non predefinita per pianificare e calcolare le violazioni delle regole Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| Gantt and List - Bundle and Unbundle (Gantt ed elenco - Crea bundle e annulla bundle) | Consente di raggruppare gli appuntamenti di servizio in bundle e di separarli dal diagramma di Gantt o dall'elenco degli appuntamenti. |
| Gantt and List - Enable Bulk Check Rule (Gantt ed elenco - Abilita controllo regole in blocco) | Controlla le regole per più appuntamenti di servizio dal diagramma di Gantt o dall'elenco degli appuntamenti. |
| Gantt and List - Enable Check Rules (Gantt ed elenco - Abilita controllo regole) | Controlla le regole per un singolo appuntamento di servizio dal diagramma di Gantt o dall'elenco degli appuntamenti. |
| Gantt ed Elenco - Show Get Candidates (Mostra Ottieni candidati) | Consente di trovare le risorse per un appuntamento dall'elenco degli appuntamenti o dal diagramma di Gantt. Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| Gantt e Mappa - Enable Drag and Drop (Abilita trascinamento della selezione) | Consente di trascinare i servizi selezionati e le assenze delle risorse dall'elenco degli appuntamenti, dalla mappa o dal diagramma di Gantt e di posizionarli nel diagramma di Gantt. Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| Tavolozze diagramma di Gantt Modifica | Consente di creare, modificare ed eliminare le tavolozze del diagramma di Gantt. |
| Tavolozze diagramma di Gantt Visualizza | Consente di visualizzare la scheda Tavolozze nel diagramma di Gantt e di applicare la tavolozza selezionata. |
| Gantt - Show Change Status Action (Gantt - Mostra azione Cambia stato) | Consente di modificare lo stato dal diagramma di Gantt. Senza questa autorizzazione, gli utenti non possono inviare dalla mappa. Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| Gantt - Show Pin Service (Gantt - Mostra Blocca servizio) | Blocca o sblocca gli appuntamenti dal diagramma di Gantt. Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| Gantt - Show Unschedule (Gantt - Mostra Annulla pianificazione) | Consente di annullare gli appuntamenti dal diagramma di Gantt. Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| Raggruppa nelle vicinanze | Modifica la pianificazione sul diagramma di Gantt in modo da trovare nello stesso giorno altri appuntamenti vicini all'appuntamento selezionato. |
| Hide map on Emergency Wizard (Nascondi mappa in procedura guidata di emergenza) | Nasconde la visualizzazione mappa nella procedura guidata di emergenza per visualizzare solo i candidati. |
| Nascondi posizioni live dalla mappa della console Dispatch Classic | Nascondere l'indicatore Posizioni live dalla mappa della console Dispatch Classic. |
| Hide Actual Routes from Resource Map (Nascondi percorsi effettivi dalla mappa delle risorse) | Nasconde il percorso effettivo dalla mappa della risorsa di servizio. |
| Hide Live Positions from Resource Map (Nascondi posizioni live dalla mappa delle risorse) | Nasconde l'indicatore Posizioni live dalla mappa della risorsa di servizio. |
| Hide Resource’s Last Seen Time from Gantt (Nascondi ultima volta in cui è stata vista la risorsa dal diagramma di Gantt) | Nasconde l'indicatore dell'ultima volta in cui è stata vista la risorsa di servizio dal diagramma di Gantt. |
| Includi Mantieni pianificazione nella finestra di ottimizzazione | Visualizzare l'impostazione Mantieni criteri pianificati nella finestra Ottimizza. |
| Longterm View (Visualizzazione a lungo termine) | Mostra la visualizzazione del diagramma di Gantt a lungo termine nella console Dispatcher Classic. Quando questa autorizzazione è abilitata, la visualizzazione del diagramma di Gantt a lungo termine sostituisce quella in più giorni. |
| Poligoni su mappa - Show In Jeopardy (Mostra A rischio) | Mostra il flag A rischio da un poligono su mappa Questa autorizzazione è un'autorizzazione personalizzata estesa. |
| MDT View (Visualizzazione MDT) | Mostra la visualizzazione su più giornate nella console Dispatcher Classic. La visualizzazione del diagramma di Gantt a lungo termine sostituisce la visualizzazione in più giorni. |
| Monthly Utilization (Utilizzo mensile) | Mostra l'utilizzo nel menu della risoluzione del diagramma di Gantt in alto a destra. |
| Policy Picker in Appointment Booking (Selettore della policy in prenotazione appuntamento) | Consente di modificare la policy di pianificazione nell'azione Prenota appuntamento. |
| Policy Picker in Get Candidates (Selettore della policy in Ottieni candidati) | Consente di modificare la policy di pianificazione nell'azione Ottieni candidati. |
| Poligoni - Crea\Aggiorna | Creazione e aggiornamento dei poligoni su mappa. |
| Poligoni - Visualizza | Visualizzazione dei poligoni su mappa. |
| Publish custom Gantt filters (Pubblica filtri personalizzati su Gantt) | Consente di condividere i filtri personalizzati per gli appuntamenti sul diagramma di Gantt. |
| Riorganizza | Consente di riorganizzare gli appuntamenti dal menu Azioni degli appuntamenti o quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sul diagramma di Gantt. |
| Ottimizzazione pianificazione risorsa | Consente di ottimizzare la pianificazione di una risorsa dal menu Azioni della risorsa. |
| Pianificazione | Consente di pianificare un appuntamento dall'elenco degli appuntamenti o dalla mappa. |
| Service List View - Canceled (Visualizzazione elenco servizi - Annullati) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti annullati. |
| Service List View - Contractors (Visualizzazione elenco servizi - Ditte) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti con le ditte. |
| Service List View - Crews (Visualizzazione elenco servizi - Squadre) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti con le squadre. |
| Service List View - Exclude Bundle Members (Visualizzazione elenco servizi - Escludi membri del bundle) | Mostra gli appuntamenti di servizio che non sono membri di bundle nell'elenco degli appuntamenti. |
| Service List View - Flagged (Visualizzazione elenco servizi - Segnalati) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti segnalati. |
| Service List View - Gantt (Visualizzazione elenco servizi - Gantt) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti del diagramma di Gantt. |
| Service List View - In Jeopardy (Visualizzazione elenco servizi - A rischio) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti a rischio. |
| Service List View - Rules Violating (Visualizzazione elenco servizi - Violazione regole) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti che violano delle regole. |
| Service List View - Scheduled (Visualizzazione elenco servizi - Pianificati) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti pianificati. |
| Service List View - Selected (Visualizzazione elenco servizi - Selezionati) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti selezionati. |
| Service List View - Todo (Visualizzazione elenco servizi - Da fare) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti da fare. |
| Service List View - Unscheduled (Visualizzazione elenco servizi - Non pianificati) | Visualizza l'elenco degli appuntamenti non pianificati. |
| Streaming API | Dopo aver attivato gli aggiornamenti live del diagramma di Gantt, utilizzare lo streaming API per inviare gli aggiornamenti in tempo reale del Gantt. Quando questa autorizzazione è disabilitata, gli utenti visualizzano solo le modifiche del diagramma di Gantt temporizzate utilizzando l'intervallo definito in Impostazioni Field Service | Interfaccia utente console Dispatcher | Aggiornamenti temporizzati. |
| Utilization on Service Territory (Utilizzo per il territorio di servizio) | Per l'orizzonte Gantt selezionato, visualizzare le percentuali di utilizzo per il personale di ogni territorio. |
| View resource on secondary STM (Visualizza risorsa su STM secondario) | Consente di visualizzare l'appartenenza a un territorio di servizio secondario sul diagramma di Gantt. |
Esempio
Per limitare i dispatcher che possono ottimizzare la pianificazione in modo che il sistema non sia sovraccaricato di richieste di ottimizzazione, rimuovere le autorizzazioni personalizzate per le azioni in blocco nella console Dispatch Classic:
- FSL.Bulk Manda
- FSL.Bulk Ottimizza
- FSL.Bulk Pianifica
- FSL.Bulk Annulla pianificazione
Gli utenti con l'autorizzazione personalizzata FSL.Bulk Ottimizza visualizzano l'azione Ottimizza. Gli utenti senza questa autorizzazione non possono eseguire un'ottimizzazione. La rimozione di queste autorizzazioni personalizzate nasconde l'azione nell'interfaccia utente.
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