Invio automatico degli appuntamenti di Field Service
È possibile mandare gli appuntamenti di servizio pianificati ai lavoratori mobili, Sebbene sia possibile inviare gli appuntamenti dalla console, è anche possibile impostare processi che inviano automaticamente o inviano automaticamente gli appuntamenti successivi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare un processo pianificato o un feed sequenziale per l'invio: | Uno di questi insiemi di autorizzazioni personalizzati:
|
Invio automatico delle risorse di servizio
Impostare processi pianificati che inviano automaticamente le risorse.
- Dal Programma di avvio app, aprire l'app Field Service Admin e fare clic sulla scheda Impostazioni Field Service.
- Fare clic su Manda.
- Se si desidera, fare clic su Invio sequenziale e impostare l'invio in sequenza. L'invio sequenziale attende e manda un altro appuntamento quando l'appuntamento corrente viene completato.
-
Fare clic su Processi pianificati.
- Selezionare l'opzione che consente di menzionare le risorse assegnate quando vengono mandate per un appuntamento. Questa opzione non è supportata quando si invia un appuntamento di servizio utilizzando un utente processo automatico.
- Selezionare il feed Chatter in cui deve apparire la menzione.
- Modificare il processo di invio automatico fornito o crearne uno.
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Selezionare i territori che devono essere utilizzati dal processo per assegnare le risorse di servizio agli appuntamenti.
Il processo manda le risorse in base alle appartenenze ai territori di servizio non ai territori degli appuntamenti di servizio. Un processo considera le appartenenze ai territori di servizio principali e di trasferimento.
- Creare una pianificazione quando viene eseguito il processo.
- Impostare criteri di filtro che selezionano gli appuntamenti di servizio da considerare.
- Impostare un orizzonte per il processo, ovvero il numero di giorni che precedono l'invio.
-
Immettere un nome utente da informare quando viene eseguito il processo.
Field Service sostituisce questo nome utente con l'email dell'utente corrispondente.
- Fare clic su Salva.
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Se si desidera, selezionare il processo e fare clic su Esegui subito.
Durante l'esecuzione, il processo cambia lo stato degli appuntamenti mandati da Pianificato a Mandato. Se si personalizzano gli stati per il flusso di lavoro dell'appuntamento di servizio, il processo cambia stato dall'impostazione Appuntamento di servizio allo stato dell'impostazione Appuntamento di servizio inviato alla risorsa.
Nota Quando è abilitata una di queste impostazioni, è possibile eseguire un processo di condivisione asincrona dopo ogni modifica dello stato di un appuntamento di servizio: Impostazioni Field Service | Condivisione | Processi pianificati | Abilita condivisione territori utente oppure Impostazioni Field Service | Manda | Processi pianificati | Menziona l'utente assegnato quando viene mandato l'appuntamento di servizio.
Esempio Creare un processo che viene eseguito tutti i giorni alle 6:00 e manda le risorse di Los Angeles per appuntamenti che sono a rischio. Il processo manda le risorse con appartenenza a un territorio di servizio principale o di trasferimento di Los Angeles per gli appuntamenti selezionati a rischio.
Appuntamenti di servizio con invio sequenziale
È possibile mandare gli appuntamenti ai lavoratori mobili con regolarità. Se si pianificano spesso delle modifiche, effettuare l'invio in sequenza consente di evitare confusioni perché attende che sia completato l'appuntamento in corso prima di mandarne un altro.
Per l'invio in sequenza, l'appuntamento di servizio può avere qualsiasi stato, ad eccezione di Completato, Impossibile completare o Annullato. Lo stato deve anche consentire la transizione allo stato impostato nelle impostazioni di Field Service per l'appuntamento di servizio inviato all'impostazione della risorsa.
- Dal Programma di avvio app, aprire l'app Field Service Admin e fare clic sulla scheda Impostazioni Field Service.
- Fare clic su Manda.
- Fare clic su Invio sequenziale e attivare l'invio in sequenza.
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Impostare il numero predefinito di appuntamenti per l'invio sequenziale.
Ad esempio, se il valore è impostato su due, l'invio sequenziale tenta di gestire due appuntamenti nell'area di attesa di ogni lavoratore. Completato il primo appuntamento, l'invio sequenziale ne manda un altro. L'invio sequenziale viene attivato per assegnare un altro appuntamento solo se un appuntamento In corso o Mandato nell'area di attesa passa allo stato Annullato, Completato o Impossibile completare.
Suggerimento se si desidera che un territorio di servizio utilizzi un altro valore per l'invio in sequenza, impostare il valore in un campo di quel territorio. Un'impostazione dell'invio sequenziale per un territorio di servizio sovrascrive il valore predefinito. -
Fare clic su Processi pianificati e creare un processo che manda gli appuntamenti utilizzando le impostazioni dell'invio sequenziale.
Tutti i processi pianificati rispettano le impostazioni dell'invio sequenziale e non mandano altri appuntamenti qualora venga superato il valore dell'invio sequenziale. Se si disabilita l'invio sequenziale, modificare i processi pianificati in modo che l'invio funzioni nel modo desiderato
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