Skicka automatiskt Field Service-bokningar
Skicka ut schemalagda servicebokningar till dina mobila medarbetare. Du kan skicka ut bokningar från konsolen, men du kan även konfigurera jobb som automatiskt skickar ut eller droppar nästa bokningar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer. |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Field Service.
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera ett schemalagt jobb eller droppkanal för utskick: | En av dessa behörighetsuppsättningar:
|
Skicka serviceresurser automatiskt
Konfigurera schemalagda jobb som skickar dina resurser automatiskt.
- I Appstartaren, hitta och öppna appen Field Service Admin och klicka sedan på fliken Field Service-inställningar.
- Klicka på Dispatch [Skicka ut].
- Klicka om du vill på Drip Feed [Droppkanal] och konfigurera droppkanalutskick. Droppkanalen väntar och skickar ut en annan bokning efter att den aktuella bokningen har slutförts.
-
Klicka på Schemalagda jobb [Schemalagda jobb].
- Välj alternativet att omnämna tilldelade resurser när de skickas ut på en bokning. Detta alternativ stöds inte vid utskick av en servicebokning med hjälp av en automatiserad processanvändare.
- Välj den Chatter-kanal där omnämnandet ska visas.
- Redigera det tillhandahållna jobbet för automatiskt utskick, eller skapa ett nytt.
-
Välj de områden som jobbet ska använda för att skicka ut serviceresurser till bokningar.
Jobbet skickar resurser baserat på serviceområdesmedlemskap, inte områden av servicebokningar. Ett jobb överväger primära servicemedlemskap och medlemskap för omplacering.
- Skapa ett schema när jobbet körs.
- Ange filterkriterier som väljer vilka servicebokningar som ska övervägas.
- Ange en jobbhorisont; det vill säga antalet dagar i förväg att skicka ut.
-
Ange ett användarnamn som meddelas när jobbet körs.
Field Service ersätter detta användarnamn med den motsvarande användarens e-postadress.
- Klicka på Spara.
-
Om du vill, markera jobbet och klicka på Run now [Kör nu].
När jobbet körs ändrar det status för de utskickade bokningarna från Schemalagt till Skickat. Om du anpassar statusar för arbetsflödet för servicebokningar ändras jobbets status från inställningen Servicebokning är preliminärt schemalagd till status för inställningen Servicebokning är skickad till dess resurs.
Anteckning När en av dessa inställningar har aktiverats kan ett asynkront delningsjobb köras efter varje statusändring i en servicebokning: Field Service-inställningar | Delning | Schemalagda jobb | Aktivera delning av användarområden eller Field Service-inställningar | Skicka | Schemalagda jobb | Nämn tilldelad användare när servicebokningen skickas ut.
Exempel Skapa ett jobb som körs dagligen klockan 06:00 och skickar ut resurser i Los Angeles till bokningar som är I riskzonen. Jobbet skickar ut resurser med serviceområdesmedlemskapet Primär eller Omplacering för Los Angeles för de valda bokningarna i riskzonen.
Droppkanal för servicebokningar
Skicka ut servicebokningar till dina mobila medarbetare i en stadig takt. Om ditt schema ofta ändras hjälper en droppkanal till att undvika förvirring eftersom den väntar med att skicka ut en ny bokning tills den aktuella är färdig.
För utskick av droppkanaler kan servicebokningen ha vilken status som helst förutom Slutförd, Kan inte slutföra eller Avbruten. Och statusen måste tillåta övergången till den status som anges i Field Service-inställningar för servicebokningen som skickas till dess resursinställning.
- I Appstartaren, hitta och öppna appen Field Service Admin och klicka sedan på fliken Field Service-inställningar.
- Klicka på Dispatch [Skicka ut].
- Klicka på Drip Feed [Droppkanal] och slå på droppkanalutskick.
-
Välj standardantalet bokningar som ska droppas ut.
Till exempel, om värdet är satt till två, försöker droppkanalen hålla två bokningar i varje medarbetares kö. När den första bokningen är slutförd skickar droppkanalen en till. Droppkanalen utlöses endast för att skicka en till nästa bokning om en Skickad eller Pågående bokning i kön är Avbruten, Slutförd eller Kan inte slutföras.
Tips Om du vill att ett serviceområde ska använda en annan droppkanaltakt, ange värdet i ett fält i det området. En inställning för droppkanal i ett serviceområde åsidosätter standardvärdet. -
Klicka på Scheduled Jobs [Schemalagda jobb], och skapa ett jobb som skickar ut bokningar med dina inställningar för droppkanaler.
Alla schemalagda jobb respekterar inställningar för droppkanaler och skickar inte ut fler bokningar om det överskrider droppkanalvärdet. Om du inaktiverar droppkanalen, redigera schemalagda jobb så att utskick fungerar som du vill.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
