Wat beschikbaar is voor uitgebreide planning en optimalisering
Bekijk enkele belangrijke punten van de engine voor uitgebreide planning en optimalisering voor Field Service.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Beschikbaar in Lightning Experience en Salesforce Classic in deze editions waarin Field Service is ingeschakeld: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
De engine voor uitgebreide planning en optimalisering omvat innovatieve mogelijkheden.
| Voorziening | Beschrijving |
|---|---|
| Activiteitsrapporten (bèta) | Bewaak eenvoudig de activiteiten en processen die u initieert in uw Salesforce-organisatie. Genereer een activiteitenrapport voor een specifiek type verzoek en identificeer gemakkelijk of het is geslaagd of mislukt. Genereer bijvoorbeeld een rapport over een verzoek om globale optimalisering dat is mislukt. De rapportuitvoer geeft details over de redenen voor de fout, waardoor u snel actie kunt ondernemen en problemen kunt oplossen. |
| Appointment Insights (bèta) | Helpt u begrijpen waarom serviceafspraken niet kunnen worden gepland, en toont welke wijzigingen ze kunnen aanbrengen om meer tijdstippen en kandidaten voor planning te kwalificeren. |
| Dynamisch schalen | Beheer grootschalige globale optimalisering en optimalisering binnen de dag effectief zonder gegevens te splitsen vanwege systeemlimieten. Dynamisch schalen structureert gegevens op intelligente wijze in geografische logische clusters, waarbij vraag en capaciteit naadloos in evenwicht worden gebracht en rekening wordt gehouden met beperkingen van operationele werkregels. Deze mogelijkheid vereenvoudigt optimaliseringsbeheer door hogere systeemlimieten in te schakelen, zodat u uw gehele gegevensset in één soepele bewerking kunt optimaliseren. |
| Uitgebreide optimalisering per territorium | Hiermee kunt u uitgebreide planning en optimalisering implementeren op territoriumniveau. Definieer voor elk territorium of Uitgebreide planning en optimalisering moeten worden gebruikt. Door de territoria met eenvoudige planningsscenario's te verplaatsen naar de functies Uitgebreide planning en optimalisering, behoudt u de complexere scenario's voor latere releases, wanneer alle serviceterritoriumvoorzieningen worden ondersteund. Deze geleidelijke implementatie vermindert risico en biedt gerichte ondersteuning aan die territoria waar de nieuwe functionaliteit is ingeschakeld. |
| Overlappingen in planningen corrigeren Geautomatiseerde stroom | Behandelt wat er met uw planning gebeurt tijdens optimalisering van resourceplanning om overlappingen in de planning op te lossen die optreden als gevolg van een afspraak die te laat eindigt. Gebruik de aanbevelingen voor stroomsjablonen of pas de sjabloon aan uw specifieke gebruikscase aan. |
| Flexibele pauzes | Voeg meerdere pauzes toe aan op beschikbaarheid gebaseerde werkregels. Flexibele pauzetijden worden berekend aan het begin van elke werkdag. Stel een pauzeduur en een tijdsbestek in voor wanneer de pauze moet plaatsvinden ten opzichte van het begin van de dag van de resource. Optimalisering kan vervolgens afspraken en pauzetijden plannen. |
| Doelstelling Hiaten minimaliseren | Zorg ervoor dat mobiele medewerkers maximaal aanwezig zijn in gebieden met groot volume door alle afspraken binnen een specifiek gebied te voltooien voordat ze naar de volgende gaan. Gebruik de doelstelling Naburige afspraken groeperen om het aantal serviceresources te verminderen dat op een bepaalde dag bij afspraken in de buurt werkt. Deze doelstelling is ideaal voor organisaties met een groot aantal afspraken per mobiele medewerker, waarbij meerdere medewerkers doorgaans vanuit dezelfde thuisbasis starten en dezelfde geografische gebieden bestrijken. |
| Vrije dagenbeheer | Account in voor sluitingen op vrije dagen. Verfijn uw werkuren door bedrijfsuren bij te werken, zodat serviceafspraken niet op vrije dagen worden gepland. |
| Gepland houden | Houd serviceafspraken met bepaalde waarden in de planning. Tijdens optimalisering of bij het plannen of boeken van afspraken worden deze serviceafspraken niet geannuleerd en kunnen ze worden verplaatst naar een ander tijdstip of een andere serviceresource. |
| Minimize Gaps Objective | Hiermee kunt u de inactieve tijd tussen serviceafspraken reduceren en de productiviteit van resources verbeteren door serviceafspraken liever achter elkaar te plannen. Gebruik deze doelstelling om gaten in de planning te voorkomen en ervoor te zorgen dat serviceresources een continu blok serviceafspraken hebben in plaats van meerdere inactieve tijden tussen afspraken gedurende de dag. |
| Offsite afspraken | Geeft aan of een afspraak ook op afstand kan plaatsvinden, zonder dat er reistijd aan de planning wordt toegevoegd. Werk zoals technische hulp op afstand, het invullen van rapporten of het vernieuwen van gezondheids- en veiligheidscertificaten kan bijvoorbeeld overal worden uitgevoerd. |
| Optimaliseringshub | Toont de verbeteringen die optimalisering aanbrengt in de planning van serviceafspraken binnen meerdere territoria in één gecombineerde hub. |
| Optimaliseringsverzoekbestanden (bèta) | Haal snel de verzoek- en reactiebestanden van een optimaliseringsverzoek op. Controleer de bestanden in een JSON-bestandsindeling om te achterhalen wat er met een specifiek verzoek is gebeurd en om gerelateerde problemen op te lossen. |
| Eigenaar van optimaliseringsverzoek | Toont welke gebruiker het globale optimaliseringsverzoek, het optimaliseringsverzoek voor binnen de dag of de resourceplanning heeft geïnitieerd of wie de geplande taak heeft geconfigureerd. Met het veld Eigenaar in het optimaliseringsverzoek kunnen servicemanagers gemakkelijk de betrokken gebruiker identificeren, wat insights biedt in plannings- en optimaliseringsacties. Deze functionaliteit vergemakkelijkt systeemtracering, probleemoplossing en traceerbaarheid. |
| Doelstelling Zelfde site | Zorgt ervoor dat een minimaal aantal mobiele medewerkers dezelfde locatie bezoekt door de optimaliseringsservices serviceafspraken op dezelfde locatie te laten groeperen. Gebruik de servicedoelstelling Zelfde site om ervoor te zorgen dat taken samen worden gepland, rekening houdend met alle andere doelstellingen en KPI's. |
| Plannen voor meerdere tijdzones | Voeg bedrijfsuren toe voor secundaire serviceterritoria in verschillende tijdzones om de beschikbaarheid van resources te maximaliseren. Een mobiele medewerker kan bijvoorbeeld aangrenzende steden bedienen in verschillende tijdzones. Een serviceresource kan ook technische assistentie bieden vanuit een callcenter naar New York, Tel Aviv, Londen en Sydney. |
| Geplande taken | Hiermee kunt u het volume van uw optimaliseringsuitvoeringen beter beheren door geplande taken in te stellen die afzonderlijk worden uitgevoerd voor gedefinieerde groepen serviceterritoria. Geplande taken bieden meer controle over wanneer en hoe vaak een taak wordt uitgevoerd. Als u wilt voorkomen dat u overlappende optimaliseringsverzoeken instelt wanneer u uitgebreide geplande taken gebruikt, zorgt u ervoor dat Optimalisering overlappingen voorkomen inschakelen is geselecteerd in Field Service-instellingen. |
| Serviceafsprakenscheiding | Hiermee kunt u tijd besparen voor een nieuwe serviceafspraak wanneer u afspraakboeking en planningsbewerkingen gebruikt. Serviceafspraken in het Gantt-diagram kunnen voor dezelfde resource naar een eerdere of latere tijd verplaatsen, binnen de dienst van de resource. |
| Serviceafspraak opnieuw plannen en ondersteuning voor prioritering met hoge over lage prioriteit | Hiermee kunt u tijd besparen voor een nieuwe serviceafspraak wanneer u afspraakboeking en planningsbewerkingen gebruikt. Serviceafspraken in het Gantt-diagram kunnen worden verplaatst naar een eerdere of latere tijd voor dezelfde resource binnen de dienst van de resource, naar een andere dag voor dezelfde resource of naar een andere resource. Wanneer Plannen over afspraak met lagere prioriteit is geselecteerd voor de serviceafspraak, kan bovendien een afspraak met lagere of gelijke prioriteit uit het Gantt-diagram worden verwijderd. |
| Doelstelling Vaardigheidsvoorkeur | Identificeert de best gekwalificeerde kandidaten bij het optimaliseren van uw planning. Gebruik de servicedoelstelling Vaardigheidsvoorkeur om kandidaten te vinden met een vaardigheid van een bepaald vaardigheidstype die de vaardigheidsvoorkeuren van de serviceafspraak weerspiegelt. Een serviceafspraak vereist bijvoorbeeld een zorgverlener die Engels of Spaans spreekt, maar de voorkeurskeuze is Spaans. |
| Reismodi | Verbetert voorspellend reizen door meer nauwkeurige voorspellingen voor reistijd te geven en het voltooiingsscore van serviceafspraken te verbeteren. Door verschillende typen reismodi te gebruiken definiëren beheerders de reismodus per territorium, per primair serviceterritoriumlid of beide, om het transporttype (auto, lichtvoertuig, zware vrachtwagen, bicycle of walking), het gebruik van tolwegen en hazmat-overwegingen aan te geven. |
| Reistijdbuffer | Voegt een buffer toe aan uw geschatte reistijd om rekening te houden met extra overwegingen bij aankomsttijden, zoals het lossen van technische uitrusting, wandeltijd in een gebouwencomplex of het vinden van een parkeerplaats. U kunt dit definiëren op organisatie- en territoriaal niveau. |
| Werkcapaciteitslimieten | Bepaal het werk dat uw personeel uitvoert op basis van dynamische bedrijfsprioriteiten. Beperk het aantal uren of percentage van de beschikbare werkcapaciteit op bepaalde dagen voor specifieke serviceterritoria op basis van de waarde van een specifiek kenmerk van een serviceafspraak. |
Controleer de plannings- en optimaliseringsservices die beschikbaar zijn met Uitgebreide planning en optimalisering.
Opmerking Deze tabellen vermelden alleen de belangrijkste services en voorzieningen die beschikbaar zijn in Uitgebreide planning en optimalisering. Voorzieningen die zijn vermeld als niet beschikbaar, staan in de roadmap voor latere releases.
Plannings- en optimaliseringsdiensten
Planning en optimalisering omvat services die worden gebruikt om serviceafspraken te maken, te plannen, opnieuw te plannen en de planning ervan op te heffen.
Planningsservices
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Afspraakboeking |
|
|
|
| In bulk plannen |
|
||
| Slepen en neerzetten |
|
||
| Wizard Noodgeval |
|
||
| Kandidaten ophalen |
|
|
|
| Gepland houden |
|
||
| Opnieuw indelen |
|
|
|
| Planning |
|
||
| Plannen boven afspraak met lagere prioriteit |
|
Dynamisch Gantt-diagram
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Opvullingsplanning |
|
||
| Overlappingen corrigeren |
|
||
| Naburige items groeperen |
|
Optimaliseringsservices
Optimaliseringsservices verbetert de planningskwaliteit door niet vastgezette regelaangepaste serviceafspraken te herstellen. Als er geen geldige planning voor deze afspraken bestaat, worden deze serviceafspraken aan het einde van het optimaliseringsproces ongedaan gemaakt. Vastgezette serviceafspraken blijven op hun positie tijdens de optimalisering.
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Globale optimalisering |
|
||
| Optimalisering binnen de dag |
|
||
| Optimalisering van resourceplanning (RSO) |
|
||
| Planningsrecepten |
|
|
Transparantieservices
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Activiteitsrapporten (bèta) |
|
||
| Appointment Insights (bèta) |
|
||
| Optimaliseringshub |
|
||
| Optimaliseringsverzoekbestanden (bèta) |
|
Werkregels
Werkregels verfijnt de lijst met kandidaten voor een serviceafspraak door serviceresources te weigeren die niet voldoen aan de regel. Voeg werkregels aan een planningsbeleid toe om planningsoptimalisering te leiden.
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Regel voor telling |
|
|
|
| Toegewezen werk (diensten en beschikbare tijdstippen) |
|
||
| Uitgesloten resources |
|
||
| Uitgebreide overeenkomst |
|
|
|
| Booleaanse overeenkomst |
|
||
| Overeenkomstenvelden |
|
||
| Overeenkomst voor vaardigheden |
|
||
| Overeenkomst voor territorium |
|
|
|
| Overeenkomst voor tijd |
|
|
|
| Maximale reistijd van thuis |
|
||
| Overuren |
|
|
|
| Vereiste resources |
|
||
| Beschikbaarheid van serviceploegresources |
|
||
| beschikbaarheid van serviceresources |
|
|
|
| Beschikbaarheid van serviceresources - Flexibele pauzes |
|
|
|
| Bezoekuren |
|
||
| Werkterritoria (voor secundaire territoria) |
|
|
Servicedoelstellingen
Een servicedoelstelling is een planningsdoelstelling of een doelstelling. U kunt servicedoelstellingen een gewicht geven om de ene doelstelling belangrijker te maken dan de andere. Elke afspraaktoewijzing krijgt een score van 0 tot 100 voor elke servicedoelstelling, op basis van de mate waarin aan de doelstelling is voldaan. De toewijzingen met de hoogste score hebben de voorkeur. Een planningsbeleid kan een of meer servicedoelstellingen hebben.
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Aangepaste serviceobjecten |
|
||
| Hiaten minimaliseren | |
|
|
| Overuren beperken |
|
|
|
| Reizen beperken |
|
|
|
| Voorkeurresource |
|
||
| Prioriteit resource |
|
||
| Zelfde site |
|
||
| Zo snel mogelijk plannen |
|
|
|
| Prioriteit van serviceafspraak (niet configureerbare doelstelling) |
|
||
| Vaardigheidsniveau |
|
||
| Vaardigheidsvoorkeur |
|
Resource- en servicetypen
In Field Service zijn diverse typen serviceresources en serviceafspraken beschikbaar.
| Voorziening | Beschikbaar | Nog niet beschikbaar | Notities |
|---|---|---|---|
| Op capaciteit gebaseerde resource |
|
|
|
| Complex werk |
|
||
| Ploegen |
|
||
| Afzonderlijke serviceresources |
|
||
| Meerdaags werk |
|
|
|
| Efficiëntie van resource |
|
|
|
| Standaard serviceafspraken |
|
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
