Configuration de l'optimisation avancée pour les territoires Field Service

Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.

Avant de configurer l'optimisation avancée pour tous les territoires ou une sélection de territoires, assurez-vous de remplir les exigences ci-dessous.

• Field Service est activée.
• La dernière version du package géré Salesforce Field Service est installée.
• La planification et l'optimisation avancées sont activées.

Pour permettre à tous les territoires de service d'utiliser la planification et l'optimisation avancées, dans Paramètres de Field Service, sélectionnez Planification | Logique générale, puis Utiliser la planification et l'optimisation avancées pour tous les territoires de service.

Utilisez également Planification et optimisation avancées lorsque des rendez-vous de services ou des ressources de service n'ont pas de territoire de service associé. Dans Paramètres de Field Service, sélectionnez Planification | Logique générale, puis vérifiez que l'option Utiliser la planification et l'optimisation avancées en l'absence de territoire de service associé est activée.

Remarque Tous les territoires de rendez-vous de service et territoires de ressource de service dans la même requête d'optimisation, action de planification en masse ou tout processus par lot qui met à jour des rendez-vous de service doivent utiliser le même moteur d'optimisation. Une notification est affichée lorsque vous exécutez des opérations en masse, par exemple l'optimisation globale avec différents paramètres d'optimisation de territoire, car le moteur d'optimisation à utiliser ne peut pas être déterminé.

Si vous utilisez Planification et optimisation avancées par territoire, l'opération que vous effectuez détermine le moteur d'optimisation sélectionné.

• Pour des opérations de rendez-vous de service (Glisser-déposer, Obtenir des candidats, Planifier, Déprogrammer et Contrôler les règles), le territoire associé au rendez-vous détermine le moteur d'optimisation.
• Pour des opérations d'optimisation globales, le territoire sélectionné détermine le moteur d'optimisation.
• Pour des opérations d'absence de ressource (Glisser-déposer, Créer un territoire et Supprimer), le membre du territoire associé de la ressource détermine le moteur d'optimisation.