Overgang til forbedret planlægning og optimering

Dette er en funktion i en administreret Field Service-pakke.

Hvis du vil skifte til Forbedret planlægning og optimering, skal du sørge for, at du opfylder disse krav.

• Field Service er aktiveret.
• Den seneste version af den administrerede Salesforce Field Service-pakke er installeret.

Før du bruger den forbedrede motor, anbefaler vi, at du gennemser overvejelser og grænser og begrænsninger for forbedret planlægning og optimering.

Bemærk Forbedret planlægning og optimering bruger punkt-til-punkt-forudsigende distribution, uanset præferencer for beregning af rejsetid, der er angivet i afsnittet Distribution i Field Service-indstillinger.

Skift automatisk alle serviceområder til forbedret planlægning og optimering

Opgrader nemt alle serviceområder til at bruge Forbedret planlægning og optimering med et guidet forløb (anbefales), der indeholder parathedskontroller og links til Hjælp til Salesforce. Find ud af, hvilke konfigurationsopdateringer der kræves for din Salesforce-organisation, få løsninger på ikke-understøttede funktioner, og gennemse forskellene i adfærd, når du bruger det forbedrede system.

Manuelt skifte alle eller valgte serviceområder til Forbedret planlægning og optimering

Overgang til Forbedret planlægning og optimering for alle eller valgte områder. Konfigurer din Salesforce-organisation til at skifte problemfrit til det forbedrede system.

1. Hvis du vil finde ud af, hvilke konfigurationsopdateringer der kræves for din Salesforce-organisation, få løsninger for ikke-understøttede funktioner og gennemse forskellene i adfærd, når du bruger det forbedrede system, skal du køre parathedskontrollen fra Field Service Admin-appen under Indstillinger for Field Service |Optimering | Aktivering. Aktiver ikke Forbedret planlægning og optimering herfra, da dette aktiverer det forbedrede system for alle serviceområder.
2. Hvis du vil bruge de forbedrede funktioner, skal du aktivere Forbedret planlægning og optimering og Field Service Integration i Opsætning under Indstillinger for Field Service.
3. Opret eller opdater de krævede tilladelsessæt i Field Service-administratorappen under Indstillinger for Field Service.
4. Kontroller, om Forbedret planlægning og optimering er konfigureret i Indstillinger for fjernlokaliteter. Denne tjeneste oprettes typisk automatisk.
5. Kontroller, at punkt-til-punkt-forudsigende distribution er aktiveret i Indstillinger for Field Service | Planlægning | Distribution. Forbedret planlægning og optimering bruger punkt-til-punkt-forudsigende distribution, uanset præferencer for beregning af rejsetid, der er angivet i afsnittet Distribution i Field Service-indstillinger.
6. Konfigurer Forbedret planlægning og optimering pr. område. Hvis du vil aktivere Forbedret planlægning og optimering for et område, skal du vælge Brug forbedret planlægning og optimering i serviceområderegistreringen. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, skal du føje det til sidelayoutet Serviceområde. Gennemse de grænser og overvejelser, der gælder, når du bruger Forbedret optimering pr. område.
   

   Bemærk Brug af forbedrede planlægnings- og optimeringstjenester styres af serviceområdet. Nogle områder kan være aktiveret til at bruge Forbedret planlægning og Optimering, mens andre ikke er, baseret på din udrulningsstrategi. Du kan vælge at aktivere alle serviceområder til at bruge Forbedret planlægning og Optimering i Indstillinger for Field Service | Planlægning | Generel logik.
7. Gennemse overvejelser for forbedret planlægning og optimering og grænser og begrænsninger for forbedret planlægning og optimering, der viser eventuelle forskelle i adfærd med den gamle motor, der kræver konfiguration, og grænser for at være opmærksom på.
8. Bestem, om du har tilpassede batchprocesser, der opdaterer data i serviceområder. Hvis disse massehandlinger bruger forskellige motorer, skal du opdele disse processer i forskellige datasæt, så serviceområder fra det samme system behandles sammen. Alle serviceaftaleområder og serviceressourceområder i den samme optimeringsanmodning skal bruge det samme optimeringssystem. En advisering vises, når du kører massehandlinger, som f.eks. global optimering med forskellige optimeringsindstillinger for område, da det ikke kan bestemmes, hvilket optimeringsprogram du skal bruge. Se Begrænsninger for forbedret optimering pr. område.
9. Opdater Field Service Integration-tilladelsessættet, der er tildelt til platformsintegrationsbrugeren, til at have læseadgang for alle tilpassede felter, der refereres til af planlægningslogikken. Forbedret planlægning og optimering bruger platformsintegrationsbrugeren.
10. (Valgfrit) Forbedret planlægning og optimering giver innovative funktioner, der tidligere var utilgængelige. Udforsk og anvend disse funktioner på din løsning efter behov.
11. Juster planlægningspolitikken.
12. Efter test af Forbedret planlægning og optimering i et testmiljø skal du aktivere Forbedret planlægning og optimering for et eller to serviceområder i produktion og evaluere resultaterne. Brug Optimeringshubben til at indsamle planlægnings-KPI-data og få feedback fra forretningsbrugere. Når du har bekræftet, at pilottestene lykkedes, skal du aktivere flere serviceområder og foretage justeringer, hvor det er nødvendigt.