Siirtyminen parannettuun ajoittamiseen ja optimointiin

Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.

Varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät siirtyäksesi parannettuun ajoittamiseen ja optimointiin.

• Field Service on käytössä.
• Hallitun Salesforce Field Service -paketin uusin versio asennetaan.

Ennen kuin käytät parannettua järjestelmää, suosittelemme, että tutustut parannetun ajoituksen ja optimoinnin huomioitaviin asioihin ja rajoituksiin ja rajoituksiin .

Huomautus Parannettu ajoitus ja optimointi käyttää ennakoivaa Pisteestä pisteeseen -reititystä riippumatta Field Service -asetusten Reititys-osiossa määritetyistä matka-aikojen laskutavan preferensseista.

Kaikkien palvelualueiden siirtäminen automaattisesti parannettuun ajoittamiseen ja optimointiin

Päivitä kaikki palvelualueet helposti käyttämään parannettua ajoitusta ja optimointia opastetulla kululla (suositus), joka sisältää valmiustarkistuksia ja linkkejä Salesforce-ohjeeseen. Katso mitä kokoonpanojen päivityksiä vaaditaan Salesforce-organisaatiollesi, löydä ratkaisuja ominaisuuksille, joita ei tueta, ja tarkasta eroavaisuudet parannetun järjestelmän käytössä.

Kaikkien tai valittujen palvelualueiden siirtäminen manuaalisesti parannettuun ajoittamiseen ja optimointiin

Siirry parannettuun ajoitukseen ja optimointiin kaikille tai valituille alueille. Määritä Salesforce-organisaatiosi siirtymään saumattomasti parannettuun järjestelmään.

1. Jos haluat nähdä Salesforce-organisaatiollesi pakolliset kokoonpanopäivitykset, korjata ei-tuettuja ominaisuuksia ja tarkastaa parannetun järjestelmän käytön eroavaisuudet, suorita Field Service Admin -sovelluksen Field Service Settings |Optimization | Activation -osiosta valmiustarkistus. Älä ota parannettua ajoitusta ja optimointia käyttöön täältä, koska se ottaa parannetun järjestelmän käyttöön kaikille palvelualueille.
2. Jos haluat käyttää parannettuja ominaisuuksia, ota Parannettu ajoitus ja optimointi ja Field Service -integraatio käyttöön Määritykset-valikon Field Service -asetukset-osiosta.
3. Luo tai päivitä vaaditut käyttöoikeusjoukot Field Service -pääkäyttäjäsovelluksessa kohdasta Field Service -asetukset.
4. Tarkasta, onko Parannettu ajoitus ja optimointi -palvelu määritetty kohdasta Etäsivustojen asetukset. Tämä palvelu luodaan tavallisesti automaattisesti.
5. Tarkasta, että ennakoiva Pisteestä pisteeseen -reititys on käytössä Field Service -asetukset | Ajoitus | Reititys-tilassa. Parannettu ajoitus ja optimointi käyttää ennakoivaa Pisteestä pisteeseen -reititystä riippumatta Field Service -asetusten Reititys-osiossa määritetyistä matka-aikojen laskutavan preferensseista.
6. Määritä parannettu ajoitus ja optimointi per alue. Jos haluat ottaa parannetun ajoituksen ja optimoinnin käyttöön alueelle, valitse palvelualueen tietueessa Käytä parannettua ajoitusta ja optimointia. Jos valintaruutu ei ole käytettävissä, lisää se Palvelualue-sivuasetteluun. Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin asioihin, jotka koskevat parannetun optimoinnin käyttöä per alue.
   

   Huomautus Palvelualue hallitsee parannetun ajoituksen ja optimoinnin palveluiden käyttöä. Jotkin alueet voivat käyttää parannettua ajoitusta ja optimointia, kun taas toiset eivät, riippuen julkaisustrategiastasi. Voit valita, haluatko sallia kaikkien palvelualueiden käyttää parannettua ajoitusta ja optimointia Field Service -asetukset | Ajoitus | Yleinen logiikka.
7. Tutustu Parannettu ajoitus ja optimointi -ominaisuuden huomioitaviin asioihin ja Parannetun ajoituksen ja optimoinnin rajoituksiin ja rajoituksiin, jotka sisältävät luettelon vanhan järjestelmän käyttäytymiseen liittyvistä eroavaisuuksista, jotka vaativat määritystoimia, ja rajoituksista, joista sinun kannattaa olla tietoinen.
8. Määritä, onko sinulla mukautettuja eräprosesseja, jotka päivittävät palvelualueiden tietoja. Jos nämä joukkotoiminnot käyttävät eri järjestelmiä, jaa nämä prosessit eri datajoukkoihin, jotta saman järjestelmän palvelualueet käsitellään yhdessä. Kaikkien samassa optimointipyynnössä olevien palvelutapaamisten alueiden ja palveluresurssien alueiden täytyy käyttää samaa optimointijärjestelmää. Ilmoitus näytetään, kun suoritat joukkotoimintoja, kuten globaalia optimointia eri alueiden optimointiasetuksilla, koska optimointijärjestelmää ei voi määrittää. Lisätietoja on kohdassa Parannetun optimoinnin rajoitukset per alue.
9. Päivitä Field Service -integraation käyttöoikeusjoukko, joka on kohdistettu sovellusalustan integrointikäyttäjälle, jotta sinulla on lukuoikeus kaikkiin mukautettuihin kenttiin, joihin ajoituslogiikka viittaa. Parannettu ajoitus ja optimointi -ominaisuus käyttää sovellusalustan integrointikäyttäjää.
10. (Valinnainen) Parannettu ajoitus ja optimointi tarjoaa innovaatioita, jotka eivät olleet aiemmin käytettävissä. Tutki ja käytä näitä ominaisuuksia ratkaisuusi tarvittaessa.
11. Muokkaa ajoituskäytäntöä tarkemmin.
12. Kun olet testannut parannettua ajoitusta ja optimointia testiympäristössä, ota parannettu ajoitus ja optimointi käyttöön yhdelle tai kahdelle palvelualueelle tuotantoympäristössä ja arvioi tulokset. Käytä Optimization Hubia kerätäksesi ajoituksen KPI-dataa ja saadaksesi palautetta yrityskäyttäjiltä. Kun olet varmistanut, että pilottitestit ovat onnistuneet, ota käyttöön enemmän palvelualueita ja tee tarvittavat säädöt.