Guida all'ottimizzazione e alla pianificazione avanzate

Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Field Service.

Per passare all'ottimizzazione e alla pianificazione avanzate, assicurarsi di soddisfare i requisiti indicati di seguito.

• Field Service è abilitato.
• La versione più recente del pacchetto gestito di Salesforce Field Service è installata.

Prima di utilizzare il motore ottimizzato, si consiglia di consultare le considerazioni e i limiti per l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate.

Nota L'ottimizzazione e la pianificazione avanzate utilizzano il calcolo del percorso predittivo da punto a punto indipendentemente dalle preferenze di calcolo del tempo di percorso impostate nella sezione Percorso delle impostazioni di Field Service.

Transizione automatica di tutti i territori di servizio all'ottimizzazione e alla pianificazione avanzate

Aggiornare facilmente tutti i territori di servizio per utilizzare l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate con un flusso guidato (consigliato) che include controlli della preparazione e link alla Guida di Salesforce. Scoprire quali aggiornamenti di configurazione sono necessari per l'organizzazione Salesforce, ottenere soluzioni a eventuali funzioni non supportate ed esaminare le differenze nel comportamento quando si utilizza il motore ottimizzato.

Transizione manuale di tutti i territori di servizio o di alcuni territori selezionati all'ottimizzazione e alla pianificazione avanzate

Transizione a ottimizzazione e pianificazione avanzate per tutti i territori o selezionati. Configurare l'organizzazione Salesforce per passare senza problemi al motore ottimizzato.

1. Per scoprire quali aggiornamenti di configurazione sono necessari per l'organizzazione Salesforce, trovare soluzioni per le funzioni non supportate ed esaminare le differenze di comportamento quando si utilizza il motore ottimizzato, eseguire il controllo della preparazione dall'app Field Service Admin in Impostazioni Field Service | Ottimizzazione | Attivazione. Non abilitare la pianificazione e l'ottimizzazione avanzate da qui, perché in questo modo si abilita il motore ottimizzato per tutti i territori di servizio.
2. Per utilizzare le funzioni ottimizzate, abilitare Ottimizzazione e pianificazione avanzate e Integrazione Field Service in Imposta in Impostazioni Field Service.
3. Creare o aggiornare gli insiemi di autorizzazioni nell'app Field Service admin in Impostazioni Field Service.
4. Verificare se il servizio di ottimizzazione e pianificazione avanzate è configurato in Impostazioni siti remoti. Questo servizio viene in genere creato automaticamente.
5. Verificare che il calcolo del percorso predittivo da punto a punto sia abilitato in Impostazioni Field Service | Pianificazione | Instradamento. L'ottimizzazione e la pianificazione avanzate utilizzano il calcolo del percorso predittivo da punto a punto indipendentemente dalle preferenze di calcolo del tempo di percorso impostate nella sezione Percorso delle impostazioni di Field Service.
6. Configurazione dell'ottimizzazione e della pianificazione avanzate per territorio. Per abilitare l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate per un territorio, selezionare Utilizza l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate nel record del territorio di servizio. Se la casella di controllo non è disponibile, aggiungerla al layout di pagina Territorio di servizio. Rivedere i limiti e le considerazioni validi quando si utilizza l'ottimizzazione avanzata per territorio.
   

   Nota L'uso dei servizi di ottimizzazione e pianificazione avanzate è controllato dal territorio di servizio. Alcuni territori possono essere abilitati per l'utilizzo di ottimizzazione e pianificazione avanzate, mentre altri non sono abilitati, in base alla strategia di implementazione. È possibile scegliere di abilitare tutti i territori di servizio per l'utilizzo dell'ottimizzazione e della pianificazione avanzate in Impostazioni Field Service | Pianificazione | Logica generale.
7. Consultare le Considerazioni sull'ottimizzazione e la pianificazione avanzate e i limiti e limitazioni della pianificazione e dell'ottimizzazione avanzate che elencano eventuali differenze di comportamento rispetto al vecchio motore che richiedono una configurazione e i limiti di cui tenere conto.
8. Determinare se sono presenti processi batch personalizzati che aggiornano i dati nei territori di servizio. Se queste azioni in blocco utilizzano motori diversi, suddividere questi processi in serie di dati diverse in modo che i territori di servizio dello stesso motore vengano elaborati insieme. Tutti i territori degli appuntamenti di servizio e i territori delle risorse di servizio all'interno della stessa richiesta di ottimizzazione devono utilizzare lo stesso motore di ottimizzazione. Una notifica viene visualizzata quando si eseguono operazioni in blocco come l'ottimizzazione globale con impostazioni di ottimizzazione dei territori diverse, in quanto non è possibile determinare quale motore di ottimizzazione utilizzare. Vedere Limitazioni dell'ottimizzazione avanzata per territorio.
9. Aggiornare l'insieme di autorizzazioni Integrazione Field Service, assegnato all'Utente integrazione piattaforma, in modo che disponga dell'accesso in lettura per tutti i campi personalizzati a cui fa riferimento la logica di pianificazione. La pianificazione e l'ottimizzazione avanzate utilizzano l'utente integrazione piattaforma.
10. (Facoltativo) L'ottimizzazione e la pianificazione avanzate offrono funzionalità innovative che in precedenza non erano disponibili. Esplorare e applicare queste funzionalità alla propria soluzione in base alle esigenze.
11. Perfezionare la policy di pianificazione.
12. Dopo aver testato l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate in un ambiente di prova, abilitare l'ottimizzazione e la pianificazione avanzate per uno o due territori di servizio in produzione e valutare i risultati. Utilizzare l'hub di ottimizzazione per raccogliere i dati dei KPI di pianificazione e ottenere feedback dagli utenti aziendali. Dopo aver verificato che i test pilota sono riusciti, abilitare altri territori di servizio e apportare le modifiche necessarie.