Field Service에서 예약 간격 채우기
Field Service는 서비스 자원의 일정에서 ⁇ 을 채울 수 있는 여러 도구를 제공합니다. 이러한 도구 중 하나는 모바일 작업자의 약속 목록을 만들고 최적의 일정을 찾는 일정 채우기 기능입니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| Agentforce Field Service 및 Operations 핵심 기능, 관리형 패키지 및 모바일 앱은 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. |
이것은 Field Service 관리형 패키지 기능입니다.
노트 고급 일정 예약 및 최적화를 사용하는 경우 일정 채우기 기능을 사용할 수 없습니다. 그러나 새롭고 강력한 기능을 사용할 수 있습니다. 해당 기능에는 슬라이딩, 리소스 일정 최적화(RSO), 일 단위 최적화가 포함됩니다. Agentforce를 사용하여 서비스 자원의 일정에서 공백을 채울 수도 있습니다.
일정 입력 설정 사용자 정의
- 앱 시작 관리자에서 Field Service 관리자 앱을 찾아서 연 다음, Field Service 설정 탭을 클릭합니다. 그런 다음, 예약 | 동적 Gantt을 클릭합니다.
- 일정 입력 아래에서 다음 설정을 구성합니다.
| 설정 | 상세 설명 |
|---|---|
| 서비스 약속 후보 부울 필드 | 수식 필드를 포함하여 표준 또는 사용자 정의 확인란 필드를 선택합니다. 일정 입력에 후보가 될 약속에 대해 True로 설정된 이 필드를 선택해야 합니다. |
| 작업 주문 후보 부울 필드 | 수식 필드를 포함하여 표준 또는 사용자 정의 확인란 필드를 선택합니다. 서비스 약속의 상위 레코드가 작업 주문일 경우 일정 입력에 후보가 될 약속에 대해 True로 설정된 이 필드를 선택해야 합니다. |
| 작업 주문 행 항목 후보 부울 필드 | 수식 필드를 포함하여 표준 또는 사용자 정의 확인란 필드를 선택합니다. 서비스 약속의 상위 레코드가 작업 주문 행 항목일 경우 일정 입력에 후보가 될 약속에 대해 True로 설정된 이 필드를 선택해야 합니다. |
| 후보 약속 정렬 기준 |
|
| 예약할 수 있는 최대 약속 | 근접한 약속 검색 시 해당하는 여러 개의 후보 약속을 찾고 나면 예약 엔진이 검색을 종료합니다. 최대값은 약속 50개입니다. |
| 최대 런타임(초) | 근접한 약속을 검색하기 위해 예약 엔진이 사용하는 시간(초)입니다. 최대값은 60초입니다. 최대 런타임 또는 예약할 수 있는 최대 약속에 도달하면 검색이 종료됩니다. |
고려 사항
- 일정 입력은 Gantt에 표시되는 첫 번째 날인 지정 날짜에 대한 약속만 예약합니다.
- 기본적으로 서비스 약속, 작업 주문 및 작업 주문 행 항목의 후보자 입력 필드가 선택됩니다. 이는 일정 입력 시 모든 서비스 약속이 후보로 간주됨을 의미합니다.
후보로 간주할 약속을 제한해야 할 경우가 있습니다. 예를 들어, 모바일 작업자가 현장으로 가기 전에 전화 예약이 필요한 수리 약속이 있을 수 있습니다. 후보 약속을 제한하려면 다음 중 한 방법을 시도하십시오.
- 프로세스 빌더 또는 Apex 트리거를 사용하여 지정한 기준과 일치하지 않을 경우 후보 입력 필드의 값을 False로 설정합니다.
- 레코드가 후보인지 평가하는 확인란 수식 필드를 만듭니다. 그런 다음 사용자 정의 필드가 후보 입력으로 간주되지 않도록 후보 검색 시 평가 필드를 제어하는 세 가지 설정을 변경합니다.
- 후보 약속이 거리별로 정렬될 경우 지리적 위치가 없는 약속이 마지막으로 정렬됩니다.
- 약속 예약 취소 또는 미래에 예약된 약속만 후보로 고려됩니다.
- 서비스 약속이 일정 입력에 따라 예약되는 경우 약속의 예약 모드가 자동으로 설정됩니다.
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