Loading
Agentforce Field Service 和營運
在 Field Service 中篩選甘特圖

在 Field Service 中篩選甘特圖

根據服務資源設定、技巧、利用率、時間和其他功能進行篩選,以此自訂甘特圖內容。

必要版本

提供版本:Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience
Agentforce Field Service and Operations 核心功能、受管理封裝和行動應用程式適用於 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

「封裝」圖示 這是 Field Service 受管理封裝功能。

若要開啟篩選條件設定,請按一下甘特圖左上角的篩選圖示。依預設,甘特圖會按服務資源名稱排序。

若要在資源清單中搜尋資源,請在搜尋欄位中輸入兩個以上的字元。以逗號分隔多個關鍵字,這會將 OR 條件套用到搜尋。

甘特圖篩選條件
篩選索引標籤 描述
小時

選取要顯示的時間範圍。日期解析度確定甘特圖時間間隔以及可用時間的顯示方式。例如,您選取 3 天的日期解析度時,甘特圖將顯示 4 小時間隔內的資源可用性。這會顯示在篩選後的小時內具有全部或部分可用性的間隔。針對「當日」、「甘特圖」顯示半小時間隔,並忽略要顯示哪個小時的篩選條件。

在「3 日」、「每週」和「2 週」日期解析度中,您可以開啟選項以顯示水平捲軸。捲動也可讓您以較低的日期解析度查看所有相關的資源可用性資訊。

您可以開啟選項以顯示或醒目提示週末。針對少於一週的觀看次數,甘特圖一律顯示週末。您開啟顯示週末的選項時,甘特圖將顯示週末日期,以顯示每週或更長時間的日期解析度。

在 Field Service 設定 | 分派員主控台使用者介面 中設定可讓您將週日或週一設定為一週的開始。

在索引標籤底部,您可以自訂「長期」檢視:

  • 選擇是否只顯示多日約會
  • 輸入要顯示的月數 (最多 6 個月)
  • 隱藏特定時間長度之下的約會和缺勤

(若要移至長期檢視,請選取甘特圖右上角的「長期」。您需要「長期檢視」自訂權限才能存取。)

資源

指定要顯示的服務資源及其顯示順序。

在篩選條件方塊中選取「僅顯示工作資源」,以僅顯示在甘特圖中顯示的日期可用來指派給預約的資源。在此可用期間缺勤的服務資源仍會顯示。

若要將更多可篩選的欄位新增至「資源」索引標籤,請更新「資源甘特圖篩選條件」欄位集。

技巧

選取資源要顯示在甘特圖上必須具備的技巧。將「篩選邏輯」變更為「OR」,以顯示具有一或多個所選技能的資源。

當甘特圖的資源技能篩選執行時,其會預先載入 50 個技能,並根據目前載入資源的可用技能將其顯示為篩選選項。您可以使用技能搜尋列搜尋更多技能,並將其套用為篩選選項。

在您下次變更之前,將會儲存最後套用的篩選條件。

利用率 選取計算資源利用率時會考量的因素,並控制在利用率檢視中顯示的天數。(若要移至利用率檢視,請選取甘特圖右上角的「利用率」。)
調色盤 建立、管理並套用調色盤,對甘特圖和地圖的服務約會進行色彩編碼。按一下右上角的圖示即可開啟調色盤編輯器。
 
正在載入
Salesforce Help | Article