Crear conjuntos de permisos de Field Service
Cree conjuntos de permisos de Field Service desde la aplicación Administración de Field Service.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar el paquete gestionado de Field Service: | Personalizar aplicación |
| Para asignar una licencia de conjuntos de permisos: | Gestionar usuarios |
| Para crear un conjunto de permisos: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.
Vea el video para obtener información sobre cómo crear y asignar licencias de conjunto de permisos para dar a su equipo acceso a funciones de Field Service.
Vea el video para recabar información sobre cómo hacer que Field Service se aprovisione para usuarios.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra la aplicación Field Service Admin, y luego haga clic en la ficha Configuración de Field Service.
-
Haga clic en Información general > Conjuntos de permisos.
Se crean los conjuntos de permisos que se indican a continuación.
Función de usuario Conjuntos de permisos creados Objetivo Administrador de Field Service Permisos de administrador de Field Service Y Licencia de administrador de Field Service* Permiten a los usuarios acceder y gestionar todos los objetos de Field Service, lo que incluye páginas de Visualforce de Field Service y servicios de lógica. Los permisos de administrador de Field Service contienen los permisos que se incluyen en el conjunto de permisos de despachador de Field Service, junto con permisos de configuración adicionales.
*La licencia Administrador de Field Service no se crea en las organizaciones de Salesforce más recientes.
Representante de centro de llamadas de Field Service Permisos de representante de centro de llamadas de Field Service Y Licencia de representante de centro de llamadas de Field Service* Los permisos Representante de centro de llamadas de Field Service proporcionan los permisos mínimos necesarios para utilizar las acciones globales de Field Service, como, por ejemplo, Reservar cita, Obtener prospectos y Emergencia.
*La licencia Representante de Field Service Call Center no se crea en las organizaciones de Salesforce más recientes.
Recurso de Field Service Licencia Field Service Mobile Y Licencia Field Service Scheduling Y Permisos de recursos de Field Service La licencia Field Service Mobile proporciona la licencia de conjunto de permisos necesaria para que los usuarios inicien sesión en la aplicación móvil Field Service.
La licencia Field Service Scheduling proporciona la licencia de conjunto de permisos necesaria para que se muestre el usuario en el gráfico de Gantt y se programe por el optimizador y el motor de programación.
Permisos de recurso de Field Service proporciona los permisos mínimos necesarios para que los usuarios actualicen el estado de citas y actualicen su última ubicación conocida.
Field Service Dispatcher Licencia de despachador de Field Service Y permisos de despachador de Field Service Licencia de despachador de Field Service proporciona a los usuarios la licencia de conjunto de permisos necesaria para cargar la consola de despachador Classic.
Los permisos de despachador de Field Service contienen los permisos incluidos en Permisos de representante de centro de llamadas de Field Service y Permisos de recurso de Field Service junto con permisos para operar la Consola de despacho Classic y ejecutar la optimización.
Despachador de comunidad de Field Service Licencia de despachador de comunidad de Field Service Y permisos de despachador de comunidad de Field Service Los usuarios pueden ver y utilizar la Consola de despacho Classic, ver acciones globales y sus objetos relacionados y programar, optimizar y despachar citas de servicio. Autoservicio de Field Service Licencia de autoservicio de Field Service Y permisos de autoservicio de Field Service Los usuarios de sitios de Experience Builder pueden ver todas las acciones globales y sus objetos relacionados para crear, reservar y programar sus citas. Integración de Field Service Integración de Field Service Los usuarios pueden acceder a los datos necesarios para la optimización, la programación automática y el empaquetado de citas de servicio. Usuario invitado de Field Service Licencia de usuario invitado de Field Service La licencia de usuario invitado de Field Service proporciona los permisos necesarios para que los usuarios no autenticados ejecuten la reserva de citas y las acciones de programación.
Cuando un conjunto de permisos es actual, el vínculo Crear permisos en el mosaico se sustituye por un mensaje indicando que está actualizado.
