Usted estĆ” aquĆ:
Personalizar la configuraciĆ³n de reserva de citas
Los usuarios pueden programar citas de servicio para una orden de trabajo, una partida de orden de trabajo u otro registro utilizando la acciĆ³n Reservar cita de Chatter. Personalice esta experiencia de programaciĆ³n desde la aplicaciĆ³n AdministraciĆ³n de Field Service.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Esta es una funciĆ³n de paquete gestionado de Field Service.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y abra la aplicaciĆ³n Field Service Admin, y luego haga clic en la ficha ConfiguraciĆ³n de Field Service.
- Seleccione ProgramaciĆ³n | LĆ³gica general .
- Introduzca un valor para el MĆ”ximo de dĆas para obtener candidatos o reservar una cita. El horizonte mĆ”ximo para las acciones Reservar cita y Candidatos se tiene en cuenta siempre que la diferencia entre el Inicio mĆ”s reciente permitido de la cita o la hora actual (la Ćŗltima de estas) y la Fecha de vencimiento sea mayor que el valor mĆ”ximo establecido en este parĆ”metro. De lo contrario, esta diferencia se utiliza como horizonte. Por ejemplo:
- Si Inicio mĆ”s reciente permitido estĆ” en el futuro, la diferencia entre este y la Fecha de vencimiento es de 40 dĆas, y el mĆ”ximo de dĆas para obtener candidatos o reservar una cita se establece en 30 dĆas, el horizonte es Inicio mĆ”s reciente permitido + 30 dĆas.
- Si Inicio mĆ”s reciente permitido se establece en hace tres dĆas, la Fecha de vencimiento se establece en 7 dĆas por delante de la hora actual y el mĆ”ximo de dĆas para obtener candidatos o reservar una cita se establece en 20 dĆas, el horizonte es la hora actual + 7 dĆas (hasta la Fecha de vencimiento).
- Si Inicio mĆ”s reciente permitido se establece en tres dĆas por delante de la hora actual, la Fecha de vencimiento se establece en siete dĆas por delante del Inicio mĆ”s reciente permitido y el mĆ”ximo de dĆas para obtener candidatos o reservar una cita se establece en 30 dĆas, el horizonte es el Inicio mĆ”s reciente permitido hasta la Fecha de vencimiento (7 dĆas).
- Seleccione Acciones globales | Reserva de citas.
- Configure sus parƔmetros.
| Nombre del campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| PolĆtica de programaciĆ³n predeterminada | La polĆtica de programaciĆ³n empleada para generar una lista de plazos de llegada o puestos de hora cuando un usuario hace clic en Reservar cita o Candidatos en las noticias en tiempo real. Estas acciones utilizan la polĆtica de programaciĆ³n Cliente primero de forma predeterminada. Esta polĆtica intenta primero utilizar los recursos de servicio de preferencia del cliente, luego programar la cita lo antes posible y finalmente minimizar el tiempo de desplazamiento del recurso.
|
| Horarios laborales predeterminados | Los horarios laborales que determinan los puestos de hora de plazos de llegada que se ofrecen a los clientes. Cada inicio de cita programado recae en el plazo de llegada solicitado por el cliente. De forma predeterminada, se utilizan los horarios laborales del Calendario de citas Gold, que consta de puestos de hora de dos horas, de lunes a viernes, desde las 9 AM a las 5 PM. Puede cambiar los horarios laborales del plazo de llegada en la pĆ”gina Personalizar reserva de citas en ConfiguraciĆ³n guiada, que tambiĆ©n le permite definir rĆ”pidamente y realizar una vista previa de sus horas, o desde la ficha Horarios laborales. Si se necesitan diferentes plazos de reserva de citas para un nivel de servicio diferente, agregue asignaciones a sus Ć³rdenes de trabajo. Por ejemplo, los clientes estĆ”ndar obtienen plazos de reserva de 4 horas, mientras que los clientes VIP obtienen plazos de 2 horas. En el campo Horarios laborales en la asignaciĆ³n, seleccione los horarios laborales del plazo de reserva de cita apropiado. Los registros Horarios laborales que representan divisiones de reserva de citas ofrecidas a clientes (especĆficamente, las divisiones que eligiĆ³ para la configuraciĆ³n Horarios laborales predeterminada y especificada en los registros Asignaciones) son las dos Ćŗnicas instancias especĆficas donde se ignora el campo Zona horaria en el registro Horarios laborales. Este enfoque garantiza que no necesita crear registros de Horarios laborales de plazo de citas diferentes para cada zona horaria en la que ofrece servicios. En su lugar, cuando recupera divisiones de reserva de citas, el motor de programaciĆ³n tiene en cuenta la zona horaria del territorio de servicio asociada con la cita de servicio o la orden de trabajo para la que estĆ” solicitando divisiones. Este comportamiento garantiza que sus divisiones de reserva de citas estĆ©n alineadas con la zona horaria relevante. |
| Umbral de clasificaciĆ³n ideal | La clasificaciĆ³n de una cita representa su adhesiĆ³n a los objetivos del servicio de la polĆtica de programaciĆ³n. Introduzca un valor de 0 a 100. Cuando se muestran citas potenciales en la acciĆ³n Reservar cita, las citas con una clasificaciĆ³n igual o superior al umbral de clasificaciĆ³n ideal tienen un indicador Ideal. |
| Umbral de clasificaciĆ³n recomendado | La clasificaciĆ³n de una cita representa su adhesiĆ³n a los objetivos del servicio de la polĆtica de programaciĆ³n. Introduzca un valor de 0 a 100. Cuando se muestran posibles horas de citas en la acciĆ³n Reserva de citas, las citas con una clasificaciĆ³n por debajo del umbral de clasificaciĆ³n ideal y igual o superior al umbral de clasificaciĆ³n recomendado tienen un indicador Recomendado. |
| ClasificaciĆ³n mĆnima | La clasificaciĆ³n de una cita representa su adhesiĆ³n a los objetivos del servicio de la polĆtica de programaciĆ³n. Introduzca un valor de 0 a 100. Cuando se muestran posibles citas en la acciĆ³n Reserva de citas, las citas por debajo de este valor no se muestran en la lista. |
| NĆŗmero de horas para bĆŗsqueda de cita inicial | Si la diferencia entre el inicio mĆ”s temprano permitido y la fecha de vencimiento es mayor que este valor, la cita se muestra en una lista inicial mientras la bĆŗsqueda de candidatos adicionales continĆŗa. Esta lista inicial proporciona algunas opciones de programaciĆ³n de modo que el representante del centro de llamadas tenga algunas divisiones para ofrecer al cliente mientras espera que se carguen todas las opciones. |
| Mostrar explicaciĆ³n de clasificaciones | Cuando esta opciĆ³n estĆ” seleccionada, al hacer clic en el icono de informaciĆ³n junto a una opciĆ³n muestra su puntuaciĆ³n para cada objetivo de servicio en la polĆtica de programaciĆ³n aplicada. Con estas puntuaciones se calcula una media que se utiliza para obtener la puntuaciĆ³n general. |
| CSS personalizado (hoja de estilo en cascada) | Para personalizar el aspecto de las acciones Reserva de citas y Candidatos, introduzca un nombre de un archivo CSS. |
| Desactivar selector de territorios de servicio en reserva de citas | Oculta el campo de territorio de servicio en la acciĆ³n Reserva de citas. |
| Anclar los tres puestos de hora con mayor calificaciĆ³n al principio | Resalte los puestos de hora con mayor calificaciĆ³n y Ć”nclelos en la parte superior de la lista en una secciĆ³n Puestos mĆ”s importantes. |
| Abrir vista ampliada de forma predeterminada | Muestra detalles de citas en la vista ampliada. Cuando esta opciĆ³n no estĆ” seleccionada, los usuarios deben hacer clic en Mostrar mĆ”s opciones para ver los campos Inicio mĆ”s temprano permitido y Fecha de vencimiento. Para programar una cita, se requiere la siguiente informaciĆ³n: polĆtica de programaciĆ³n, tipo de trabajo, inicio mĆ”s temprano permitido y fecha de vencimiento. Aunque no se requiere un territorio de servicio, se recomienda. |
| Buscar automĆ”ticamente opciones de programaciĆ³n | La acciĆ³n global busca automĆ”ticamente opciones de programaciĆ³n disponibles y las muestra mientras se carga la pĆ”gina de registro. Cuando la acciĆ³n se ejecuta automĆ”ticamente, puede actualizar el registro, haciendo que su formato o pĆ”gina de registro estĆ© desfasado. Para evitar esto, desactive este parĆ”metro. |
- Zonas horarias y Reserva de citas
En operaciones de servicio de campo de gran tamaƱo, el representante del centro de llamadas, el recurso asignado y el cliente de la cita de servicio podrĆan estar en diferentes zonas horarias. El proceso de reserva de citas de Field Service muestra los detalles de citas de cada usuario en su propia zona horaria.
