Controle quais compromissos do Field Service aparecem no Console de despacho do Classic

Controlar o período de tempo

Estas configurações controlam o período de tempo do Gantt.

• Filtro do gráfico de Gantt (1):
  • Na guia Horas, selecione quais horários do dia são exibidos no gráfico de Gantt e ajuste as configurações do modo de exibição Longo prazo.
  • Na guia Utilização, especifique quantos dias são exibidos quando o modo de exibição de Utilização for aplicado.
• Lista suspensa de resolução de Gantt (2): Selecione quantos dias exibir no gráfico de Gantt de uma vez. Personalize o modo de exibição Utilização na guia Utilização do filtro do Gantt e o modo de exibição Longo prazo na guia Horas do filtro. É preciso ter a permissão personalizada Visualização de longo prazo para selecionar o modo de exibição Longo prazo.
• Alternâncias de data e calendário (3): Alterne entre dias e meses.

Estas configurações controlam o período de tempo da lista de compromissos.

• Data marcada (4): A lista de compromissos lista apenas compromissos com um campo de data que seja anterior à data marcada.
• Campo Corresponder às datas de Gantt (5): Se você selecionar Corresponder às datas de Gantt, a data marcada é alterada para exibir o último dia do horizonte exibido no Gantt.
• Filtro de modo de exibição de lista padrão (6): Para aplicar um filtro padrão, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações do Console do supervisor. Em Duração da janela de agendamento, defina o número de dias mostrados antes da data marcada. A lista de compromissos lista apenas compromissos com um campo de data que esteja nesse intervalo de dias antes da data marcada.
  
• Filtro de modo de exibição de lista personalizado (7): Para aplicar um filtro personalizado, clique no ícone Gerenciar filtros e selecione Novo. Em Seleção de data, defina o número de dias mostrados antes e após a data marcada. A data marcada e as configurações de filtro personalizado controlam o período de tempo da lista de compromissos. Os filtros personalizados permitem que você especifique a quantidade de dias antes e depois da data marcada e esse período de tempo é usado para definir quais compromissos são exibidos.
  
• Menu suspenso de campo de data (8): O menu controla quais compromissos ficam visíveis na lista de compromissos. Se o valor de qualquer um dos campos de data selecionados em um compromisso ficar dentro do período especificado, o compromisso aparecerá na lista de compromissos.
  

  Se as datas de um compromisso para qualquer campo selecionado entre os seis primeiros não estiverem dentro do período de tempo do Gantt, use a Data de exibição do Gantt para exibir o compromisso no Gantt. Quando uma Data de exibição do Gantt do compromisso de serviço fica dentro do período do Gantt, o compromisso fica visível no Gantt. Por exemplo, se um compromisso de manutenção deve ser concluído dentro dos próximos seis meses e você deseja vê-lo no Gantt todos os dias como um lembrete.

O número de compromissos de serviço carregados no Gantt depende, por exemplo, das Configurações do Console de supervisão. Você pode alterar essas configurações para carregar compromissos de serviço relacionados ao território. Ao carregar compromissos de serviço, pode ocorrer um erro dizendo que o horizonte de agendamento é longo demais. Para evitar esse problema:

• Reduza a duração da janela de agendamento.
• Remova compromissos de serviço que não estejam associados a um território.
• Reduza a lista de territórios de serviço.
• Ao criar um filtro personalizado no Console de envio clássico, adicione os filtros apropriados ao modo de exibição de lista. Na seção Seleção de dados do Editor de filtro, reduza o intervalo de dados para mostrar compromissos (selecione menos dias antes e depois da data de horizonte).

Nota Usando recursos de automação da Plataforma do Salesforce, defina um processo para configurar automaticamente a Data de exibição do Gantt de um compromisso importante para a data de hoje, atualizada diariamente.

Além disso, vários tipos de filtros permitem que você refine quais compromissos são exibidos no Console de despacho clássico:

• A pesquisa de lista de compromissos, que filtra a lista para exibir apenas compromissos que correspondem aos seus critérios de pesquisa.
• A pesquisa de lista de recursos no Gantt, que filtra a lista de recursos para exibir apenas recursos de serviço que correspondem aos seus critérios de pesquisa.
• As guias Recursos e Habilidades no filtro de Gantt, que filtra a lista de recursos para exibir apenas recursos de serviço que correspondem aos seus critérios.
• O filtro de território, que pode ser acessado pelo ícone de mapa na lista de compromissos (6) e filtra o Gantt e a lista de compromissos de acordo com seus critérios
• Todos os filtros de lista de compromissos personalizados em um lugar.

Para reduzir o tempo de carregamento e obter resultados mais precisos, habilite a nova configuração de compromissos de filtro. A configuração permite uma filtragem eficiente da lista de compromissos de serviço no Console de despacho clássico quando você está trabalhando com conjuntos de dados grandes. No aplicativo Field Service Admin, clique na guia Configurações do Field Service e selecione Interface do usuário do Console do supervisor. Em seguida, habilite a configuração Usar filtragem avançada para a lista de compromissos de serviço em Configurações de Gantt. Essa configuração está disponível apenas quando a configuração Habilitar filtros personalizados está ativada.