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Optimizar la programación de Field Service del día
Los despachadores pueden navegar por cambios de programación de última hora optimizando rápidamente la programación de su equipo para uno o más territorios de servicio el día del servicio ejecutando manualmente la optimización desde la consola de despachador. También puede ejecutar la optimización dentro del día automáticamente varias veces al día utilizando trabajos programados o ejecutar trabajos manualmente, según sea necesario.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar políticas de programación: | Conjunto de permisos personalizado: Permisos de administrador de FSL |
| Para ejecutar la optimización dentro del día: | Uno de estos conjuntos de permisos personalizados:
|
Esta es una función de paquete gestionado de Field Service.
La optimización de programaciones en Field Service viene con varios tipos diferentes. Aunque la optimización global es la opción más potente y exhaustiva, puede tardar varias horas en completarse. La optimización dentro del día es ideal para gestionar cambios de programación dentro del día como citas de última hora que se deben gestionar de inmediato o cancelaciones que llevan a brechas en la programación. Se ejecuta durante un máximo de 5 minutos para la función Optimización y programación mejoradas, y hasta 10 minutos si no está utilizando la función Optimización y programación mejoradas, lo que la hace eficiente para los cambios de programación de reuniones on demand. Puede utilizar la optimización en el día para optimizar varios días de la programación, pero es la más adecuada para solucionar problemas de última hora ejecutando en las citas del día actual o como máximo durante 2 días.
Si no está utilizando Optimización y programación mejoradas, la optimización en el día solo está disponible si la optimización está activada.
- Cree una política de programación desde Configuración guiada o haciendo clic en Nueva desde la ficha Políticas de programación. Para abrir Configuración guiada, desde el Iniciador de aplicación, encuentre y abra la aplicación Administración de Field Service. Haga clic en Configuración de Field Service | Ir a Configuración guiada | Personalizar políticas de programación.
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Para configurar una política de programación para que utiliza la optimización en el día en vez de la optimización global predeterminada, seleccione Optimización en el día en la política. Es posible que necesite agregar este campo al formato de la página de la política de programación.
- Si seleccionó Optimización en el día, recomendamos agregar “En el día” al nombre de esta política para facilitar la identificación al crear trabajos o ejecutar optimizaciones desde la consola del despachador.
- Guarde la política.
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Opcionalmente, excluya citas de servicio con ciertos estados de los cambios durante la optimización de programación definiendo criterios para anclarlas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra la aplicación Administrador de Field Service y luego haga clic en Configuración de Field Service | Optimización | Lógica.
- Desplácese hasta Optimización en el día y, desde Criterios de anclaje, seleccione los estados de citas de servicio para excluir de la optimización de programaciones.
- Guarde sus cambios.
Los parámetros se aplican a optimizaciones que los despachadores ejecutan manualmente o en un trabajo programado. -
Opcionalmente, defina un valor predeterminado para mostrar en el campo Mantener criterios programados en la ficha Trabajos programados y en la ventana Optimizar en la consola del despachador. Este campo evita que las citas de servicio con ciertos valores se eliminen de la programación durante la optimización, pero permite moverlas a un puesto de hora o recurso diferente.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y abra la aplicación Administrador de Field Service y luego haga clic en Configuración de Field Service.
- Bajo Optimización, haga clic en Lógica.
- Desplácese hasta Optimización en el día y, desde Mantener criterios programados, seleccione el valor de cita de servicio para mostrar de forma predeterminada.
- Guarde sus cambios.
Los parámetros se aplican a optimizaciones que los despachadores ejecutan manualmente o en un trabajo programado.
Nota Si una cita de servicio coincide con los criterios que define pero infringe una regla, está anclada y no está optimizada. - Aplique la política dentro del día a trabajos programados y defina ese trabajo para ejecutarse varias veces al día.
- Haga saber a sus despachadores que el trabajo de optimización puede dar como resultado cambios en la programación si se crea una programación más óptima como resultado de la ejecución del trabajo. Además, recuérdeles que pueden seleccionar la política dentro del día desde la ventana Optimizar en la consola del despachador.
