De Field Service-planning van vandaag optimaliseren
Dispatchers kunnen last-minute planningswijzigingen navigeren door de planning van hun team voor een of meer serviceterritoria op de dag van de service snel te optimaliseren door de optimalisering handmatig uit te voeren vanuit de Classic Dispatch Console. U kunt optimalisering binnen de dag ook meerdere malen per dag automatisch uitvoeren met geplande taken of taken handmatig uitvoeren, zoals nodig.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| De kernvoorzieningen, het beheerde pakket en de mobiele app van Agentforce Field Service en Operations zijn beschikbaar in de Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u planningsbeleid wilt configureren: | Aangepaste machtigingenset: FSL Admin-machtigingen |
| Als u optimalisering binnen de dag wilt uitvoeren: | Een van deze aangepaste machtigingensets:
|
Dit is een voorziening voor beheerde pakketten van Field Service.
Er zijn een paar soorten planningsoptimalisering in Field Service. Hoewel globale optimalisering de krachtigste en grondigste optie is, kan de voltooiing ervan enkele uren duren. Optimalisering binnen de dag is ideaal voor het afhandelen van wijzigingen in de planning binnen de dag, zoals last-minute afspraken die onmiddellijk moeten worden afgehandeld of annuleringen die leiden tot hiaten in de planning. Deze wordt maximaal 5 minuten uitgevoerd voor Uitgebreide planning en optimalisering, en maximaal 10 minuten als u Uitgebreide planning en optimalisering niet gebruikt, waardoor deze efficiënt is voor het voldoen aan on-demand planningswijzigingen. U kunt optimalisering binnen de dag gebruiken om meerdere dagen van de planning te optimaliseren, maar dit is het meest geschikt voor het oplossen van last-minute problemen door de afspraken van de huidige dag of maximaal meer dan 2 dagen uit te voeren.
Als u Uitgebreide planning en optimalisering niet gebruikt, is optimalisering binnen de dag alleen beschikbaar als optimalisering is ingeschakeld.
- Maak een planningsbeleid vanuit Begeleide Set-up of door op Nieuw te klikken vanaf het tabblad Planningsbeleid. Als u Begeleide set-up wilt openen, zoekt en opent u de app Beheerder Field Service vanuit de Appstarter. Klik op Field Service-instellingen | Ga naar Begeleide set-up | Planningsbeleid aanpassen.
-
Als u een planningsbeleid wilt configureren om optimalisering binnen de dag te gebruiken in plaats van de globale standaardoptimalisering, selecteert u Optimalisering binnen de dag in het beleid. U moet dit veld mogelijk aan de paginalay-van het planningsbeleid toevoegen.
- Als u Optimalisering binnen de dag hebt geselecteerd, wordt aangeraden om "Optimalisering binnen de dag" toe te voegen aan de naam van dit beleid voor eenvoudige identificatie bij het maken van taken of uitvoeren van optimaliseringen vanuit de Classic Dispatch Console.
- Sla het beleid op.
-
Sluit desgewenst serviceafspraken met bepaalde statussen uit van wijziging tijdens planningsoptimalisering door criteria te definiëren om ze vast te zetten.
- Zoek en open vanuit de Appstarter de app Beheerder Field Service en klik vervolgens op Field Service-instellingen | Optimalisering | Logica.
- Scrol naar Optimalisering binnen de dag en selecteer vanuit Criteria vastzetten de serviceafspraakstatussen die u wilt uitsluiten van planningsoptimalisering.
- Sla uw wijzigingen op.
De instellingen gelden voor optimaliseringen die dispatchers handmatig of in een geplande taak uitvoeren. -
Definieer optioneel een standaardwaarde die moet worden getoond in het veld Geplande criteria behouden op het tabblad Geplande taken en in het venster Optimaliseren in de Classic Dispatch Console. Dit veld voorkomt dat serviceafspraken met bepaalde waarden uit de planning worden verwijderd tijdens optimalisering, maar maakt het mogelijk om ze te verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere resource.
- Zoek en open vanuit de Appstarter de app Beheerder Field Service en klik vervolgens op Field Service-instellingen.
- Klik onder Optimalisering op Logica.
- Scrol naar Optimalisering binnen de dag en selecteer vanuit Geplande criteria behouden de serviceafspraakwaarde die standaard moet worden getoond.
- Sla uw wijzigingen op.
De instellingen gelden voor optimaliseringen die dispatchers handmatig of in een geplande taak uitvoeren.
Opmerking Als een serviceafspraak overeenkomt met de criteria die u definieert, maar een regel schendt, wordt deze vastgezet en niet geoptimaliseerd. - Pas het beleid binnen de dag toe op geplande taken en definieer die taak om meerdere malen per dag uit te voeren.
- Laat uw dispatchers weten dat de optimaliseringstaak kan leiden tot wijzigingen in de planning als er een optimalere planning wordt gemaakt als gevolg van het uitvoeren van de taak. En herinner ze eraan dat ze het beleid binnen de dag kunnen selecteren vanuit het venster Optimaliseren in de Classic Dispatch Console.
