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Instalar el paquete gestionado de Field Service
Tras activar Field Service, instale el paquete gestionado para obtener el acceso a la consola de despachador, las herramientas de programación, una variedad de objetos personalizados y Configuración guiada.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para instalar el paquete gestionado de Field Service: | Personalizar aplicación |
| Para asignar una licencia de conjuntos de permisos: | Gestionar usuarios |
| Para crear un conjunto de permisos: | Gestionar perfiles y conjuntos de permisos |
Para instalar el paquete gestionado Field Service, actualice el Idioma predeterminado y la configuración regional predeterminada de su organización al idioma y la configuración regional en los que desea que se representen los datos del paquete gestionado.
Cuando instala el paquete gestionado de Field Service, obtiene las siguientes funciones.
- Configuración guiada: ¡No es necesario hacerlo solo! Esta ingeniosa herramienta le guía por tareas de configuración clave, incluyendo la asignación de conjuntos de permisos, la creación de recursos de servicio y la personalización de parámetros de reserva de citas.
- Programación y optimización: Optimice rápidamente la programación de su equipo de una forma que aplica sus objetivos empresariales. Asigne citas de acuerdo con sus reglas y prioridades, como habilidades de trabajadores, ubicación y disponibilidad.
- Consola de despachador: Proporcione a despachadores y supervisores una vista de pájaro de sus operaciones de servicio de campo. La consola de despachador incluye una lista de citas personalizable, acciones de programación fáciles de alcanzar, un gráfico de Gantt dinámico y un mapa interactivo. Los despachadores pueden comprobar que los trabajos se dirigen a las personas correctas, recibir alertas y supervisar citas en tiempo real.
- Aplicación de administración: Gestione la optimización, personalice la consola de despachador y actualice su configuración de paquete gestionado en una sola ubicación.
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Haga clic en el vínculo de instalación en la página de descarga: https://d36000000z1fneac.my.salesforce-sites.com/install
Puede instalar el paquete gestionado en una organización de producción o de sandbox.
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Seleccione Instalar solo para administradores.
Si recibe una solicitud para aprobar el acceso de terceros, haga clic en Sí y Continuar. La aprobación de esta solicitud permite al enrutamiento a nivel de calle y los servicio de optimización funcionar.
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Si un mensaje indica que la instalación está tardando más de lo esperado, haga clic en Listo.
Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la instalación se haya completado.
Tras instalar el paquete, el Iniciador de aplicación incluye dos nuevas aplicaciones.
La aplicación Field Service es para despachadores. La ficha Field Service en esta aplicación lleva a la consola de despachador.
La aplicación Administración de Field Service es para administradores. La ficha Configuración de Field Service en esta aplicación lleva a la configuración del paquete gestionado.
Puede agregar las fichas Field Service y Configuración de Field Service a otras aplicaciones.
